Repfabric-Auftragsladeprogramm (Vorschau)

Synchronisieren Sie die Erstellung und Verwaltung von Aufträgen, Unternehmen und Kontakten in Repfabric aus Excel-Zeilen. Auf diese Weise können Benutzer eine Zeile in Excel Online auswählen und Projektdaten direkt an Repfabric CRM übertragen, um eine schnelle, genaue Synchronisierung ohne manuelle Dateneingabe sicherzustellen.

Dieser Connector ist in den folgenden Produkten und Regionen verfügbar:

Repfabric-Auftragsladeprogramm

Das Repfabric Job Loader ist ein leistungsstarker Verbinder, der die Erstellung und Verwaltung von Daten innerhalb des Repfabric-Systems optimiert. Mit diesem Tool können Benutzer neue Firmen-, Kontakt- und Auftrags-/Projektdatensätze aus einer Vielzahl von Quellen automatisch direkt in Repfabric senden und importieren.

Wichtige Features: Flexible Datenquellen: Importieren von Daten aus Excel-Tabellen, CSV-Dateien, Onlineformularen (z. B. Websitekontaktformulare) und anderen Microsoft-Diensten.

Intelligentes Leadmanagement: Laden Sie schnell Listen von Auftragskontakten und zugehörigen Unternehmens- oder Kontaktinformationen hoch, sodass sie sofort für Ihr Vertriebsteam zugänglich sind, um sofort nachzuverfolgen.

Projektlistenintegration: Senden Sie Bauprojektlisten direkt in Ihr System, um proaktive Reichweite und Pipelineentwicklung zu unterstützen.

Duplikatverhinderung mit KI: Intelligente KI-basierte Übereinstimmung stellt sicher, dass bestehende Unternehmen und Kontakte erkannt werden, um doppelte Datensätze in Ihrem CRM zu verhindern.

Häufige Anwendungsfälle: Hinzufügen neuer Stellen führt zu Repfabric

Onboarding von Massenunternehmen und Kontaktinformationen

Integrieren externer Bauprojektlisten für Vertriebsaktionen

Automatisieren der Dateneingabe aus digitalen Quellen wie Webformularen oder externen Auftragsfeeddiensten

Mit dem Repfabric Job Loader erhält Ihr Vertriebsteam schnelleren Zugriff auf qualitativ hochwertige, umsetzbare Daten – ohne den zeitaufwändigen manuellen Eintrag oder das Risiko von Redundanz.

Herausgeber

Repfabric LLC

Voraussetzungen

Sie benötigen nur Zugriff auf eine Excel-Blattvorlage (oder ein Onlinewebformular), die die erforderlichen Daten für die Repfabric-API sowie eine Power Automate-Vorlage (aus dem Speicher) bereitstellt, die den Connector verwendet. Beispiele für Excel-Vorlagen finden Sie in den Dokumentationen und Lernprogrammen des Repfabric-Kundenportals oder kontakt support@repfabric.com. Ebenso können Sie ein beliebiges Excel-Blatt verwenden, solange die Informationen ordnungsgemäß dem Connector zugeordnet sind.

Sie müssen ein Repfabric-, Distifabric- oder Manufabric-Abonnent sein. Kontakt sales@repfabric.com , an dem Sie teilnehmen möchten. Für die Verwendung dieses Connectors benötigen Sie auch Ihre Anmeldung bei Ihrem Repfabric-System.

Für Excel-Blattverbindungen müssen Sie das Power Automate Flow-Add-In in Ihrem Excel-Programm (verfügbar in der Schaltfläche "Automatisieren Arbeit Excel") und eine Power Automate-Lizenz für jeden Benutzer der Kalkulationstabelle installiert haben, die den Fluss ausführen muss.

Unterstützte Vorgänge

Kontakt

• Hauptendpunkt für die Erstellung von Unternehmen in der Repfabric-Datenbank

Abrufen von Anmeldeinformationen

Anmeldeinformationen werden von der Repfabric-Webanwendung verwaltet und Ihnen zugewiesen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, oder support@repfabric.com wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen nicht kennen.

Erste Schritte

Es gibt viele Spalten von Unternehmens-, Kontakt- und Auftrags-/Projektdaten, die gesendet werden können, aber nur wenige sind erforderlich. Dies sind die mindest erforderlichen Daten, die die API übernehmen muss:

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

Geben Sie die Daten aus einer Excel- oder CSV-Datei an, und verknüpfen Sie sie mit der entsprechenden Schlüsselzuordnung im Connector. Der Unternehmenstyp für die Unternehmenserstellung sollte mit einem in Repfabric geladenen Unternehmenstyp übereinstimmen, und der Auftragsname kann nicht leer sein, wenn Sie einen Auftrag erstellen.

Basierend auf der Vollständigkeit Ihrer erforderlichen Felder kann dieser Connector verwendet werden, um ein einzelnes Unternehmen ohne Kontakte oder Aufträge zu erstellen, Unternehmen und Kontakte zu erstellen oder Unternehmen, Kontakte und Arbeitsplätze zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise die erforderlichen Felder eines Unternehmens nicht abschließen, werden weder Kontakte noch Verkaufschancen erstellt, da sie "untergeordnete" Datensätze für das Unternehmen sind, das nicht erstellt wurde. Ebenso wird, wenn Sie nicht alle erforderlichen Felder eines Arbeitsplatzes abschließen, aber dies für die Unternehmen und den Kontakt tun, werden nur Unternehmen und Kontakt erstellt, aber der Auftrag schlägt fehl. Daher kann diese Verbindung verwendet werden, um neue Unternehmen in Repfabric zu schaffen, die allein, neue Unternehmen und Kontakte nur oder neue Unternehmen, Kontakte und Arbeitsplätze stehen.

Um doppelte Unternehmens- oder Kontakterstellung zu verhindern, stellt die API Eine Ähnlichkeitsanalyse bereit, um einen neuen Datensatz mit einem vorhandenen Unternehmen oder Kontakt abzugleichen, falls gefunden. Wenn das Unternehmen oder der Kontakt bereits in Repfabric gefunden wird, wird nur der Auftrag erstellt (sofern alle erforderlichen Möglichkeiten vorhanden sind). Wenn das Unternehmen gefunden wird, aber der Kontakt nicht in Repfabric gefunden wird, wird nur der Kontakt und der Auftrag unter dem gefundenen Unternehmen erstellt. Es gibt keine Ähnlichkeitsanalyse für Auftragsnamen oder Adressen, die sich möglicherweise bereits in Ihrem System befinden.

Der Connector gibt den Status des API-Aufrufs zurück, die Daten, die Nachrichten darüber anzeigen, was die API erstellt hat (Unternehmen, Kontakt, Auftrag usw.), oder warum die API fehlgeschlagen ist.
Sie können die zurückgegebenen Informationen verwenden, um den Benutzer über den Erfolg oder Fehler des Anrufs per E-Mail und/oder Aktualisierung des Eingabe-Excel- oder CSV-Blatts zu informieren. Dieser Updatevorgang sollte nur für ca. 3 bis 15 Sekunden ausgeführt werden.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Wenn eine Vorlage ausgeführt wird, kann sie unbegrenzt ausgeführt werden, wenn ein Problem mit der Konfiguration auftritt oder die API aufgrund falsch formatierter Eingabeinformationen abstürzt. Wir werden weitere Features hinzufügen, um dies in einem zukünftigen Update zu verteidigen.

Das Hinzufügen zusätzlicher Spalten zu Quelltabellen, die mit einem Power Automate-Fluss verbunden sind, kann mehrere Minuten dauern, bis sie im Power Automate-Designtool verfügbar sind.

Sonderzeichen können in Eingabespaltenüberschriften Ihres Excel-Blatts aufgrund von Einschränkungen der Verarbeitung nicht über Power Automate verwendet werden.

Bereitstellungsanweisungen

Detaillierte Bereitstellungsanweisungen oder Kontaktinformationen finden Sie in Ihrem Repfabric-Lernprogramm oder auf Schulungswebsites. support@repfabric.com

Erstellen einer Verbindung

Der Connector unterstützt die folgenden Authentifizierungstypen:

Vorgabe

Anwendbar: Alle Regionen

Parameter zum Erstellen einer Verbindung.

Dies ist keine freigabefähige Verbindung. Wenn die Power-App für einen anderen Benutzer freigegeben wird, wird ein anderer Benutzer aufgefordert, eine neue Verbindung explizit zu erstellen.

Drosselungsgrenzwerte

Aktionen

Auftrag in Repfabric erstellen