Finanzagents im 2. Veröffentlichungszyklus 2025 für Microsoft 365 planen und vorbereiten

Überblick

Finanzagenten in Microsoft 365 sind eine Suite intelligenter Agenten, die auf Microsoft Copilot Studio basieren. Diese Agenten rationalisieren und verbessern die Finanzabläufe. Finanzfachleute können diese Agenten direkt in Microsoft Excel erstellen, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Nachdem Sie die Agenten eingerichtet haben, stellen sie eine Verbindung zu den Finanzsystemen Ihres Unternehmens her. Sie führen Aufgaben selbstständig aus und senden Ergebnisse per E-Mail oder Microsoft Teams. Dieser Prozess stellt sicher, dass Sie zeitnahe Erkenntnisse und umsetzbare Informationen erhalten.

Im 2. Veröffentlichungszyklus 2025 konzentrieren wir uns auf die folgenden Agenten:

Finanzieller Abstimmungsagent Verwenden Sie den Financial Reconciliation Agent im Prozess des Abschlusses von Finanzperioden oder täglich, um Finanzinformationen zwischen mehreren Datenquellen zu vergleichen. Es kann Intercompany-Rechnungen zwischen kreditgebenden und kreditnehmenden juristischen Personen vergleichen, Forderungs- und Verbindlichkeitenauszüge, die von Kunden und Lieferanten gemeinsam genutzt werden, abgleichen und Steuertransaktionen in ERP mit den gemeldeten Berichten an die Steuerbehörden vergleichen. Der Financial Reconciliation Agent stellt mithilfe des Power Platform Connectors-Frameworks eine Verbindung zu mehreren Finanzsystemen her. Es identifiziert Unterschiede durch die Verwendung vordefinierter oder von KI vorgeschlagener Attribute, klassifiziert nicht abgestimmte Daten, behebt Diskrepanzen und führt Abstimmungsworkflows mit minimaler Benutzereingabe aus. Dieses Mittel reduziert die Zykluszeiten und verbessert die Genauigkeit, indem es proaktiv Fehlanpassungen identifiziert und Lösungspfade vorschlägt.

Abweichungsanalyse-Agent Der Varianzanalyse-Agent überprüft Finanzergebnisse und erstellt Finanzkommentare für Abweichungen zwischen ausgewählten Datenpunkten. Es arbeitet mit Abweichungen zwischen Budget oder Prognose und Ist-Ergebnissen und vergleicht aktuelle Ergebnisse mit früheren Perioden. Außerdem werden Produktlinien, Regionen oder Geschäftseinheiten verglichen. Der Agent identifiziert wichtige Ausreißer, empfiehlt die nächsten besten Aktionen und teilt die Ergebnisse per E-Mail oder Teams-Nachricht mit. Mit diesem Agenten können Finanzteams von der reaktiven Berichterstattung zu einem proaktiven Leistungsmanagement übergehen.

Inkassosachbearbeiter für die Debitorenbuchhaltung Der Inkassoagent unterstützt Debitorenexperten bei der Verwaltung der Debitorenkommunikation. Es priorisiert die Reichweite, generiert personalisierte Kommunikation und verfolgt die Antworten. Dieser Agent steigert die Effizienz und verbessert den Cashflow bei minimaler Überwachung.

Weitere Informationen zu Finanzagenten finden Sie in der Dokumentation zu Finanzagenten.

Updates für Finanzagenten in Microsoft 365 2025 Release Wave 2

Investitionsbereiche

Microsoft Excel-Erfahrungen
Microsoft 365 Copilot for Finance unterstützt Finanzfachleute bei der Arbeit mit Finanzdaten in Microsoft Excel und schützt gleichzeitig die Integrität von Finanzdaten in ERP-Systemen. Mit der KI-Unterstützung der nächsten Generation von Copilot for Finance können Finanzexperten ihre Finanzdaten abgleichen, Finanzdatenstrukturen vergleichen, Abstimmungsberichte erstellen und Diskrepanzen beheben und korrigieren.

Microsoft Outlook-Erfahrungen
Die Funktionen von Microsoft 365 Copilot für Finanzen in Microsoft Outlook ermöglichen es Mitarbeitenden der Debitorenbuchhaltung, effektiv mit Debitoren und dem gesamten Vertriebsteam zu kommunizieren. Finanzfachleute können sich direkt von Outlook aus mit ihrem ERP-System verbinden, während sie mit ihren Kunden kommunizieren. Sie erhalten wertvolle Einblicke in Kundendaten im ERP-System, erhalten Hilfe bei der Erstellung von E-Mail-Antworten und speichern Kommunikationszusammenfassungen und Aktionspunkte wieder in ihrem ERP-System.

Microsoft Teams-Erfahrungen
Microsoft 365 Copilot for Finance-Erfahrungen in Microsoft Teams bietet Finanzexperten eine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und über Finanzdaten in Teams zu kommunizieren. Finanzexperten können direkt über die Microsoft Teams-Anrufunterhaltung auf Kundendaten im ERP-System zugreifen und mit ihnen interagieren. Sie erhalten Hilfe bei der Organisation und Planung von Sammlungsaktivitäten. Sie können Kommunikationszusammenfassungen und Aktionselemente wieder in ihrem ERP-System speichern. Finanzexperten können auch an makroökonomischen Themen in Teams zusammenarbeiten. Copilot for Finance gibt Benutzern Zusammenfassungen externer makroökonomischer Signale und automatisierter Überwachung. Es bereitet Berichte über makroökonomische Trends vor und teilt sie mit Interessenträgern.

Wenn Sie mehr über den gesamten Funktionsumfang erfahren möchten, der während dieses Veröffentlichungszyklus bereitgestellt wird, sehen Sie sich den Veröffentlichungsplan für Finanzagents in Microsoft 365 unten an: