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Erstellen von Workflows – Überblick

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Dieser Artikel erläutert, wie Sie einen Workflow erstellen.

Öffnen des Workflow-Editors

Das Modul, in dem Sie arbeiten, bestimmt die Workflowtypen, die Sie erstellen können. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Workflowtyp auszuwählen, um einen neuen Workflow mithilfe des Workflow-Editors zu erstellen:

  1. Öffnen Sie das Modul, für das Sie einen neuen Workflow erstellen möchten. Um beispielsweise einen Workflow für Bestellanforderungen zu erstellen, wählen Sie Beschaffung aus.
  2. Wählen Sie Einrichten > [Name des Moduls] Workflows aus.
  3. Wählen Sie auf der Listenseite im Aktionsbereich Neu aus.
  4. Wählen Sie auf der Seite Workflow erstellen den Typ des Workflows aus, den Sie erstellen möchten, und gehen Sie dann auf Workflow erstellen. Der Workflow-Editor wird gestartet.
  5. Wählen Sie das Konto aus, das mit dem Workflow-Editor verwendet werden soll, oder melden Sie sich bei diesem an. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bei allen Ihren Apps angemeldet zu bleiben, wählen Sie OK aus, damit sich das Konto in Zukunft automatisch beim Workflow-Editor und anderen Apps anmelden kann, oder wählen Sie Nein, nur bei dieser App anmelden, wenn Sie sich nur für diese Sitzung beim Workflow-Editor anmelden möchten.

Ziehen von Workflowelementen auf die Canvas

Der Bereich Workflow-Elemente des Workflow-Editors enthält die Elemente, die Sie dem Workflow hinzufügen können. Um dem Workflow Elemente hinzuzufügen, ziehen Sie die Elemente aus dem Bereich auf die Canvas.

Verbinden der Elemente

Wenn Sie ein Workflowelement mit einem anderen verbinden möchten, halten Sie den Zeiger über ein Element, bis Verbindungspunkte angezeigt werden. Wählen Sie auf einen Verbindungspunkt aus und ziehen Sie ihn dann zu einem anderen Element. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Elemente verbinden.

Konfigurieren der Eigenschaften des Workflows

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Eigenschaften des Workflows zu konfigurieren.

  1. Wählen Sie auf den Canvas aus, um sicherzustellen, dass kein Workflowelement ausgewählt ist.
  2. Wählen Sie Eigenschaften aus, um die Seite Eigenschaften für den Workflow zu öffnen.
  3. Folgen Sie den Schritten des Verfahrens im Artikel Konfigurieren von Workfloweigenschaften.

Konfigurieren der Elemente des Workflows

Konfigurieren Sie jedes auf die Canvas gezogene Element. Informationen zum Konfigurieren jedes Workflowelements finden Sie unter folgenden Themen:

Beheben von Fehlern oder Warnungen

Im Bereich Fehler und Warnungen im unteren Bereich des Workflow-Editors werden für den Workflow generierte Meldungen angezeigt. Doppelklicken Sie auf die Fehler- oder Warnmeldung, um das Element zu suchen, in dem ein Fehler oder eine Warnung auftritt. Bevor der Workflow aktiviert werden kann, müssen alle Fehler und Warnungen behoben sein.

Speichern und Aktivieren des Workflows

Wenn Sie bereit sind, den Workflow zu speichern und zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie Speichern und schließen aus, um den Workflow-Editor zu schließen und die Seite Workflow speichern zu öffnen.

  2. Geben Sie Kommentare zu den Änderungen am Workflow ein und wählen Sie OK aus.

  3. Wenn alle Fehler und Warnungen behoben wurden, wird die Seite Workflow aktivieren angezeigt. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

    • Wählen Sie zum Aktivieren dieser Version des Workflows Neue Version aktivieren aus. Wenn ein Workflow aktiv ist, können Benutzer Dokumente zwecks Verarbeitung übermitteln.
    • Wenn diese Version nicht aktiviert werden soll, wählen Sie Neue Version nicht aktivieren aus. Der Workflow kann auch später aktiviert werden.
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