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Inspektionen mit Copilot erstellen (Vorschauversion)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Serviceorganisationen haben oft zahlreiche Verfahren, Formulare und Checklisten in verschiedenen Formaten gespeichert, etwa in Papierform oder als PDF-Dateien. Mit Copilot in Field Service können Erstellende diese Dokumente schnell digitalisieren und in Field Service-Arbeitsaufträge integrieren.

Copilot konvertiert die hochgeladenen Dokumente in Entwürfe für Inspektionsvorlagen, die bearbeitet und veröffentlicht werden können, damit Technikressourcen sie bei der Ausführung von Arbeitsauftragsaufgaben in der mobilen Field Services-App ausfüllen können.

Wichtig

  • Dies ist eine Vorschauversion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit Kunden früher Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.
  • Benutzer können standardmäßig Feedback für den Inspektions-Generator geben. Umgebungsadministratoren können den Feedback-Mechanismus für jede einzelne Umgebung in der Organisationstabelle ein- oder ausschalten. Die Copilot-Feedbackeinstellung auf Mandantenebene im Power Platform Admin Center hat derzeit keine Auswirkungen auf diese Funktion. Um sicherzustellen, dass das Benutzerfeedback in einem Mandanten deaktiviert ist, müssen Sie es für jede Umgebung deaktivieren.
  • Diese Funktion ist derzeit nicht für Power Platform- oder Dynamics 365-Umgebungen verfügbar, die in Großbritannien und Italien gehostet werden.

Inspektions-Generator aktivieren

Um diese Funktion für Benutzer in einer Umgebung zu aktivieren, muss sie von einem Administrator aktiviert werden.

  1. In Dynamics 365 Field Service navigieren Sie zum Bereich Einstellungen.

  2. Wechseln Sie zu Field Service-Einstellungen>Funktionen>Copilot in Field Service.

  3. Aktivieren Sie Inspektionsvorlagen erstellen (Vorschauversion).

Erstellen Sie eine neue Inspektionsvorlage mit Copilot

  1. In Dynamics 365 Field Service navigieren Sie zum Bereich Einstellungen.

  2. Gehen Sie zu Arbeitsaufträge>Inspektionsvorlagen und wählen Sie Mit Copilot erstellen aus.

  3. Wählen Sie aus, ob Sie aus Bildern oder aus PDF erstellen möchten.

    Screenshot der Option „Mit Copilot erstellen“ für Field Service-Inspektionen.

  4. Wählen Sie die Bilder oder PDF-Datei zum Hochladen aus. Sie können bis zu drei Bilder oder PDFs mit bis zu drei Seiten hinzufügen. Copilot konvertiert Ihren Inhalt dann in einen Inspektionsentwurf.

  5. Überprüfen Sie den Inspektionsentwurf und passen Sie ihn nach Belieben an. Weitere Informationen zu Inspektionsfragen und -optionen finden Sie unter Inspektionen zu Arbeitsaufträgen hinzufügen.

  6. Speichern Sie die Inspektion, und fügen Sie sie einem Serviceaufgabentyp oder Arbeitsauftrag hinzu.

Ähnlich wie bei manuell erstellten Inspektionen können Techniker nun die Umfragen nach Abschluss eines Auftrags ausfüllen.

Verantwortungsvolle KI

Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zum Erstellen von Inspektionsvorlagen mit Copilot in Field Service (Vorschauversion).

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