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CloudTools für Salesforce (Vorschau)

Apptigent CloudTools bietet eine Reihe von Datenintegrationsaktionen für Salesforce, auf die von jeder cloudgebundenen App oder jedem Workflow zugegriffen werden kann.

Dieser Connector ist in den folgenden Produkten und Regionen verfügbar:

Dienstleistung Class Regions
Copilot Studio Premium Alle Power Automate-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche:
     - US Government (GCC)
     - US Government (GCC High)
     - China Cloud betrieben von 21Vianet
     - US Department of Defense (DoD)
Logik-Apps Norm Alle Logik-Apps-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche:
     – Azure Government-Regionen
     - Azure China-Regionen
     - US Department of Defense (DoD)
Power Apps Premium Alle Power Apps-Regionen mit Ausnahme der folgenden:
     - US Government (GCC)
     - US Government (GCC High)
     - China Cloud betrieben von 21Vianet
     - US Department of Defense (DoD)
Power Automate Premium Alle Power Automate-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche:
     - US Government (GCC)
     - US Government (GCC High)
     - China Cloud betrieben von 21Vianet
     - US Department of Defense (DoD)
Kontakt
Name Apptigent-Unterstützung
URL https://www.apptigent.com/help
Email support@apptigent.com
Connectormetadaten
Herausgeber Apptigent
Webseite https://www.apptigent.com
Datenschutzrichtlinie https://www.apptigent.com/help/privacy-policy/
Kategorien Produktivität

Automatisieren Sie kritische Geschäftsprozesse mit nahtloser plattformübergreifender Cloudintegration für Salesforce. Verbinden Sie Power Apps und Power Automate ganz einfach mit Ihrer Salesforce-Organisation, um Kundeninformationen abzurufen, Deals zu schließen, Datensätze zu erstellen, Leads zu konvertieren, Massenaufträge auszuführen, schnelle Aktionen auszuführen, Dateien hochzuladen, Dokumente mit Datensätzen zu verknüpfen, Feeds zu aktualisieren, verknüpfte Dateien abzurufen und vieles mehr. Mithilfe von SOQL, SOSL und GraphQL können Sie sogar erweiterte Abfragen ausführen. CloudTools entsperrt das Potenzial Ihrer Unternehmens-CRM-Daten, indem sie von jeder App oder jedem Workflow aus leicht zugänglich ist.

Voraussetzungen

CloudTools erfordert eine gültige Salesforce-Lizenz, die Installation des verwalteten CloudTools-Pakets in einer Salesforce-Organisation (beliebige Edition) und ein aktuelles CloudTools-Abonnement (separat abgerechnet). Schrittweise Anleitungen zum Einstieg finden Sie unter https://www.apptigent.com/solutions/cloudtools/configuration.

So erhalten Sie Anmeldeinformationen

Generieren Sie einen Lizenzschlüssel (API), indem Sie die folgenden einfachen Schritte ausführen:

  1. Installieren Sie das verwaltete CloudTools-Paket über Salesforce App Exchange.
  2. Starten Sie die CloudTools-Konfigurationsseite, indem Sie im App-Startfeld den Link "Apptigent CloudTools" auswählen.
  3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine verbundene App zu erstellen und einen Lizenzschlüssel zu generieren.
  4. Kopieren Sie den Schlüssel, und geben Sie ihn im Dialogfeld "Neue Verbindung" in Power Apps, Power Automate oder Azure Logic Apps an.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Zum Installieren und Konfigurieren von CloudTools für Salesforce Sales Cloud sind Systemadministratorberechtigungen in Salesforce erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, wenn Sie nicht über ausreichende Berechtigungen in Ihrer Organisation verfügen.

Erstellen einer Verbindung

Der Connector unterstützt die folgenden Authentifizierungstypen:

Vorgabe Parameter zum Erstellen einer Verbindung. Alle Regionen Nicht teilbar

Vorgabe

Anwendbar: Alle Regionen

Parameter zum Erstellen einer Verbindung.

Dies ist keine freigabefähige Verbindung. Wenn die Power-App für einen anderen Benutzer freigegeben wird, wird ein anderer Benutzer aufgefordert, eine neue Verbindung explizit zu erstellen.

Name Typ Description Erforderlich
Lizenzschlüssel securestring Der CloudTools-Lizenzschlüssel Richtig

Drosselungsgrenzwerte

Name Aufrufe Verlängerungszeitraum
API-Aufrufe pro Verbindung 100 60 Sekunden

Aktionen

Abfragen – GraphQL-Abfrage

Ausführen einer Graph-QL-Abfrage zum Abrufen von Objekt- und Datensatzdaten

Abfragen – SOQL-Abfrage

Ausführen einer SOQL-Abfrage

Abfragen – Suchabfrage

Ausführen einer Suchabfrage (SOSL)

Aktionen – Beschreiben von schnellen Aktionen

Abrufen aller Eigenschaften einer Schnellen Aktion

Aktionen – Schnelle Aktion ausführen

Ausführen einer schnellen Aktion mit erforderlichen Daten

Aktionen – Schnelle Aktionen abrufen

Abrufen einer Liste aller Schnellen Aktionen in einer Organisation

Aufträge - Abgebrochener Auftrag

Abbrechen eines Auftrags

Aufträge – Alle Aufträge abrufen

Abrufen von Informationen zu allen Aufträgen

Aufträge – Auftrag löschen

Löschen eines Auftrags

Aufträge – Erstellen eines Masseneinfügeauftrags

Erstellen eines Masseneinfügeauftrags

Aufträge – Massenabfrageauftrag erstellen

Erstellen eines Massenabfrageauftrags

Aufträge – Massenauftragsergebnis abrufen

Abrufen von Massenauftragsergebnisinformationen

Aufträge – Massenauftragsstatus abrufen

Überprüfen des Status eines Auftrags

Dateien – Dokument freigeben

Zuordnen einer Datei (ContentDocument) zu einem Datensatz und Festlegen der Freigabeeigenschaften

Dateien – Dokumentmetadaten

Abrufen von Informationen zu einer Datei (ContentDocument)

Dateien – Dokumentversionen

Abrufen einer Liste von Versionsinformationen für eine einzelne Datei (ContentDocument)

Dateien – Version abrufen

Abrufen einer einzelnen Dateiversion (ContentVersion)

Dateien – Version erstellen

Hochladen einer Datei als neues ContentVersion-Objekt

Dateien – Versionsinformationen

Abrufen von Informationen zu einer einzelnen Dateiversion (ContentVersion)

Dateien – Öffentliche Verknüpfung erstellen

Erstellen eines öffentlichen Dateilinks, auf den nicht authentifizierte Benutzer zugreifen können

Datensätze – Datensatz aktualisieren

Aktualisieren eines Datensatzes des angegebenen Objekttyps

Datensätze – Datensatz erstellen

Erstellen eines neuen Datensatzes des angegebenen Objekttyps

Datensätze – Datensatz löschen

Löschen eines Datensatzes des angegebenen Objekttyps

Datensätze – Verknüpfte Dateien

Abrufen von Informationen zu allen dateien, die mit einem Datensatz verknüpft sind

Feeds – Datensatzfeed abrufen

Abrufen des Chatterdatensatzfeeds

Feeds – Feedelement erstellen

Erstellen eines neuen Feedelements, das einem Datensatz zugeordnet ist

Leads – Konvertieren eines Leads

Konvertieren eines Leads

Objekte - Beschreiben des Objekts

Abrufen aller Metadaten und Felder eines sObject

Objekte - List sObjects

Abrufen einer Liste aller sObjects in einer Organisation

Objekte - Objekt aktualisierbare Felder

Abrufen der aktualisierbaren Felder eines sObject

Objekte - Objektfelder

Abrufen der Felder eines sObject

Objekte - Objektmetadaten

Abrufen der Metadaten eines sObject

Organisation – API-Versionen auflisten

Abrufen einer Liste aller unterstützten API-Versionen in einer Organisation

Organisation – neueste API-Version

Abrufen der neuesten unterstützten API-Version für eine Organisation

Records - Get Record

Abrufen eines Datensatzes des angegebenen Objekttyps

Abfragen – GraphQL-Abfrage

Ausführen einer Graph-QL-Abfrage zum Abrufen von Objekt- und Datensatzdaten

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Query
query True string

GraphQL-Abfragetext

Gibt zurück

response
object

Abfragen – SOQL-Abfrage

Ausführen einer SOQL-Abfrage

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Anfrage
query True string

SOQL-Abfragetext (nicht codiert)

Gibt zurück

response
object

Abfragen – Suchabfrage

Ausführen einer Suchabfrage (SOSL)

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Name
query True string

Suchabfragetext (nicht codiert)

Gibt zurück

response
object

Aktionen – Beschreiben von schnellen Aktionen

Abrufen aller Eigenschaften einer Schnellen Aktion

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Name
name True string

Objekt- oder Elementname

Gibt zurück

Aktionen – Schnelle Aktion ausführen

Ausführen einer schnellen Aktion mit erforderlichen Daten

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Name
name True string

Schnellaktionsname

Daten
data True object

Quick Action Data

Gibt zurück

Aktionen – Schnelle Aktionen abrufen

Abrufen einer Liste aller Schnellen Aktionen in einer Organisation

Gibt zurück

Aufträge - Abgebrochener Auftrag

Abbrechen eines Auftrags

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
ID
id True string

Objekt-ID

Typ
type True string

Objekttyp

Gibt zurück

Aufträge – Alle Aufträge abrufen

Abrufen von Informationen zu allen Aufträgen

Gibt zurück

response
object

Aufträge – Auftrag löschen

Löschen eines Auftrags

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
ID
id True string

Objekt-ID

Typ
type True string

Objekttyp

Gibt zurück

Aufträge – Erstellen eines Masseneinfügeauftrags

Erstellen eines Masseneinfügeauftrags

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Objektname
objectName string

Name des sObject-Typs (z. B. Verkaufschance)

Dateiformat
fileFormat string

Dateiformat (derzeit nur CSV unterstützt)

Zeilenende
lineEnding string

Zeilenterminator der Eingabedatei. LF für Unix/Linus/Mac OS, CRLF für Windows

Datei
file file

Binäre Dateidaten (Grenzwert von 25 MB)

Gibt zurück

response
object

Aufträge – Massenabfrageauftrag erstellen

Erstellen eines Massenabfrageauftrags

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Abfragevorgang
operation string

Typ des Abfragevorgangs

Spaltentrennzeichen
delimiter string

Spaltentrennzeichen in der Ausgabedatei

Zeilenende
lineEnding string

Zeilenterminator der Ausgabedatei. LF für Unix/Linux/Mac OS, CRLF für Windows

Query
query string

SOQL-Abfrage für großes Resultset (nicht codiert)

Gibt zurück

response
object

Aufträge – Massenauftragsergebnis abrufen

Abrufen von Massenauftragsergebnisinformationen

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Auftrags-ID
jobId string

Auftrags-ID

Auftragstyp
jobType string

Auftragstyp

Ergebnistyp
resultType string

Typ des abzurufenden Resultsets

Locator
locator string

Datensatzlocator

Max. Datensätze
maxRecords string

Maximale Anzahl der zurückzugebenden Datensätze

Gibt zurück

response
object

Aufträge – Massenauftragsstatus abrufen

Überprüfen des Status eines Auftrags

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
ID
id True string

Objekt-ID

Typ
type True string

Objekttyp

Gibt zurück

Dateien – Dokument freigeben

Zuordnen einer Datei (ContentDocument) zu einem Datensatz und Festlegen der Freigabeeigenschaften

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Dokument-ID
documentId True string

ID der Datei (ContentDocument-Objekt)

Datensatzkennung
recordId True string

ID des Datensatzes, dem die Datei zugeordnet wird

Sichtbarkeit
visibility True string

Benutzer, die auf die Datei zugreifen können

Erlaubnisse
permissions True string

Freigabeberechtigungen (Viewer [Nur anzeigen], Mitarbeiter [Ansicht/Bearbeiten/Freigeben], abgeleitet von verknüpftem Datensatz)

Gibt zurück

response
object

Dateien – Dokumentmetadaten

Abrufen von Informationen zu einer Datei (ContentDocument)

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Dokument-ID
documentId True string

ID des abzurufenden Dateiinhaltsdokuments

Gibt zurück

response
object

Dateien – Dokumentversionen

Abrufen einer Liste von Versionsinformationen für eine einzelne Datei (ContentDocument)

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Versions-ID
documentId True string

ID des Inhaltsdokumentobjekts, das die abzurufenden Versionen enthält

Gibt zurück

response
object

Dateien – Version abrufen

Abrufen einer einzelnen Dateiversion (ContentVersion)

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Versions-ID
versionId True string

ID der abzurufenden Dateiversion

Gibt zurück

response
object

Dateien – Version erstellen

Hochladen einer Datei als neues ContentVersion-Objekt

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Name
name string

Name der Datei (einschließlich Erweiterung)

Title
title string

Titel der Datei

Dokument-ID
documentId string

(Optional) ID des ContentDocument-Objekts (wird nur beim Anfügen einer neuen Version an eine vorhandene Datei verwendet)

Grund für Änderung
reasonForChange string

(Optional) Beschreibung der Änderung

Datei
file file

Binärdateidaten

Gibt zurück

response
object

Dateien – Versionsinformationen

Abrufen von Informationen zu einer einzelnen Dateiversion (ContentVersion)

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Versions-ID
versionId True string

ID der abzurufenden Dateiinhaltsversion

Gibt zurück

response
object

Dateien – Öffentliche Verknüpfung erstellen

Erstellen eines öffentlichen Dateilinks, auf den nicht authentifizierte Benutzer zugreifen können

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Versions-ID
versionId True string

Inhaltsversions-ID der Datei

Dateiname
name True string

Dateiname

Im Browser anzeigen
viewInBrowser boolean

Erstellen eines Vorschaulinks zum Anzeigen im Browser

Download zulassen
allowDownload boolean

Downloadlink zum Abrufen von Dateiinhalten erstellen

Kennwort
password boolean

Kennwort

Ablaufdatum
expiration string

Ablaufdatum (optional)

Gibt zurück

Datensätze – Datensatz aktualisieren

Aktualisieren eines Datensatzes des angegebenen Objekttyps

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Objektname auswählen
name True string

Objekttyp, der aktualisiert wird

Datensatzkennung
recordId True string

ID des zu aktualisierenden Datensatzes

body
body True dynamic

Datensatzaktualisierungseingabe

Gibt zurück

response
object

Datensätze – Datensatz erstellen

Erstellen eines neuen Datensatzes des angegebenen Objekttyps

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Objektname auswählen
name True string

Objekttyp, der erstellt wird

body
body True dynamic

Datensatzerstellungseingabe

Gibt zurück

response
object

Datensätze – Datensatz löschen

Löschen eines Datensatzes des angegebenen Objekttyps

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Objektname auswählen
name True string

Objekttyp, der gelöscht wird

Datensatzkennung
recordId True string

ID des zu löschenden Datensatzes

Gibt zurück

response
object

Datensätze – Verknüpfte Dateien

Abrufen von Informationen zu allen dateien, die mit einem Datensatz verknüpft sind

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Datensatzkennung
recordId True string

Datensatzkennung

Verknüpfungstypen
linkTypes True string

Typ der verknüpften Dateien, die eingeschlossen werden sollen

Gibt zurück

response
object

Feeds – Datensatzfeed abrufen

Abrufen des Chatterdatensatzfeeds

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Datensatzkennung
recordId True string

ID des Datensatzes

Gibt zurück

response
object

Feeds – Feedelement erstellen

Erstellen eines neuen Feedelements, das einem Datensatz zugeordnet ist

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Feedinhalt
body True string

Feedelementinhalt. Akzeptiert Nur-Text-Werte oder ein JSON-Objekt "messageSegments" für komplexere Posttypen (siehe https://bit.ly/4706k0M).

Datensatzkennung
recordId True string

Zugeordnete Datensatz-ID

Gibt zurück

response
object

Leads – Konvertieren eines Leads

Konvertieren eines Leads

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Lead-ID
leadId True string

Leadbezeichner

Verkaufschance erstellen
createOpportunity boolean

Erstellen Sie bei der Konvertierung einen Verkaufschancendatensatz. Der Standardwert ist "true".

Verkaufschancenname
opportunityName string

Legt den Namen der Zu erstellenden Verkaufschance fest. Wenn kein Name angegeben ist, wird dieser Wert standardmäßig auf den Firmennamen des Leads festgelegt.

Leadquelle überschreiben
overwriteLeadSource boolean

Überschreiben Sie das LeadSource-Feld im Zielkontaktobjekt mit dem Inhalt des LeadSource-Felds im Quell-Leadobjekt. Der Standardwert ist "false".

Benachrichtigungs-E-Mail senden
sendNotificationEmail boolean

Senden Sie eine Benachrichtigungs-E-Mail an den Besitzer. Der Standardwert ist "false".

Mit Konto-ID zusammenführen
mergeAccountId string

ID des Kontos, mit dem der Lead zusammengeführt wird. Wird nur beim Aktualisieren eines vorhandenen Kontos verwendet.

Mit Kontakt-ID zusammenführen
mergeContactId string

ID des Kontakts, mit dem der Lead zusammengeführt wird (muss bereits mit dem in mergeAccountId angegebenen Konto verknüpft sein). Wird nur beim Aktualisieren eines vorhandenen Kontakts verwendet.

Mit Verkaufschancen-ID zusammenführen
mergeOpportunityId string

ID der Verkaufschance, mit der der Lead zusammengeführt wird. Wird nur beim Aktualisieren einer vorhandenen Verkaufschance verwendet.

Besitzer-ID
ownerId string

ID der Person, die über ein neu erstelltes Konto, einen Kontakt oder eine neue Verkaufschance verfügt. Wenn der Wert des Leadbesitzers leer ist, wird dieser verwendet.

Gibt zurück

response
object

Objekte - Beschreiben des Objekts

Abrufen aller Metadaten und Felder eines sObject

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Objektname auswählen
name True string

Name des sObject

Gibt zurück

Objekte - List sObjects

Abrufen einer Liste aller sObjects in einer Organisation

Gibt zurück

Objekte - Objekt aktualisierbare Felder

Abrufen der aktualisierbaren Felder eines sObject

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Objektname
name True string

Name des sObject

Gibt zurück

Objekte - Objektfelder

Abrufen der Felder eines sObject

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Objektname
name True string

Name des sObject

Gibt zurück

Objekte - Objektmetadaten

Abrufen der Metadaten eines sObject

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Objektname
name True string

Name des sObject

Gibt zurück

Organisation – API-Versionen auflisten

Abrufen einer Liste aller unterstützten API-Versionen in einer Organisation

Gibt zurück

Organisation – neueste API-Version

Abrufen der neuesten unterstützten API-Version für eine Organisation

Gibt zurück

Records - Get Record

Abrufen eines Datensatzes des angegebenen Objekttyps

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Objektname auswählen
name True string

Objekttyp, der abgerufen wird

Datensatzkennung
recordId True string

ID des abzurufenden Datensatzes

Gibt zurück

response
object

Definitionen

outputActionList

Name Pfad Typ Beschreibung
Ergebnisse
results array of object

Ergebnisse

items
results object
Name Pfad Typ Beschreibung
Objekt-ID
objectId string

Inhaltsverteilungsobjekt-ID

Success
success boolean

Gibt den Erfolg oder Fehler des Vorgangs an.

Kennwort
password string

Automatisch generierter Kennwortwert

URL
url string

Öffentliche URL

outputStringResult

Name Pfad Typ Beschreibung
Ergebnis
result string

Textantwort

outputVersionList

Name Pfad Typ Beschreibung
Ergebnisse
results array of object

Ergebnisse

items
results object

Objekt

Dies ist der Typ 'object'.