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In diesem Artikel wird erläutert, wie Listen, Formulare, Workflows, Geschäftsprozesse, Validierungen und vieles mehr in Customer Insights – Journeys angepasst werden.
Grundlegende Anpassungen
Modellgesteuerte Apps in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights – Journeys und Dynamics 365 Project Service Automation) bieten umfassende Möglichkeiten zum Anpassen ohne Codierung. Customizer können vorhandenen Entitäten neue Felder hinzufügen, Felder in Listen- oder Formularansichten hinzufügen oder ausblenden, benutzerdefinierte Geschäftsprozesse und Workflows entwerfen und vieles mehr – alles während der Arbeit in ihrem Webbrowser. Andere Arten von Anpassungen umfassen die Installation von benutzerdefinierten Lösungen von Microsoft Marketplace, z. B. eine Drittanbieter-Textnachrichtenlösung für Customer Insights – Journeys. Das System bietet auch APIs, mit denen Entwickler Code schreiben können, der noch komplexere benutzerdefinierte Funktionen und Integration von Drittanbietern implementiert.
Warnung
Schließen Sie keine vertraulichen Informationen in Das angepasste Schema und die Anzeigenamen ein. Schema- und Anzeigenamen für Felder, Entitäten, Beziehungen, Attribute und andere Elemente werden in verschiedenen Schnittstellen in der Customer Insights - Journeys-Anwendung angezeigt. Sie können auch von anderen Objektdefinitionen referenziert und über verschiedene andere Kanäle freigegeben werden. Sie können auch in Telemetrie angezeigt werden.
Die Techniken zum Anpassen von Dynamics 365 Customer Insights – Journeys sind identisch mit denen zum Anpassen anderer modellgesteuerter Apps in Dynamics 365. Ausführliche Informationen zum Anpassen modellgesteuerter Apps in Dynamics 365 finden Sie in der Power Apps-Dokumentation.
Ausführliche Informationen zu Anpassungen, die nur für die Customer Insights - Journeys-App gelten (aber keine anderen Dynamics 365-Apps), finden Sie in den folgenden Themen:
Entfernen Sie keine Statusgrundwerte, die von go-live-Funktionen verwendet werden.
Entitäten, die Go-Live-Funktionen enthalten, stellen ein Statusgrundfeld bereit, das den Go-Live-Status jedes Datensatzes nachverfolgt. Das Feld ist ein Optionssatz, der die folgenden Werte enthalten muss: Draft, Live, Stopped, "Live, editable", Error, Going live, and "Stop...". Achten Sie darauf, keine dieser Standardwerte zu löschen. Wenn Sie dies tun, kann die Entität nicht mehr live gehen.
Erstellen einer benutzerdefinierten App mit Customer Insights – Journeys-Lösungen
Warnung
Um Entitäten, Tabellen, Vorgänge oder Komponenten zu verwenden, die einer bestimmten App wie "Vertrieb" oder "Service" zugeordnet sind, müssen Sie für diese Apps lizenziert sein. Die Lizenzanforderung gilt unabhängig davon, ob Sie eine benutzerdefinierte App für den Zugriff auf die Daten erstellen.
Customizer und Entwickler können benutzerdefinierte App-Module erstellen, die eine beliebige Anzahl vorhandener Lösungen sowie andere benutzerdefinierte Elemente bei Bedarf enthalten. Sie können Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Lösungen in benutzerdefinierte Apps wie diese einschließen, aber die Entität "Senden von Marketing-E-Mails " wird nicht automatisch einbezogen, wenn Sie die Marketinglösung hinzufügen. Daher unterstützt Ihre benutzerdefinierte App standardmäßig keine Testsendungen von Marketing-E-Mails. Wenn Sie dieses Feature in Ihre benutzerdefinierte App einschließen möchten, müssen Sie die "Marketing-E-Mail-Test"- Entität manuell zu Ihrer App hinzufügen, nachdem Sie die Marketinglösung hinzugefügt haben.
Weitere Informationen: Entwerfen modellgesteuerter Apps mithilfe des App-Designers
Erweiterte Anpassung durch Codierung
Erweiterte Anpassung und Integration in externe Systeme ist durch codebasierte Interaktionen mit den verschiedenen APIs des Systems möglich. Ausführliche Informationen zum Schreiben von Code und zur Entwicklung für Dynamics 365 Customer Insights – Journeys und andere modellgesteuerte Apps in Dynamics 365 finden Sie in der Entwicklerdokumentation für Power Apps.