Einkauf einrichten

Bevor Sie Einkaufsprozesse verwalten können, müssen die Regeln und Werte konfiguriert werden, die die Einkaufsrichtlinien des Mandanten definieren.

Sie müssen die allgemeine Einrichtung auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. definieren, was in der Regel einmal während der anfänglichen Implementierung erfolgt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Einkäufe und Zahlungspflichten-Einrichtung“.

Eine separate Reihe von Aufgaben, die mit der Erfassung neuer Kreditoren im Zusammenhang stehen, dient dazu, alle Sonderpreis oder Rabattvereinbarungen zu speichern, die Sie mit einzelnen Kreditoren haben.

Einrichten von finanzbezogenen Einkäufen wie Zahlungsformen und Währungen werden im Finanzsetupabschnitt behandelt. Weitere Informationen finden Sie im Einrichten des Finanzwesens. Ähnlich verhält es sich mit der Einrichtung des Einkaufs, wie z. B. Einheiten und Artikelverfolgungscodes, die Sie im Abschnitt „Lagereinrichtung“ finden.

Kreditoren und Einkauf Einr.

Bevor Sie mit Einkäufen und Verbindlichkeiten arbeiten, geben Sie auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. wie Einkaufswerte gebucht werden und welche Nummernkreise für Kreditoren und Einkaufsbelege verwendet werden.

Allgemeine Einstellungen

Auf dem Inforegister Allgemein geben Sie an, wie Rabatte berechnet und gebucht werden sollen und ob Sie Rechnungen runden möchten. Zeigen Sie mit der Maus auf ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Einige Felder erfordern besondere Aufmerksamkeit, wie Rech.Rab. pro MwSt.Kennz. ber., das angibt, ob der Rechnungsrabatt nach der Steuerkennung oder der rechnungssumme berechnet wird. Erfahren Sie mehr unter Kombinieren Sie MwSt.-Produktbuchungsgruppen in der MwSt.-Einrichtung.

Ebenso kann es im Feld Währungsausgleich zu kleinen Rundungsdifferenzen kommen, wenn Buchungen in unterschiedlichen Währungen aufeinander angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktivieren der Anwendung von Ledger-Einträgen in verschiedenen Währungen".

Außerdem ändern einige Felder ihr Verhalten oder hängen davon ab, wie andere Felder festgelegt sind. Zum Beispiel wird die Funktion Vorauszahlung beim Buchen prüfen wird dadurch beeinflusst, wie das Feld Häufigkeit für automatische Aktualisierungen zu Vorauszahlungen eingestellt ist, dass nach ausstehenden Vorauszahlungen gesucht wird.

Mehr Informationen zu den Feldern Ext. Belegnr. erforderlich und Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw, finden Sie in den Abschnitten an späterer Stelle in diesem Artikel.

Einstellungen für Nummernkreise

Auf dem Inforegister Nummernserie müssen Sie die eindeutige Identifizierungscodes angeben, die für Kreditoren, Rechnungen und andere Einkaufsbelege verwendet werden sollen. Die Nummerierung ist nicht nur für interne Prozesse wichtig, sondern muss möglicherweise auch den örtlichen Vorschriften entsprechen. Es könnte also eine Überlegung wert sein, alle Serien auf der Seite Nummernserie vorher, anstatt neue auf der Kreditoren & Einkauf Einr. zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in "Zahlenreihe erstellen".

Externe Belegnummer

Auf Einkaufsbelegen und Buch.-Blättern können Sie eine Belegnummer angeben, die auf das Nummerierungssystem des Kreditors verweist. Verwenden Sie dieses Feld, um die Nummer zu erfassen, die der Kreditor der Bestellung, Rechnung oder Gutschrift zugewiesen hat. Sie können die Nummer dann später verwenden, wenn Sie aus irgendeinem Grund den gebuchten Posten anhand dieser Nummer suchen müssen.

Das Feld Ext. Belegnr. erforderlich auf der Seite Einrichtung Einkauf & Verbindlichkeiten gibt an, ob in folgenden Situationen die Eingabe einer externen Belegnummer obligatorisch ist:

• Im Feld Kred.-Rechnungsnr., im Feld Kred.-Bestellnr. oder im Feld Kred.-Gutschriftsnr. in einem Einkaufskopf.

• Im Feld Externe Belegnummer in der Buch.-Blattzeile, wenn das Feld Belegart auf Rechnung, Gutschrift oder Zinsrechnung und das Feld Kontoart auf Kreditor festgelegt ist.

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, ist es nicht möglich, eine Rechnung, Gutschrift oder Buch.-Blattzeile ohne die Angabe einer externen Belegnummer zu buchen.

Die externe Belegnummer ist in gebuchten Belegen enthalten, in denen Sie nach der entsprechenden Nummer suchen können. Sie können bei der Navigation zu Kreditorenposten auch über die externe Belegnummer suchen.

Eine andere Möglichkeit, externe Belegnummern zu handhaben, ist die Verwendung des Feldes Ihre Referenz. Wenn Sie das Feld Ihre Referenz verwenden, wird die Nummer in gebuchte Belege aufgenommen und Sie können danach wie nach Werten aus den Feldern Externe Belegnr. suchen. Das Feld ist jedoch in Buchungsblattzeilen nicht verfügbar.

Exakte Einstandspreisstornierung

Die Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw. Funktion hilft sicherzustellen, dass zurückgegebene Waren zu den gleichen Kosten bewertet werden, zu denen sie ursprünglich aus dem Bestand entnommen wurden, indem eine feste Anwendung verwendet wird, anstatt einer Durchschnitts- oder First-in-First-out (FIFO)-Kalkulationsmethode zu folgen. Erfahren Sie mehr im Abschnitt Designdetails: Feste Anwendung. Wenn dem ursprünglichen Einkauf später zusätzliche Kosten hinzugefügt werden, wird der Wert der entsprechenden Einkaufsreklamation aktualisiert.

Mit der aktivierten Funktion kann eine Rücksendung erst gebucht werden, wenn die Artikelpostennummer im Feld Anwendung für Artikeleintragin der Reklamationszeile eingegeben wird. Das Feld wird im Inforegister Zeilen standardmäßig nicht angezeigt. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Feldern zu Seiten finden Sie im Abschnitt " Personalisieren Ihres Arbeitsbereichs ".

Weitere Einkaufskonfigurationen

Informationen zum Thema

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