Erstellen eines mobilen Aufgabenflusses

Entwerfen Sie einen Fluss in Dynamics 365 für Smartphones oder Dynamics 365 für Tablets basierend auf allgemeinen Aufgaben, die Ihre Benutzer ausführen. Wenn Ihre Benutzer beispielsweise nach Kundenbesprechungen regelmäßig eine Reihe von Anschlussschritten ausführen müssen, können Sie einen Aufgabenflow erstellen. Wenn Benutzer auf die neue Aufgabe in der mobilen App tippen, werden sie von Anfang bis Ende durch sie geführt, sodass sie keinen wichtigen Schritt vergessen.

Aufgabenflüsse können Formulare und Logik mit mehreren Entitäten verwenden und über Formularlogik verfügen, die auf den Aufgabenflussseiten ausgeführt wird.

Erstellen eines Aufgabenflusses

1. Sie benötigen die Sicherheitsrolle vom Typ Manager, Vizepräsident, Vorstandsvorsitzender, Systemadministrator oder Systemanpasser oder entsprechende Berechtigungen.

   Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

   1. Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

   2. Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

2. Gehen Sie zu Einstellungen>Prozesse.

3. Wählen Sie auf der Symbolleiste "Aktionen " die Option "Neu" aus.

4. Füllen Sie im Dialogfeld " Prozess erstellen " die erforderlichen Felder aus:

   • Geben Sie einen Prozessnamen ein.

   • Wählen Sie in der Kategorieliste " Geschäftsprozessablauf" aus.

   • Wählen Sie in der Entitätsliste die gewünschte Entität aus.

5. Wählen Sie den Ausführungsprozess als Vorgangsflussoption (nur Unified Interface) aus.

6. Wählen Sie "OK" aus.

   Der Aufgabenfluss-Designer wird in einem neuen Fenster geöffnet.

   

7. Wenn Ihre Benutzer der Reihenfolge nach von einer Seite zur nächsten wechseln, ziehen Sie die Page-Komponente von der Registerkarte Komponenten auf der rechten Seite des Bildschirms und lassen Sie sie auf dem + Zeichen an der entsprechenden Stelle los. Wenn Sie einen Namen für eine Seite hinzufügen möchten, wählen Sie die Seite aus, wählen Sie die Registerkarte "Eigenschaften " aus, geben Sie einen neuen Namen ein, und wählen Sie dann "Übernehmen" aus.

8. Um einen Aufgabenfluss zu verzweigen, ziehen Sie die Bedingung von der Registerkarte Komponenten und legen Sie sie auf dem + Symbol an der passenden Position ab Um Eigenschaften für die Bedingung festzulegen, klicken Sie auf die Bedingung, legen Sie die Eigenschaften auf der Registerkarte Eigenschaften fest, und klicken Sie dann auf Übernehmen.

   Hinweis

   Wenn Sie dem Aufgabenablauf Seiten und Bedingungen hinzufügen, wird in der unteren linken Ecke des Fensters eine Minimap angezeigt, in der alle Seiten und Bedingungen im Aufgabenfluss angezeigt werden.

9. Wenn Sie einer Seite ein Feld, eine Beschriftung oder eine Abschnittsbezeichnung hinzufügen möchten, ziehen Sie Feld, Beschriftung oder Abschnittsbezeichnung von der Registerkarte "Komponenten" auf die entsprechende Seite. Wenn Sie die Eigenschaften für eines dieser Elemente ändern möchten, wählen Sie das Element aus, legen Sie die Eigenschaften auf der Registerkarte "Eigenschaften " fest, und wählen Sie dann "Übernehmen" aus.

10. Um den Aufgabenfluss zu überprüfen, wählen Sie auf der Aktionsleiste "Überprüfen" aus.

11. Um den Prozess als Entwurf zu speichern, wählen Sie oben auf dem Bildschirm "Speichern" aus. (Solange ein Prozess ein Entwurf ist, können die Benutzer ihn nicht verwenden.)

12. Um den Aufgabenfluss zu aktivieren, damit benutzer ihn verwenden können, wählen Sie "Aktivieren" aus.

Siehe auch

Einen Geschäftsprozessflow erstellen
Erstellen von Geschäftsregeln und Empfehlungen zur Anwendung einer Logik in einem Formular
Erstellen Sie benutzerdefinierte Geschäftslogik mit Prozessen