Planvoll (Vorschau)
Planful ist der Pionier der Cloud-Software für Finanzleistungsmanagement. Die Planful-Plattform wird vom Office des CFO auf der ganzen Welt verwendet, um die geschäftsweite Planung, Budgetierung, Konsolidierung, Berichterstellung und visuelle Analyse zu optimieren.
Dieser Connector ist in den folgenden Produkten und Regionen verfügbar:
| Dienstleistung | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Alle Power Automate-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche: - US Government (GCC) - US Government (GCC High) - China Cloud betrieben von 21Vianet - US Department of Defense (DoD) |
| Logik-Apps | Norm | Alle Logik-Apps-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche: – Azure Government-Regionen - Azure China-Regionen - US Department of Defense (DoD) |
| Power Apps | Premium | Alle Power Apps-Regionen mit Ausnahme der folgenden: - US Government (GCC) - US Government (GCC High) - China Cloud betrieben von 21Vianet - US Department of Defense (DoD) |
| Power Automate | Premium | Alle Power Automate-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche: - US Government (GCC) - US Government (GCC High) - China Cloud betrieben von 21Vianet - US Department of Defense (DoD) |
| Kontakt | |
|---|---|
| Name | Planvoll |
| URL | https://www.planful.com |
| support@planful.com |
| Connectormetadaten | |
|---|---|
| Herausgeber | Planvoll |
| Webseite | https://www.planful.com/ |
| Datenschutzrichtlinie | https://planful.com/privacy-policy |
| Kategorien | Finanzieren |
Planful Connector
Planful ist der Pionier der Cloud-Software für Finanzleistungsmanagement. Die Planful-Plattform wird vom Office des CFO auf der ganzen Welt verwendet, um die geschäftsweite Planung, Budgetierung, Konsolidierung, Berichterstellung und visuelle Analyse zu optimieren. Planvoll transformiert die Art und Weise, wie Sie Sie planen, schließen und berichten, damit Sie wirkungsvollere Entscheidungen im gesamten Unternehmen erzielen können.
Voraussetzungen
Ein aktiver Acount mit Planful
Zugriff auf "Datenladeregeln" innerhalb von Planful
Der Benutzer muss "Webdienstzugriff" aktiviert haben. Kontoadministrator kann dies im Abschnitt "Benutzer- und Rollenverwaltung" für jeden Benutzer aktivieren.
So erhalten Sie Anmeldeinformationen
Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Planful-Konto an
Schritt 2: Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilsymbol, und navigieren Sie zu "Zugriffstasten"
Schritt 3: Geben Sie einen Namen für die Zugriffstaste, um eine neue Zugriffstaste zu erstellen.
Schritt 4: Kopieren der Zugriffs-ID und des Zugriffsschlüssels, um sie während der Authentifizierung des Connectors in Power Automate zu verwenden
Erste Schritte mit Ihrem Connector
Wählen Sie den Connector in einem Fluss aus, um Daten zu laden oder gl-Daten aus Planful zu extrahieren.
Es steht eine Beispielvorlage zum Laden einer Datendatei von Gdrive auf Planful zur Verfügung.
Abrufen von Anmeldeinformationen wie oben gezeigt.
Melden Sie sich bei Planful an, um eine der vorhandenen DLRs (Datenladeregeln) zu verwenden oder neue zu erstellen. Diese werden für die Datenüberprüfung verwendet.
Häufige Fehler und Abhilfemaßnahmen
Nicht autorisiert: Überprüfen Sie, ob Ihre Anmeldeinformationen gültig sind. Löschen und generieren Sie bei Bedarf neue Zugriffs-ID und geheimen Schlüssel.
Datenladeregel nicht gefunden: Zum Laden von Daten nach Planful ist es wichtig, dass Sie einen gültigen und vorhandenen Namen der Datenladeregel angeben.
Geschäftsjahr und Szenario sind obligatorisch: Um GL-Daten aus Planful zu extrahieren, stellen Sie sicher, dass das szenario und das Geschäftsjahr, das Sie im Vorgang angegeben haben, in Ihrer Planful-Anwendung vorhanden ist.
Bekannte Probleme und Einschränkungen
- Unterstützt nur CSV-Dateitypen zum Laden von Daten.
- Dieser Connector unterstützt nur "Strukturierte Planung"-Vorgänge.
Bereitstellungsanweisungen
- N/A
Erstellen einer Verbindung
Der Connector unterstützt die folgenden Authentifizierungstypen:
| Vorgabe | Parameter zum Erstellen einer Verbindung. | Alle Regionen | Nicht teilbar |
Vorgabe
Anwendbar: Alle Regionen
Parameter zum Erstellen einer Verbindung.
Dies ist keine freigabefähige Verbindung. Wenn die Power-App für einen anderen Benutzer freigegeben wird, wird ein anderer Benutzer aufgefordert, eine neue Verbindung explizit zu erstellen.
| Name | Typ | Description | Erforderlich |
|---|---|---|---|
| Planvolle URL | Schnur | Stammwebsite-URL (Beispiel: https://na04.planful.com). Wenn nicht angegeben, wird die Website-URL standardmäßig auf https://na04.planful.com. | |
| Zugriffs-ID | securestring | Die Zugriffs-ID für diese API | Richtig |
| Zugriffsschlüssel | securestring | Der Zugriffsschlüssel für diese API | Richtig |
Drosselungsgrenzwerte
| Name | Aufrufe | Verlängerungszeitraum |
|---|---|---|
| API-Aufrufe pro Verbindung | 100 | 60 Sekunden |
Aktionen
| Abrufen von GL-Daten |
Abrufen von GL-Daten |
| Dateiladevorgang |
Dateiladevorgang |
| Regeln abrufen |
Regeln abrufen |
Abrufen von GL-Daten
Abrufen von GL-Daten
Parameter
| Name | Schlüssel | Erforderlich | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
Scenario
|
Scenario | True | string |
Geben Sie den Namen des Szenarios ein. |
|
Geschäftsjahr
|
FiscalYear | True | integer |
Geschäftsjahr eingeben |
|
$filter
|
$filter | string |
odata-Abfrage |
Gibt zurück
| Name | Pfad | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
Scenario
|
Scenario | string |
Name des Szenarios |
|
Geschäftsjahr
|
FiscalYear | integer |
Geschäftsjahr |
Dateiladevorgang
Dateiladevorgang
Parameter
| Name | Schlüssel | Erforderlich | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
Name der Datenladeregel
|
DataLoadRuleName | string |
Name der Datenladeregel |
|
|
Spaltentrennzeichen
|
ColumnDelimiter | True | string |
Spaltentrennzeichen |
|
Die Datei
|
file | file |
Die hochzuladende Datei. |
Gibt zurück
| Name | Pfad | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
DataLoadRuleId
|
DataLoadRuleId | integer |
Regel-ID |
|
ExcecutionId
|
ExcecutionId | string |
Ausführungs-ID |
|
Asynchron ausführen
|
RunAsynchronously | boolean |
Führt diese Aufgabe asynchron aus. |
|
Versucht
|
Attempts | integer |
Wie viele Versuche dauerten, um diese Datei zu laden |
|
Success
|
TransferResponse.Success | boolean |
Ist die Datei erfolgreich geladen |
|
Nachricht
|
TransferResponse.Message | string |
Antwortnachricht |
Regeln abrufen
Regeln abrufen
Gibt zurück
| Name | Pfad | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
DataLoadRuleId
|
DataLoadRuleId | integer |
Datenregel-ID |
|
Name
|
Name | string |
Name der Datenladeregel |
|
LoadItem
|
LoadItem | string |
Element laden |