Einen Callcenterkanal einrichten

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie ein Callcenterkanal in Microsoft Dynamics 365 Commerce erstellt wird.

In Dynamics 365 Commerce ist ein Callcenter ein Commerce Channel, der in der Anwendung definiert werden kann. Durch das Definieren eines Kanals für Ihre Callcenter-Entitäten kann das System bestimmte Daten und Auftragsverarbeitungsstandards mit Aufträgen verknüpfen. Ein Unternehmen kann zwar mehrere Callcenterkanäle in Commerce festlegen, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein einzelner Benutzer nur mit einem Callcenterkanal verbunden sein darf.

Bevor Sie einen neuen Callcenterkanal einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie die Voraussetzungen der Kanaleinrichtung erfüllen.

Einen neuen Callcenterkanal erstellen und konfigurieren

Um einen Callcenterkanal zu erstellen und zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Gehen Sie im Navigationsbereich zu Einzelhandel und Handel > Kanäle > Callcenter > Alle Callcenter.
2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.
3. Geben Sie im Feld Name einen Namen für den neuen Kanal ein.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die entsprechende Juristische Person aus.
5. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den entsprechenden Lager Lagerplatz aus. Dieser Standort wird als Standard bei Aufträgen verwendet, die für diesen Callcenterkanal erstellt werden, es sei denn, auf Debitoren- oder Artikelebene sind andere Standardeinstellungen festgelegt.
6. Geben Sie im Feld Standardkunde einen gültigen Standardkunden an. Diese Daten werden für die Unterstützung der automatischen Eintragung von Standardeinstellungen verwendet, wenn neue Debitorendatensätze erstellt werden. Beim Anlegen von Callcenteraufträgen ist es nicht ratsam, Aufträge für den Standarddebitor zu erstellen.
7. Geben Sie in das Feld E-Mail-Benachrichtigungsprofil ein gültiges E-Mail-Benachrichtigungsprofil ein. Beim Anlegen und Verarbeiten von Callcenter-Aufträgen wird das E-Mail-Benachrichtigungsprofil verwendet, um automatische E-Mail-Benachrichtigungen an Kunden mit Informationen über ihren Auftragsstatus auszulösen.
8. Geben Sie einen Infocode Preisüberschreibung an. Dazu müssen Sie möglicherweise zuerst einen Info-Code anlegen. Dieser Infocode enthält eine Reihe von Begründungscodes, aus denen Benutzende aufgefordert werden, eine Auswahl zu treffen, wenn sie die Funktion zur Preisüberschreibung bei einem Callcenterauftrag verwenden.
9. Geben Sie einen Infocode Code halten ein. Dazu müssen Sie möglicherweise zuerst einen Info-Code anlegen. Dieser Infocode enthält eine Reihe von optionalen Begründungscodes, aus denen Benutzende bei der Aufgabe eines zurückgestellten Auftrags zur Auswahl aufgefordert wird.
10. Geben Sie einen Infocode Haben ein. Dazu müssen Sie möglicherweise zuerst einen Info-Code anlegen. Dieser Infocode stellt die Menge der Begründungscodes zur Verfügung, aus denen Benutzende wählen können, wenn sie die Auftragsgutschriftfunktion des Callcenters verwendet, um dem Kunden aus Gründen des Kundenservices verschiedene Rückerstattungen zu gewähren.
11. Optional: Richten Sie die Finanzdimensionen auf der Registerkarte Finanzdimensionen ein. Die hier eingegebenen Dimensionen werden bei jedem Auftrag, der in diesem Callcenterkanal erstellt wird, die Standardwerte.
12. Wählen Sie Speichern.

Das folgende Bild zeigt die Erstellung eines neuen Callcenterkanals.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für einen Callcenterkanal.

Einrichtung eines zusätzlichen Kanals

Zusätzliche Aufgaben, die für das Einrichten des Callcenterkanals erforderlich sind, umfassen das Einrichten von Zahlungsmethoden und Lieferarten.

Das folgende Bild zeigt die Einrichtungsoptionen Lieferarten und Zahlungsmethoden auf der Registerkarte Einrichten.

Einrichten von Zahlungsmethoden

Um die Zahlungsmethoden einzurichten, befolgen Sie diese Schritte für jede in diesem Kanal unterstützte Zahlungsart. Benutzende müssen aus vordefinierten Zahlungsmethoden auswählen, um sie mit dem Callcenterkanal zu verknüpfen. Bevor Sie Ihre Call-Center-Zahlungsmethoden einrichten, richten Sie zunächst Ihre Hauptzahlungsmethoden unter Einzelhandel und Handel >> Zahlungsmethoden > Zahlungsmethoden ein.

1. Wählen Sie im Aktionsbereich die Registerkarte Einrichten und dann Zahlungsmethoden.
2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.
3. Wählen Sie im Navigationsfenster eine Zahlungsmethode aus den vordefinierten verfügbaren Zahlungen aus.
4. Konfigurieren Sie ggf. zusätzliche Einstellungen für die Zahlungsart. Für Kreditkarten, Geschenkkarten oder Kundenkarten ist eine zusätzliche Einrichtung erforderlich, indem Sie die Funktion Karteneinrichtung wählen.
5. Konfigurieren Sie die richtigen Buchungskonten für die Zahlungsart im Abschnitt Buchung.
6. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Speichern aus.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Bargeldzahlungsmethode.

Lieferarten einrichten

Sie können die konfigurierten Zustellmodi anzeigen, indem Sie Lieferarten aus der Registerkarte Einrichten im Aktionsbereich auswählen.

Um eine dem Call-Center-Kanal zuzuordnende Zustellungsart zu ändern oder hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie im Call-Center-Zustellungsmodi-Formular Zustellungsmodi verwalten.
2. Wählen Sie im Aktionsbereich Neu aus, um eine neue Lieferart zu erstellen oder wählen Sie einen vorhandenen Modus aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt Einzelhandelskanäle die Option Zeile hinzufügen aus, um den Callcenterkanal hinzuzufügen. Durch das Hinzufügen von Kanälen mithilfe von Organisationsknoten, anstatt jeden Kanal einzeln hinzuzufügen, kann das Hinzufügen von Kanälen rationalisiert werden.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferart mit Daten in den Inforegistern Produkte und Adressen konfiguriert wurde. Wenn keine Produkte oder Lieferadressen für die Lieferart gültig sind, führt die Auswahl der Lieferart bei der Auftragserfassung zu Fehlern.
5. Nachdem Sie Änderungen an den Konfigurationen der Callcenterlieferarten vorgenommen haben, müssen Sie den Auftrag Lieferarten verarbeiten ausführen, der sich unter Einzelhandel und Handel > Einzelhandel und Handel IT > Lieferarten verarbeiten befindet.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Lieferart.

Channel-Benutzer einrichten

Um einen Auftrag anzulegen, der mit dem Callcenterkanal von Commerce headquarters aus verknüpft ist, muss der Benutzende, der den Auftrag erstellt, mit dem Callcenterkanal verknüpft sein. Der Benutzende kann einen in Commerce headquarters erstellten Auftrag nicht manuell mit dem Callcenterkanal verknüpfen. Die Verknüpfung ist systematisch und basiert auf dem Benutzer und seiner Beziehung zum Channel Call Center. Ein Benutzer kann nur mit einem Callcenter-Channel verknüpft werden.

1. Wählen Sie im Aktionsbereich die Registerkarte Kanal und dann Benutzer des Kanals.
2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Auswahlliste eine vorhandene Benutzer-ID, um diesen Benutzer mit dem Callcenter-Kanal zu verknüpfen.

Nachdem die Einrichtung des Kanalbenutzenden abgeschlossen ist und der Benutzende einen neuen Auftrag in der Commerce headquarters erstellt hat, wird der Auftrag mit dem zugehörigen Callcenterkanal verknüpft. Alle Konfigurationen für diesen Kanal werden systematisch auf den Auftrag angewendet. Ein Benutzer kann bestätigen, mit welchem Callcenter-Kanal der Kundenauftrag verknüpft ist, indem er die Referenz des Kanalnamens im Auftragskopf anzeigt.

Einrichten von Preisgruppen

Preisgruppen sind optional und können, wenn sie verwendet werden, steuern, welche Verkaufspreise den Debitoren, die Aufträge im Callcenterkanal erteilen, angeboten werden. Wenn für den Debitor keine Preisgruppe konfiguriert wurde oder wenn Katalogpreisgruppen nicht auf den Auftrag angewendet werden (über das Feld Quellcode-ID im Auftragskopf des Callcenters), wird die Kanalpreisgruppe zur Ermittlung von Artikelpreisen verwendet. Wenn eine Preisgruppe im Callcenterkanal nicht gefunden wird, werden die Standardartikelstammpreise verwendet.

Gehen Sie zum Einrichten einer Preisgruppe wie folgt vor.

1. Wählen Sie im Aktionsbereich die Registerkarte Kanal und dann Preisgruppen aus.
2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.
3. Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Einzelhandelspreisgruppe aus.

Zusätzliche Ressourcen

Kanaleinstellungen – Voraussetzungen

Callcenter-Vertriebsfunktionen

Callcenter-Auftragsabwicklungsoptionen einrichten

Callcenterkataloge

Einrichten und Verwenden von Betrugswarnungen

Einrichten von Anschlussprogrammen für Callcenter