Exportieren von Daten in Word- oder Excel-Dateien

Sie können Dynamics 365 Customer Insights exportieren – Reisedaten in eine Word- oder Excel-Vorlage, um standardisierte Dokumente zu erstellen, die Sie für Personen freigeben können, die Dynamics 365 nicht verwenden.

Generieren eines Word-Dokuments mit Dynamics 365 Customer Insights – Journeys-Daten

Sie können Informationen aus einem einzelnen Datensatz mithilfe einer Word-Vorlage exportieren, die die Informationen in ein lesbares und bearbeitbares Dokument formatiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um Dynamics 365 Customer Insights – Journeys-Daten mithilfe einer Word-Vorlage zu exportieren:

1. Öffnen Sie einen Datensatz, z. B. einen einzelnen Kontakt, mit Informationen, die Sie in Ihrem Dokument verwenden möchten.

2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Word-Vorlagen aus, und wählen Sie dann unter "Word-Vorlagen" die gewünschte Vorlage aus. Wenn die gesuchte Vorlage nicht angezeigt wird, beachten Sie Folgendes:

   • Es werden nur Vorlagen angezeigt, die für den ausgewählten Datensatztyp (Entität) erstellt wurden. Wenn Sie mit einem Kontakt arbeiten, wird beispielsweise keine Vorlage angezeigt, die für Konten erstellt wurde.
   • Wenn Sie nach einer völlig neuen Vorlage suchen, müssen Sie die Seite möglicherweise aktualisieren, um sie anzuzeigen. Aktualisieren Sie Entweder Ihren Browser, oder schließen Sie Dynamics 365 Customer Insights – Journeys, und öffnen Sie sie erneut.

Nachdem Sie Ihre Word-Vorlage ausgewählt haben, erstellt Dynamics 365 Customer Insights – Journeys ein Word-Dokument aus dem ausgewählten Datensatz.

Mehrere Word-Beispielvorlagen für eine Vielzahl von Entitäten sind im Lieferumfang enthalten. Ihr Administrator kann bei Bedarf weitere hinzufügen, indem er entweder die Standardanpassungen oder das Erstellen neuer Elemente von Grund auf neu erstellt. Weitere Informationen: Verwalten von Word-Vorlagen

Generieren einer Excel-Arbeitsmappe mit Dynamics 365 Customer Insights – Journeys

Sie können Informationen aus einer Liste mit mehreren Datensätzen exportieren, indem Sie eine Excel-Vorlage verwenden, die die Informationen formatiert und Diagramme generiert, um eine lesbare und bearbeitbare Arbeitsmappe zu erstellen.

Der Prozess für die Verwendung einer Excel-Vorlage sieht wie folgt aus:

Schritt 1: Auswählen einer zu analysierenden Entität

Wählen Sie in Dynamics 365 Customer Insights – Journeys einen Datensatztyp (Entität) aus, der in eine Excel-Arbeitsmappe exportiert werden soll.

Wechseln Sie beispielsweise zu Customer Insights – Journeys> *Audience>Leads.

Schritt 2: Exportieren von Dynamics 365 Customer Insights – Reisedaten mithilfe einer Excel-Vorlage

Wählen Sie auf der Befehlsleiste Excel-Vorlagen aus, um eine Liste der verfügbaren Vorlagen zu öffnen, und wählen Sie dann die Vorlage aus, die Sie für den Export verwenden möchten.

Dynamics 365 Customer Insights – Journeys generiert Ihre Excel-Arbeitsmappe und lädt sie auf Ihren Computer herunter.

Schritt 3: Analysieren Ihrer Dynamics 365 Customer Insights – Reisedaten in Excel

Was Sie in der Excel-Arbeitsmappe sehen, basiert auf zwei Dingen:

• Zeilen: Ihre Excel-Arbeitsmappe enthält eine Zeile für jeden Datensatz, der in der von Ihnen exportierten Ansicht sichtbar war.
• Spalten: Die Spalten entsprechen den Feldern in einem Datensatz. Die verwendete Vorlage bestimmt, welche Spalten in der Tabelle in der exportierten Excel-Datei angezeigt werden.

Schritt 4: Freigeben der Ergebnisse für andere Personen

Speichern Sie eine Kopie entweder online oder auf Ihrem Computer, und geben Sie die Arbeitsmappe frei, oder verknüpfen Sie sie mit anderen, um sie zu überprüfen und einzugeben.