DocuMotor

Generieren Sie Dokumente, Präsentationen und Kalkulationstabellen basierend auf Daten. DocuMotor ist eine moderne Plattform zur Dokumentgenerierung, mit der Sie Transformationsschritte und Vorlagen verwenden können, die in Microsoft 365 entworfen wurden, um Dokumente basierend auf beliebigen Daten zu erstellen.

Dieser Connector ist in den folgenden Produkten und Regionen verfügbar:

Automatisieren Sie alle Daten in jeder Art von Dokument, Präsentation, Kalkulationstabelle oder barrierefreier PDF-Datei. DocuMotor ermöglicht die Dokumentautomatisierung mit allen Flexibilitäten, die aus Vorlagen in Microsoft 365 wie Word, PowerPoint und Excel bekannt sind, in Kombination mit Funktionen wie wiederholten Abschnitten, dynamischen Diagrammen und Tabellen, Bildern, Feldern und vieles mehr. Das Ergebnis kann entweder perfekt zugeschnittene Dokumente oder barrierefreie PDF/UA-Dokumente sein.

Voraussetzungen

Sie benötigen Folgendes, um fortzufahren:

• Ein Microsoft Power Apps- oder Power Automate-Plan mit benutzerdefiniertem Connectorfeature
• Ein DocuMotor-Mandant
• Eine DocuMotor-Vorlage

Wenden Sie sich bitte an Omnidocs, info@omnidocs.com um einen DocuMotor-Mandanten für Tests zu beschaffen.

So erhalten Sie Anmeldeinformationen

DocuMotor erfordert die Komponenten-ID und einen API-Geheimschlüssel, um eine sichere Verbindung mit Ihrem Repository herzustellen.

Abrufen der Einheiten-ID

Nachdem Sie sich bei Ihrem Mandanten in DocuMotor angemeldet haben, navigieren Sie zur Einheit, und greifen Sie über das Menü auf die Seite "Verwaltung" zu, von hier aus zu "Details". Ihre Einheiten-ID wird aufgelistet und kann mit der Schaltfläche "Kopieren" kopiert werden.

Abrufen des API-Geheimen Schlüssels

Greifen Sie über das Menü auf die Seite "Verwaltung" zu, von hier aus zu "API-Geheime Schlüssel". Kopieren Sie entweder einen vorhandenen API-Geheimschlüssel aus der Liste, oder erstellen Sie einen neuen geheimen Schlüssel, indem Sie einen Namen eingeben und auf die Schaltfläche "Neuer Geheimer Schlüssel" klicken.

Erste Schritte mit Ihrem Connector

DocuMotor bietet umfassende Vorlagen basierend auf Microsoft 365-Vorlagen, kombiniert mit flexibler Datentransformation auf Vorlagenebene, um allen Daten die Automatisierung von Dokumenten, Präsentationen oder Kalkulationstabellen ohne Einschränkungen zu ermöglichen.

Ob Sie Teil von:

• Vertriebsteam, das häufig Transaktionsdokumente wie Vorschläge und Rechnungen vorbereiten, vertragsbedingungen aushandeln und an der Vertragsverwaltung teilnehmen muss. Generieren Sie Dokumente automatisch direkt aus Ihrem CRM, z. B. Microsoft Dynamics oder Salesforce.

• Rekrutierung und professionelle Dienstleistungen, bei denen Lebensläufe und Referenzen entscheidend für den Betrieb sind.

• Produktionsunternehmen, mit vielen SKUs gesegnet, haben auch den Fluch der hohen Komplexität, um einen Überblick über das zu schaffen, was sie verkaufen.

• Organisation des Gesundheitswesens, die die Dokumentautomatisierung implementiert, um Verträge, Versicherungsrichtlinien, Einladungen und Ansprüche zu generieren, zu verwalten und zu transformieren.

Der erste Schritt beim Automatisieren mit DocuMotor ist eine großartige Vorlage und die entsprechende Vorlagen-ID.

Informationen zum Konfigurieren einer Vorlage finden Sie in der DocuMotor-Dokumentation.

Abrufen der Vorlagen-ID

Greifen Sie über das Menü auf die Liste der Vorlagen ("Vorlagen") zu, und navigieren Sie zu der Vorlage, die Sie aus der Dateiliste generieren möchten. Nachdem Sie zur Vorlage navigiert haben, öffnen Sie den Vorlagen-Editor, indem Sie auf den Namen der Vorlage klicken. Klicken Sie im Vorlagen-Editor auf die Schaltfläche "Codeausschnitte" in der oberen Leiste. Wählen Sie die Vorlagen-ID aus, bei der es sich um die ID innerhalb der angezeigten API-URL handelt: https://documotor.com/api/template/{TemplateID}/generate.

Abrufen der Phasen-ID

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie eine versionsbasierte Vorlage verwenden. Greifen Sie über das Menü auf die Seite "Verwaltung" zu, navigieren Sie von hier zu "Phasen". Kopieren Sie entweder eine vorhandene Phasen-ID aus der Liste, oder erstellen Sie eine neue Stufe, indem Sie einen Namen eingeben und auf die Schaltfläche "Neue Stufe" klicken.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Derzeit werden selbst gehostete DocuMotor-Instanzen nicht unterstützt.

Häufige Fehler und Abhilfemaßnahmen

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich die Dateneinfügung vom Verbinder in die DocuMotor-Vorlage beheben?

Sie können die Beispieldatenerfassung in DocuMotor aktivieren. Auf diese Weise können Sie das letzte Ergebnis im Editor sehen. In der Regel sind kleine Abweichungen bei der Datenbenennung die Ursache in den frühen Phasen der Konfiguration.

Erstellen einer Verbindung

Der Connector unterstützt die folgenden Authentifizierungstypen:

Vorgabe

Anwendbar: Alle Regionen

Parameter zum Erstellen einer Verbindung.

Dies ist keine freigabefähige Verbindung. Wenn die Power-App für einen anderen Benutzer freigegeben wird, wird ein anderer Benutzer aufgefordert, eine neue Verbindung explizit zu erstellen.

Drosselungsgrenzwerte

Aktionen

Generieren eines Dokuments

Definitionen

binär