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Die Field Service-Integration in Finanz- und Betriebsanwendungen ist nach dem 28. Februar 2027 nicht mehr verfügbar. Diese Funktion wird in die Integration von Field Service und Project Operations überführt.
- Ausführliche Informationen zu bevorstehenden Funktionen erhalten Sie unter Field Service mit Finanz- und Betriebsanwendungen verbinden.
- Ausführliche Informationen zur Einstellung finden Sie unter Veraltete Feature.
Sobald die Finanz- und Betriebsintegration eingerichtet ist, erfordert Field Service Sie beim Erstellen eines Arbeitsauftrags automatisch auf, bestimmte Felder im Zusammenhang mit Finanzen und Betrieb auszufüllen.
Arbeitsaufträge erstellen
Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag in Field Service und füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
Nachdem Sie das Servicekonto ausgewählt haben, filtert das System die Finanz- und Betriebsprojekte, um Projekte anzuzeigen, bei denen Kundschaft und Unternehmen für den Arbeitsauftrag relevant sind. Außerdem werden die Felder „Produkt“, „Dienst“, „Lager“, „Standort“ und „Linieneigenschaft“ basierend auf dem Unternehmen des ausgewählten Dienstkontos gefiltert.
Wählen Sie ein Finanz- und Betriebs-Projekt aus, um Field Service-Arbeitsaufträge mit Finanz- und Betriebs-Projekten auszurichten. Das Feld kann nicht mehr geändert werden, sobald es ausgefüllt wurde.
Tipp
Der Wert Finanz- und Betriebsprojekt wird erst benötigt, wenn der Systemstatus des Arbeitsauftrags auf Gebucht gesetzt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Organisation nicht daran gehindert wird, Arbeit zu erstellen und durchzuführen, basierend darauf, ob ein relevantes Projekt für den Arbeitsauftrag vorhanden ist. Nach der Auswahl werden alle relevanten Transaktionen automatisch mit dem ausgewählten Projekt synchronisiert, unabhängig davon, wie viele bereits im Arbeitsauftrag aufgezeichnet wurden.
Fügen Sie die Produkte und Dienstleistungen hinzu, die für den Arbeitsauftrag benötigt werden und für die juristische Person des Dienstkontos des Arbeitsauftrags relevant sind.
Wenn Sie einen Vorfalltyp verwenden, wählen Sie einen Vorfalltyp aus, der so organisiert ist, dass er nur Produkte und Dienstleistungen umfasst, die für das Unternehmen des Arbeitsauftrags relevant sind.
Tipp
Als bewährte Methode sollten Sie die Vorfalltypen basierend auf dem Unternehmen bezeichnen, in dem sie organisiert sind.
Wählen Sie Speichern aus. Das System erstellt unter dem ausgewählten Finanz- und Betriebsprojekt ein entsprechendes Unterprojekt. Das Teilprojekt ist der Datensatz, mit dem alle Transaktionsjournale erstellt werden.
Wenn Produkte oder Dienstleistungen hinzugefügt werden, werden automatisch Erfassungen und Erfassungspositionen im Unterprojekt für den Arbeitsauftrag erstellt.