Steuercodes erstellen

Wenn Ihre Organisation Steuern berechnen muss und die Field Service-Steuerlogik verwenden möchte, muss ein Administrator Steuerberechnungen aktivieren. Richten Sie dann Steuercodes ein, und geben Sie an, wie viel Steuer auf Ihre Produkte, Vereinbarungen und Dienstleistungen zutreffen soll.

Die Berechnung der Steuern ist in Felddienst standardmäßig deaktiviert, und die steuerbezogenen Felder sind ausgeblendet. Für viele Außendienstorganisationen ist Steuerberechnung aus den folgenden Gründen kein wichtiger Faktor:

• Die Leistungen werden nicht für einen externen Kunden erbracht.
• Die Steuerberechnung und Anwendungsregeln sind so komplex, dass sie in einem zugehörigen ERP-System (Enterprise Resource Planning) behandelt werden.

Steuerberechnung aktivieren

1. Wählen Sie im Felddienst den Bereich "Einstellungen" und dann " Felddiensteinstellungen" aus.

2. Wählen Sie die Registerkarte "Arbeitsauftrag/Buchung " aus, und legen Sie das Feld " Steuer berechnen " auf "Ja" fest.

3. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Wenn die Steuerberechnung aktiviert ist, werden die folgenden Tabellen und Felder angezeigt, und die Logik ist aktiviert.

Steuerklassen einrichten

Jeder Steuercode kann mehrere untergeordnete Steuercodes enthalten. In diesem Fall ist die Summe aller untergeordneten Elemente für den übergeordneten Steuersatz maßgeblich.

Wenn es in einem Gebiet mehr als eine Steuerart gibt (z. B. Staatssteuer und Bezirkssteuer), verwenden Sie die Option Steuergruppe , um mehrere Steuercodes in einer Gruppe zusammenzufassen. Wenn es im Bundesstaat Kalifornien beispielsweise eine Staatssteuer und eine Bezirkssteuer gibt, könnten Sie eine Steuergruppe mit dem Namen Kalifornien, Alameda County haben. Die Steuergruppe hat zwei Steuercodes: einen für die allgemeine Staatssteuer Kaliforniens und einen für die lokale Steuer des Alameda County.

1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen.

2. Wählen Sie unter "Allgemein" die Option "Steuercodes" und dann " Neu" aus.

3. Wenn dieser Steuercode Teil einer Steuergruppe ist, gehen Sie zum Abschnitt Steuergruppe einrichten . Andernfalls können Sie mit dem nächsten schritt fortfahren.

4. Verwenden Sie die QuickInfos als Hilfe beim Ausfüllen der Informationen.

5. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Eine Steuergruppe einrichten

1. Setzen Sie das Feld Als Steuergruppe fungieren auf Ja.

2. Im Abschnitt Details zum Steuercode : Auswählen Neues Detail zum Steuercode.

3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

   • Steuercode: Geben Sie den Namen des Steuercodes ein. Richten Sie einen neuen Steuercode mit einem Steuersatz ein, falls dieser noch nicht eingerichtet ist.

   • Steuer auf Steuer: Wenn die Regierungsbehörde Steuern erhebt, die über der lokalen Steuer liegen, setzen Sie dieses Feld auf Ja.

     Die kanadische Steuerbehörde erhebt beispielsweise Provincial Sales Tax (PST) und Goods and Services Tax (GST). Wenn die Gesamtsumme für den Arbeitsauftrag 100 USD entspricht, wird der erste Steuercode der Gruppe für 100 USD berechnet. Wenn der Steuersatz der Abgabenordnung 5 Prozent beträgt, beträgt die Summe nun $105. Wenn der Satz des zweiten Codes in der Steuergruppe 10 Prozent beträgt und der Code als Steuer auf Steuer gekennzeichnet ist, werden die 10 Prozent auf $105 statt auf $100 berechnet. In diesem Fall beträgt die Summe jetzt $110. Wenn der zweite Code jedoch nicht als Steuer auf Steuer gekennzeichnet ist, werden die 10 Prozent auf den ursprünglichen Arbeitsauftrag-Betrag von $100 berechnet.

   • Zeilenreihenfolge: Geben Sie die Reihenfolge an, in der das System die steuerrechtlichen Codes berechnen soll.

4. Wählen Sie Speichern.

5. Richten Sie weitere Steuercodedetails für die Steuergruppe ein und klicken Sie dann auf Auswählen Speichern und schließen.