Repfabric Lead Loader (Vorschau)

Synchronisieren Sie die Erstellung und Verwaltung von Leads, Unternehmen und Kontakten in Repfabric aus Excel-Zeilen. Auf diese Weise können Benutzer eine Zeile in Excel Online auswählen und Daten direkt an Repfabric CRM übertragen, um eine schnelle, genaue Synchronisierung ohne manuelle Dateneingabe sicherzustellen.

Dieser Connector ist in den folgenden Produkten und Regionen verfügbar:

Repfabric Lead Loader

Der Repfabric Lead Loader ist ein vielseitiger Connector, der vereinfacht, wie Vertriebsteams neue Geschäftsmöglichkeiten innerhalb des Repfabric-Systems erfassen und reagieren. Mit diesem Tool können Benutzer Unternehmen, Kontakte und Verkaufschancen aus einer Reihe externer Quellen problemlos importieren und sicherstellen, dass wichtige Leaddaten sofort für die Vertriebsausführung verfügbar sind.

Wichtige Features: Flexible Datenquellen: Importieren von Leadinformationen aus Excel-Tabellen, CSV-Dateien, Onlineformularen (z. B. Websitekontaktformulare) und anderen Microsoft-Diensten.

Gezieltes Verkaufschancenmanagement: Erstellen Sie herstellerspezifische Chancen (im Gegensatz zu Aufträgen, die nicht an bestimmte Hersteller gebunden sind), um Vertriebsaktivitäten an Ihre Lieferantenziele auszurichten.

Selektive Datensatzerstellung: Wählen Sie eine beliebige Kombination aus neuen Unternehmen, Kontakten und Verkaufschancen:

• Hinzufügen von Zielkonten (Unternehmen)

• Hinzufügen neuer Kontakte zu vorhandenen oder neuen Unternehmen

• Hinzufügen von Verkaufschancen für neue oder vorhandene Konten

AI-Based Duplikatverhinderung: Integrierte intelligente Logik trägt dazu bei, doppelte Datensätze zu vermeiden, indem eingehende Daten mit vorhandenen Unternehmen und Kontakten in Repfabric übereinstimmen.

Häufige Anwendungsfälle: Hochladen von Leadlisten aus Messen, Vertriebspartnern zum ersten Mal Kaufberichte oder Marketingkampagnen

Erstellen von Zielkontolisten für neue Geschäftsentwicklung

Hinzufügen von Möglichkeiten, die an bestimmte Hersteller gebunden sind, um proaktive Nachverfolgung zu ermöglichen

Erfassen von Kontaktdaten aus Websiteübermittlungen oder Leaderfassungstools

Ganz gleich, ob Sie eine detaillierte Leadliste importieren oder einfach neue Zielkonten und Kontakte erstellen, das LeadLadeprogramm ermöglicht eine schnelle, genaue Dateneingabe – das ermöglicht Es Ihrem Vertriebsteam, sich auf die Konvertierung von Leads in Wins zu konzentrieren.

Herausgeber

Repfabric LLC

Voraussetzungen

Sie benötigen nur Zugriff auf eine Excel-Blattvorlage (oder ein Onlinewebformular), die die erforderlichen Daten für die Repfabric-API sowie eine Power Automate-Vorlage (aus dem Speicher) bereitstellt, die den Connector verwendet. Beispiele für Excel-Vorlagen finden Sie in den Dokumentationen und Lernprogrammen des Repfabric-Kundenportals oder kontakt support@repfabric.com. Ebenso können Sie ein beliebiges Excel-Blatt verwenden, solange die Informationen ordnungsgemäß dem Connector zugeordnet sind.

Sie müssen ein Repfabric-, Distifabric- oder Manufabric-Abonnent sein. Kontakt sales@repfabric.com , an dem Sie teilnehmen möchten. Für die Verwendung dieses Connectors benötigen Sie auch Ihre Anmeldung bei Ihrem Repfabric-System.

Für Excel-Tabellenverbindungen müssen Sie die Schaltfläche "Arbeitsflussvorlagen automatisieren" im Menüpfad "Automatisieren" von Excel und eine Power Automate-Lizenz für jeden Benutzer der Kalkulationstabelle haben, der den Fluss ausführen muss.

Unterstützte Vorgänge

Unternehmenserstellung

• Das Leadladeprogramm kann ein neues Unternehmen aus der Datenzeile in der Excel-Tabelle erstellen, einschließlich Firmenname, Firmentyp, Vertriebsteamzuweisung, Adresse und Kontaktinformationen.

Erstellen von Kontakten

• Das Leadladeprogramm kann neue Kontakte unter neu erstellten oder vorhandenen Unternehmen aus den Daten in einer Zeile der Excel-Tabelle erstellen, einschließlich vollständiger Namen, Kontaktinformationen wie E-Mails und Telefonnummern, Position und Referenznotizen.

Verkaufschancenerstellung

• Das Leadladeprogramm kann einen neuen Kontakt (produktspezifisch) aus den Daten in der Zeile der Excel-Kalkulationstabelle erstellen, einschließlich Details wie $-Wert, Phase, Notizen und mehr.

Abrufen von Anmeldeinformationen

Anmeldeinformationen werden von der Repfabric-Webanwendung verwaltet und Ihnen zugewiesen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, oder support@repfabric.com wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen nicht kennen. Ihre Anmeldeinformationen sind die gleichen Anmeldeinformationen, die Sie zum Anmelden bei Repfabric-Produkten verwenden.

Erste Schritte

Es gibt viele Spalten von Unternehmens-, Kontakt- und Verkaufschancendaten, die gesendet werden können, aber nur wenige sind erforderlich. Dies sind die mindest erforderlichen Daten, die die API übernehmen muss:

"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",

Geben Sie die Daten aus einer Excel- oder CSV-Datei an, und verknüpfen Sie sie mit der entsprechenden Schlüsselzuordnung im Connector. Programm (Verkaufschancenthema) ist erforderlich. Der Unternehmenstyp sollte mit einem in Repfabric geladenen Unternehmenstyp übereinstimmen, und das Programm kann nicht leer sein, wenn Sie eine Verkaufschance erstellen.

Basierend auf der Vollständigkeit Ihrer erforderlichen Felder kann dieser Connector verwendet werden, um ein einzelnes Unternehmen ohne Kontakte oder Verkaufschancen zu erstellen, Unternehmen und Kontakte zu erstellen oder Unternehmen, Kontakte und Verkaufschancen zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise die erforderlichen Felder eines Unternehmens nicht abschließen, werden weder Kontakte noch Verkaufschancen erstellt, da sie "untergeordnete" Datensätze für das Unternehmen sind, das nicht erstellt wurde. Ebenso, wenn Sie nicht alle erforderlichen Felder einer Verkaufschance abschließen, aber dies für die Unternehmen und den Kontakt tun, werden nur Unternehmen und Kontakt erstellt, aber die Chance wird fehlschlagen. Daher kann diese Verbindung verwendet werden, um neue Unternehmen in Repfabric zu schaffen, die eigenständig, neue Unternehmen und Kontakte nur oder neue Unternehmen, Kontakte und Chancen stehen.

Um doppelte Unternehmens- oder Kontakterstellung zu verhindern, stellt die API Eine Ähnlichkeitsanalyse bereit, um einen neuen Datensatz mit einem vorhandenen Unternehmen oder Kontakt abzugleichen, falls gefunden. Wenn das Unternehmen oder der Kontakt bereits in Repfabric gefunden wird, wird nur die Verkaufschance erstellt (sofern alle erforderlichen Möglichkeiten vorhanden sind). Wenn das Unternehmen gefunden wird, aber der Kontakt nicht in Repfabric gefunden wird, wird nur der Kontakt und die Verkaufschance unter dem gefundenen Unternehmen erstellt.

Der Connector gibt den Status des API-Aufrufs zurück, die Daten, die Nachrichten darüber anzeigen, was die API erstellt hat (Unternehmen, Kontakt, Verkaufschance usw.), oder warum die API fehlgeschlagen ist.
Sie können die zurückgegebenen Informationen verwenden, um den Benutzer über den Erfolg oder Fehler des Anrufs per E-Mail und/oder Aktualisierung des Eingabe-Excel- oder CSV-Blatts zu informieren. Dieser Updatevorgang sollte nur für ca. 3 bis 15 Sekunden ausgeführt werden.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Das Hinzufügen zusätzlicher Spalten zu Quelltabellen, die mit einem Power Automate-Fluss verbunden sind, kann mehrere Minuten dauern, bis sie im Power Automate-Designtool verfügbar sind.

Sonderzeichen (#,$,% usw.) können aufgrund von Einschränkungen der Verarbeitung durch Power Automate nicht in Eingabespaltenüberschriften Ihres Excel-Blatts verwendet werden.

Bereitstellungsanweisungen

Detaillierte Bereitstellungsanweisungen oder Kontaktinformationen finden Sie in Ihrem Repfabric-Lernprogramm oder auf Schulungswebsites. support@repfabric.com

Eine Verbindung wird erstellt

Der Connector unterstützt die folgenden Authentifizierungstypen:

Vorgabe

Anwendbar: Alle Regionen

Parameter zum Erstellen einer Verbindung.

Dies ist keine freigabefähige Verbindung. Wenn die Power-App für einen anderen Benutzer freigegeben wird, wird ein anderer Benutzer aufgefordert, eine neue Verbindung explizit zu erstellen.

Drosselungsgrenzwerte

Aktionen

Lead in Repfabric erstellen