Angeben von Merkmalen für Ressourcen

Merkmale sind Fähigkeiten oder Attribute, die Ressourcen besitzen. Sie können z. B. verwendet werden, um eine Lizenz oder Zertifizierung anzugeben, die für bestimmte Arten von Arbeiten erforderlich ist.

Fügen Sie Details zu Arbeitsaufträgen hinzu, um die merkmale zu beschreiben, die zum Abschließen des Auftrags erforderlich sind. Verwenden Sie diese Details, um die Merkmale der verfügbaren Mitarbeiter abzugleichen, um sicherzustellen, dass die richtige Person für die Aufgabe ausgewählt wird.

Hinzufügen von Merkmalen

1. Wechseln Sie in der Ressourcenplanung zum Bereich Einstellungen.

2. Wählen Sie unter "Ressource" die Option "Merkmale" aus.

3. Wählen Sie "Neu" aus, um ein Merkmal hinzuzufügen.

4. Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung an.

5. Wählen Sie einen Merkmalstyp aus.

   • Merkmal: Das Merkmal ist spezifische Kenntnisse oder Erfahrungen, die mit einem Kompetenzmodell bewertet werden.
   • Zertifizierung: Das Merkmal ist ein festgelegter Nachweis, ein Status oder eine Leistungsstufe, die von einer Ressource erzielt wird.

6. Wählen Sie Speichern & Schließen.

Erstellen eines Kompetenzmodells

Sie können Werte in einem Kompetenzmodell definieren, das verwendet wird, um die charakteristische Ebene einer Ressource anzugeben.

1. Wechseln Sie in der Ressourcenplanung zum Bereich Einstellungen.

2. Wählen Sie unter "Ressource" die Option "Kompetenzmodelle" aus.

3. Wählen Sie "Neu" aus, um ein neues Modell zu erstellen oder ein vorhandenes Modell auszuwählen.

4. Geben Sie einen Namen für das Kompetenzmodell an.

5. Legen Sie einen minimalen und maximalen Bewertungswert fest, und speichern Sie das Kompetenzmodell.

6. Wählen Sie im Abschnitt "Kompetenzwerte " die Option "Neuer Kompetenzwert" aus.

7. Geben Sie einen Namen und einen Wert an.

8. Wählen Sie Speichern & Schließen. Fügen Sie weitere Bewertungswerte für Ihr Kompetenzmodell hinzu.

Zuweisen von Merkmalen zu Ressourcen

1. Wechseln Sie im Felddienst zum Bereich Ressourcen.

2. Wählen Sie unter "Ressource" die Option "Ressourcen" aus.

3. Öffnen Sie einen buchbaren Ressourcennamen , und wählen Sie die Registerkarte Field Service aus.

4. Wählen Sie im Abschnitt "Merkmale" die Option "Neues buchbares Ressourcenmerkmal" aus.

5. Suchen und auswählen Sie die erforderlichen Merkmale. Fügen Sie ggf. einen Bewertungswert für die Ressource hinzu.

6. Wählen Sie Speichern & Schließen.

Erweiterte Merkmale (Vorschau)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Fügen Sie weitere Details zu den Eigenschaften einer Ressource hinzu. Weitere Details sind besonders hilfreich, wenn Sie dokumentieren möchten, wann eine Zertifizierung ausgestellt wurde oder wann sie abläuft.

Bevor Benutzer erweiterte Merkmale angeben können, muss ein Field Service-Administrator das Feature nach dem Update auf die Early Access Release aktivieren.

1. Ändern Sie im Felddienst den Bereich "Einstellungen" .

2. Im Abschnitt Allgemeine wählen Sie Field Service Einstellungen.

3. Legen Sie auf der Registerkarte FEATURES "Erweiterte Merkmale" auf "Ein" fest.

4. Wählen Sie Speichern & Schließen.

Mit aktivierten erweiterten Merkmalen können Sie weitere Informationen zu Bookable Resource Characteristic-Datensätzen hinzufügen.

Ein Abschnitt für unterstützende Informationen wird im Datensatz angezeigt. Sie können eine ID, ein Ausgabedatum, ein Ablaufdatum und eine Beschreibung eines Merkmals angeben, das sich auf eine bestimmte Ressource bezieht.

Zuweisen von Merkmalen zu Arbeitsaufträgen

1. Öffnen Sie einen Arbeitsauftrag.

2. Wählen Sie verwandte>Merkmale aus.

3. Wählen Sie in der Ansicht der zugeordneten Anforderungseigenschaften die Option „Neues Anforderungsmerkmal“ aus.

4. Wählen Sie das Merkmal, einen optionalen Bewertungswert und die zugehörige Ressourcenanforderung aus.

5. Wählen Sie Speichern & Schließen.