Anpassungen zwischen Umgebungen mithilfe des Lösungsexports und ‑imports übertragen

Dynamics 365 ist hochgradig anpassbar. Sie können die Onlinetools verwenden, um Felder, Entitäten, Geschäftsprozesse und mehr zu ändern oder zu erstellen. In der Regel führen Sie Ihre Anpassungsarbeiten in einer Sandboxumgebung durch, testen sie und übertragen dann die endgültigen Anpassungen in Ihre Produktionsumgebungen, wenn sie fertig sind. Bewährte Methoden empfehlen, dass Sie wie folgt vorgehen:

1. Erstellen Sie eine Kopie Ihrer aktuellen Produktionsumgebung in einer Sandbox-Umgebung, in der Sie arbeiten können, ohne Ihren laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.
2. Erstellen Sie eine neue verwaltete Lösung in der Sandbox, und implementieren Sie dort Ihre Anpassungen. So können Sie Anpassungen hinzufügen, ohne das zugrunde liegende System zu beeinträchtigen, und Sie können Ihre Anpassungen jederzeit rückgängig machen, indem Sie die Lösung entfernen.
3. Testen Sie die angepasste Lösung in Ihrer Sandbox, bis Sie bestätigt haben, dass sie richtig funktioniert.
4. Exportieren Sie die benutzerdefinierte Lösung aus Ihrer Sandbox, und importieren Sie sie dann in Ihre Produktionsumgebung.

Allgemeine Informationen zum Erstellen und Arbeiten mit Lösungen finden Sie unter den Links im vorherigen Verfahren sowie in der Übersicht über Lösungen. Ein vollständiges Beispielverfahren finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Beispiel für eine Vorgehensweise Teil 1: Erstellen einer benutzerdefinierten Lösung

In dieser Übung erstellen Sie eine neue Lösung und fügen ihr eine einfache Anpassung hinzu. Dadurch wird eine einfache benutzerdefinierte Lösung bereitgestellt, die Sie weiter unten in diesem Thema zum Exportieren und Übertragen in eine neue Umgebung verwenden können. Wenn Sie bereits eine benutzerdefinierte Lösung haben, mit der Sie arbeiten können, können Sie mit Teil 2 fortfahren.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Lösung:

1. Melden Sie sich bei der Umgebung an, in der Sie Ihre benutzerdefinierte Lösung entwickeln werden.

2. Öffnen Sie das Menü Einstellungen oben auf der Seite und wählen Sie Erweiterte Einstellungen. Der Bereich Erweiterte Einstellungen wird dann in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Beachten Sie, dass dieser Bereich anstelle eines Seitennavigators einen horizontalen Navigator oben auf der Seite verwendet.

3. Navigieren Sie zu Einstellungen>Anpassung>Lösungen. Es öffnet sich eine Liste der vorhandenen Lösungen.

   

4. Wählen Sie in der Befehlsleiste Neu aus, um eine neue Lösung zu erstellen.

5. Ein neues Power Apps-Fenster wird geöffnet. Geben Sie einen Anzeigenamen, einen Namen, einen Verleger und eine Version an, und wählen Sie dann in der Befehlsleiste Speichern aus, um Ihre Lösung zu speichern.

   

6. In diesem Beispiel kopieren wir eine vorhandene Entität und passen sie dann an. Öffnen Sie also die Dropdownliste Vorhandene hinzufügen , und wählen Sie Entität aus.

   

7. Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem alle verfügbaren Elemente angezeigt werden. Hier können Sie Ihrer neuen Lösung eine beliebige Anzahl von Entitäten hinzufügen. Aktivieren Sie in diesem Beispiel einfach das Kontrollkästchen Marketingformular , und wählen Sie dann OK aus, um es Ihrer Lösung hinzuzufügen.

   

8. Sie werden nun aufgefordert, auszuwählen, welche Aspekte der ausgewählten Entität Sie einbeziehen möchten. In diesem Fall möchten wir alles einbeziehen, was mit Marketingformularen zu tun hat, also aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Assets hinzufügen und wählen Sie dann Fertig stellen.

   

9. Wenn für die ausgewählte Entität zusätzliche Komponenten erforderlich sind, werden Sie gefragt, ob diese einbezogen werden sollen. Wählen Sie Ja, erforderliche Komponenten einschließen aus, und wählen Sie dann OK aus.

   

10. Sie kehren nun zu Ihrer neuen Projektmappe zurück, die jetzt alle Entitäten und zugehörigen Komponenten enthält, die Sie zum Einschließen ausgewählt haben. Erweitern Sie im Seitenbereich Entitäten , um die von Ihnen hinzugefügten Entitäten anzuzeigen, und erweitern Sie dann die Marketingformularentität , und wählen Sie Felder aus.

    

11. In diesem Beispiel passen wir das Marketing-Formularobjekt an, indem wir ein neues Feld hinzufügen. Wählen Sie Neu aus, um ein neues Feld zu erstellen, und geben Sie einen Anzeigenamen ein. Belassen Sie die anderen Einstellungen auf den Standardwerten (wir lassen zu, dass dies ein Textfeld ist).

    

12. Wenn Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie in der Befehlsleiste Speichern und schließen aus.

13. Sie kehren nun zum Power Apps-Fenster zurück, in dem Sie die neue Lösung einrichten. Wählen Sie Alle Anpassungen veröffentlichen aus, um das neue Feld für die App verfügbar zu machen.

14. Wechseln Sie im Seitenbereich des Power Apps-Fensters zu Komponenten>Entitäten>Marketingformular>Formulare. Wir müssen unser neues benutzerdefiniertes Feld zu einem Formular hinzufügen, um es für Benutzer in der App sichtbar zu machen.

15. Öffnen Sie das Formular namens Informationen mit dem Formulartyp Hauptformular, indem Sie seinen Namen auswählen. Dies ist das Formular, das Benutzern angezeigt wird, wenn sie einen Marketingformulardatensatz erstellen oder öffnen.

    

16. Ein neues Power Apps-Fenster wird geöffnet, in dem das ausgewählte Formular-Setup angezeigt wird. Scrollen Sie im mittleren Bereich dieses Fensters nach unten zum Abschnitt Zusammenfassung . Ziehen Sie dann Ihr neues benutzerdefiniertes Feld aus dem Bereich Feld-Explorer in den Abschnitt Allgemeine Informationen unter der Zusammenfassung.

    

17. Wählen Sie auf dem Menüband Speichern und schließen aus.

18. Sie kehren nun zum Power Apps-Fenster zurück, in dem Sie die neue Lösung einrichten. Wählen Sie Alle Anpassungen veröffentlichen aus, um Ihr benutzerdefiniertes Formular für die App verfügbar zu machen.

19. Wenn die Veröffentlichung abgeschlossen ist, schließen Sie das Power Apps-Fenster .

Wenn Sie Ihre Änderungen bestätigen möchten, können Sie zur App "Customer Insights – Journeys" gehen, einen Marketingformulardatensatz öffnen und auf der Registerkarte "Zusammenfassung" nach Ihrem neuen Feld suchen.

Beispielverfahren Teil 2: Exportieren einer Lösung

Wenn Sie mit dem Anpassen Ihrer Lösung fertig sind und bereit sind, sie in eine andere Umgebung zu verschieben, müssen Sie als Nächstes die benutzerdefinierte Lösung exportieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wenn Sie nach der letzten Übung noch nicht da sind, gehen Sie in den Bereich für erweiterte Einstellungen, indem Sie das Menü Einstellungen öffnen oben auf der Seite und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

2. Navigieren Sie zu Einstellungen>Anpassungen>Lösungen.

   

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Lösung, die Sie exportieren möchten, und wählen Sie dann in der Befehlsleiste Exportieren aus.

4. Das System erinnert Sie nun daran, dass nur veröffentlichte Änderungen exportiert werden. Wenn Sie das Verfahren im vorherigen Abschnitt befolgt haben, sollten Sie bereits alles veröffentlicht haben, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie jetzt veröffentlichen. Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, wählen Sie Weiter.

   

5. Sie können nun verschiedene Systemeinstellungen in den Export einbeziehen. Die Systemeinstellungen werden dauerhaft auf die Zielumgebung angewendet und bleiben dort auch dann erhalten, wenn Sie die Lösung später entfernen. Normalerweise sollten Sie keine Systemeinstellungen einbeziehen, und wenn Sie dieses Verfahren nur als Übung durchführen, aktivieren Sie jetzt keines dieser Kontrollkästchen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

   

6. Wählen Sie Verwaltet und dann Exportieren aus.

   

7. Die Lösung wird jetzt als ZIP-Datei heruntergeladen, die nach dem Lösungsnamen benannt ist.

Beispiel für eine Vorgehensweise Teil 3: Importieren einer Lösung

Nachdem Sie die benutzerdefinierte Lösung aus der Quellumgebung exportiert haben, können Sie die Lösung in die Zielumgebung importieren, die die Anpassungen zu dieser Umgebung hinzufügt und es Ihnen auch leicht macht, sie bei Bedarf wieder zu entfernen (obwohl alle importierten Systemeinstellungen erhalten bleiben, wenn Sie sich dafür entschieden haben, sie in Ihre exportierte Lösung aufzunehmen).

So importieren Sie eine Lösung:

1. Melden Sie sich bei der Umgebung an, in die Sie Ihre benutzerdefinierte Lösung importieren möchten.

2. Öffnen Sie das Menü Einstellungen oben auf der Seite und wählen Sie Erweiterte Einstellungen. Der Bereich Erweiterte Einstellungen wird dann in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Beachten Sie, dass dieser Bereich anstelle eines Seitennavigators einen horizontalen Navigator oben auf der Seite verwendet.

3. Navigieren Sie zu Einstellungen>Anpassung>Lösungen. Es öffnet sich eine Liste der vorhandenen Lösungen.

   

4. Wählen Sie Importieren in der Befehlsleiste. Das Dialogfeld "Importieren" wird geöffnet.

   

5. Wählen Sie Datei auswählen aus, um einen Dateibrowser zu öffnen. Suchen Sie die Lösungsdatei, die Sie aus der Quellumgebung exportiert haben, und wählen Sie sie aus.

6. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

   

7. Wählen Sie Importieren aus, um mit dem Importieren der ausgewählten Lösung zu beginnen. In einem Popup-Fenster wird ein Fortschrittsbalken geöffnet, der sich automatisch schließt, wenn der Import abgeschlossen ist. Dann wird das Importdialogfeld aktualisiert, um das Ergebnis anzuzeigen.

   

8. Wählen Sie Schließen , um das Importdialogfeld zu schließen.

9. Um den Import zu bestätigen, gehen Sie zur App Customer Insights - Journeys, öffnen Sie einen Marketingformulardatensatz und suchen Sie nach dem neuen benutzerdefinierten Feld auf der Registerkarte Zusammenfassung .