Verwenden von Segmenten aus Dynamics 365 Customer Insights - Data

Dynamics 365 Customer Insights - Data nutzt künstliche Intelligenz, um umfangreiche Pools von Kundendaten zu analysieren, die aus anderen Apps wie Dynamics 365 Sales, Service und Customer Insights - Journeys stammen. Die Standardfunktion generiert leistungsstarke analytische Anzeigen für jeden Kontakt. Dadurch wird es einfach, die Informationen zu verstehen und zu verwenden. Die integrierte Lösung kann:

• Daten aus Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in Customer Insights - Data laden und sie mit Kundendaten aus anderen Quellen kombinieren.
• Wenden Sie Datenbereinigung, Bereicherung, Fuzzy-Übereinstimmung und mehr an.
• Mit von Customer Insights - Data erstellten Segmenten Kundenkontaktverläufe in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verwenden.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Dokumentation Customer Insights - Data.

Voraussetzungen

Dynamics 365 Customer Insights - Data ist ein separates Produkt von Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Sie müssen bereits über eine Customer Insights - Data Instanz verfügen, bevor Sie sie in Dynamics 365 Marketing integrieren können, um sie in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys zu integrieren. Sie können entweder eine Test‑ oder eine Produktionslizenz von Customer Insights - Data verwenden, während Sie die Integration ausprobieren, Sie müssen jedoch schließlich eine Volllizenz erwerben, wenn Sie sich entscheiden, sie weiterhin zu verwenden.

Übersicht: Arbeiten mit Customer Insights - Data Segmenten in Customer Insights - Journeys

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht darüber, wie Sie mit Segmenten arbeiten, die zwischen Customer Insights - Data and Customer Insights - Journeys geteilt werden. Details finden Sie weiter unten in diesem Thema.

Verbinden von Customer Insights - Data mit Daten mit Customer Insights - Journeys, um Zugriff auf Ihre Kontaktdatensätze zu gewähren

Customer Insights - Data hat eine eigene Datenbank zum Speichern von Kontaktdatensätzen und anderen Informationen sowie über eigene Tools zum Arbeiten mit diesen Informationen, einschließlich Tools zum Erstellen von Segmenten. Das bedeutet, dass Customer Insights - Data für die Arbeit mit Ihren Customer Insights - Journeys Datenbanken Zugriff auf Ihre Marketingdatenbank benötigt. Sie richten dies ein, indem Sie Ihre Customer Insights - Journeys-Instanz als Datenquelle in Customer Insights - Data hinzufügen.

Vollständige Anweisungen finden Sie unter Hinzufügen einer Datenquelle in der Customer Insights - Data Dokumentation.

Exportieren von Customer Insights - Data Segmenten in Customer Insights - Journeys

Sie bringen Customer Insights - Data Segmente in Customer Insights - Journeys, indem Sie sie exportieren. Die Systeme können direkt kommunizieren. So können Sie nach dem Verbindungsaufbau Segmente mit nur wenigen Klicks in Customer Insights - Data exportieren. Sie richten dies ein, indem Sie Ihre Customer Insights - Journeys-Instanz als Ziel Customer Insights - Data hinzufügen.

In den Abschnitten weiter unten in diesem Thema erfahren Sie, wie Sie dies einrichten.

Customer Insights - Data Segmente in Customer Insights - Journeys werden in regelmäßigen Abständen gespiegelt und aktualisiert

Sie können die Häufigkeit der automatischen Aktualisierungen für Customer Insights - Data über die Systemeinstellungen in Customer Insights - Data konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Thema Zeitplan in der Dokumentation Customer Insights - Data. Sie können auch manuell jederzeit erneut exportieren.

Jedes Mal, wenn ein Segment in Customer Insights - Journeys von Customer Insights - Data aktualisiert wird, ersetzt es dieses Segment vollständig auf der Customer Insights - Journeys-Seite. Es wird kein inkrementelles Update durchgeführt, sodass alle Anpassungen, die Sie am Segment vorgenommen haben, mithilfe der Customer Insights - Journeys-Tools überschrieben werden.

Selbst wenn das Segment in Customer Insights - Journeys live ist, kann Customer Insights - Data es trotzdem aktualisieren, ohne das Segment zu stoppen.

Customer Insights - Data Segmente sehen wie statische Segmente in Customer Insights - Journeys aus

Aus Customer Insights - Data exportierte Segmente in Customer Insights - Journeys sehen wie statische Segmente aus. In Customer Insights - Journeys können Sie sehen, welche Kontakte sich im Segment befinden, aber nicht die logischen Regeln, die zum Erstellen des Segments in Customer Insights - Data verwendet werden. Sie müssen in Customer Insights - Data arbeiten und dann die Synchronisierung der Systeme zulassen, um die Abfragekriterien für diese Segmente zu ändern.

Customer Insights - Data Segmente erstellen keine neuen Kontakte in Customer Insights - Journeys

Wenn Sie ein Segment nach Dynamics 365 Customer Insights - Journeys exportieren, enthält das resultierende Segment nur Kontakte, die bereits in Customer Insights - Journeys enthalten sind, die eingehenden Kontakt-IDs aus dem Segment Customer Insights - Data entsprechen. Kontakte in Customer Insights - Data, die IDs haben, die nicht in Customer Insights - Journeys vorhanden sind (möglicherweise weil sie aus einer anderen Datenquelle stammen), werden ignoriert, sodass in Customer Insights - Journeys keine neuen Kontakte erstellt werden.

Customer Insights - Data Segmente zeigen Details auf der Registerkarte Allgemein in Customer Insights - Journeys an

Eine Möglichkeit, um festzustellen, ob ein Segment in Customer Insights - Journeys von Customer Insights - Data verwaltet wird, besteht darin, das Segment zu öffnen und zur Registerkarte Allgemein zu wechseln. Die folgenden Felder geben an, dass das Segment aus Customer Insights - Data stammt und Informationen zur Integration bereitstellen:

• Externe Quelle: Zeigt einen Wert von Customer Insights für Segmente an, die aus Customer Insights - Data stammen. Dieses Feld ist für Segmente leer, die nativ in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys definiert sind.
• URL des externen Segments: Zeigt die URL der Customer Insights - Data Instanz an, aus der das Segment stammt. Wählen Sie am Rand des Feldes das Globussymbol aus, und öffnen Sie die URL. Dieses Feld ist für Segmente leer, die nativ in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys definiert sind.
• Beschreibung Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der das Segment zuletzt aktualisiert wurde, indem es aus Customer Insights - Data exportiert oder erneut exportiert wurde. Dieses Feld ist entweder leer oder enthält benutzerdefinierten beschreibenden Text für Segmente, die nativ in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys definiert sind.

Sie müssen mit Ihren Customer Insights - Data Segmenten live gehen, um sie in Customer Insights - Journeys zu verwenden

Wenn ein neues Segment in Customer Insights - Journeys aus Customer Insights - Data eintrifft, wird es im Entwurfszustand angezeigt. Sie müssen live gehen, genau wie mit Segmenten, die nativ im Marketing erstellt wurden, um es in Customer Insights - Journeys zu verwenden.

Wenn ein Segment in Customer Insights - Journeys live ist, kann Customer Insights - Data es trotzdem aktualisieren, ohne das Segment zu stoppen.

Customer Insights - Data-Segmente in Customer Insights - Journeys nicht bearbeiten

Obwohl Sie die nativen Tools in Customer Insights - Journeys zum Hinzufügen und Entfernen von Kontakten für ein Segment verwenden können, das aus Customer Insights - Data exportiert wurde. sollten Sie dies nicht tun. Ihre Änderungen werden beim nächsten Aktualisieren des Segments von Customer Insights - Data überschrieben. Arbeiten Sie stattdessen direkt in Customer Insights - Data, wenn Sie die exportierten Segmente ändern müssen.

Bringen Sie Ihre Customer Insights - Journeys Kontakte in Customer Insights - Data

Damit Ihre Customer Insights - Journeys-Kontakte in Customer Insights - Data verfügbar sind, müssen Sie Customer Insights - Data festlegen, um Ihre Customer Insights - Journeys-Datenbank als Datenquelle zu verwenden. Verwenden Sie aus Customer Insights - Data Microsoft Dataverse Datenquellentyp, um eine Verbindung mit Customer Insights - Journeys herzustellen und melden Sie mit Ihren üblichen Customer Insights - Journeys-Anmeldeinformationen an.

Vollständige Anweisungen finden Sie unter Importieren von Daten aus Dataverse in Customer Insights - Data.

Sobald Ihre Customer Insights - Journeys-Instanz als Datenquelle verbunden ist, müssen Sie die Daten wahrscheinlich auch mit Ihren Customer Insights - Data-Kunden vereinheitlichen . Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Thema Datenvereinheitlichung in der Dokumentation Customer Insights - Data.

Sobald die Datenquelle eingerichtet ist, wird der Vorgang fortgesetzt und automatisch aktualisiert. Normalerweise müssen Sie diese nur einmal eingeben.

Festlegen Ihrer Customer Insights - Journeys-App als Exportziel in Customer Insights - Data

Damit die Segmente, die Sie in Customer Insights - Data erstellen, in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verfügbar sind, müssen Sie Ihre Customer Insights - Journeys-Instanz als Exportziel in Customer Insights - Data einrichten. Sie müssen dies nur einmal tun.

So konfigurieren Sie Ihre Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Instanz als Exportziel in Customer Insights - Data:

1. Melden Sie sich bei Customer Insights - Data an.

2. Gehen Sie zu Daten>Exportziele.

3. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Ziel hinzufügen.

4. Dadurch wird das Dialogfeld Ziel bearbeiten geöffnet. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

   • Typ: Wählen Sie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Segmente) aus.
   • Serveradresse: Geben Sie den vollständigen Domänennamen für Ihre Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Instanz ein.
   • Serveradministratorkonto: Wählen Sie Anmelden aus, um ein Popupfenster zu öffnen, in dem Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Instanz anmelden können. Melden Sie sich mit einem Konto mit Administratorrechten auf der Customer Insights - Journeys-Instanz an.
   • Geben Sie an, welches Feld Customer Insights - Data mit der Dynamics 365-Kontakt-ID übereinstimmt: Wählen Sie das Feld in Customer Insights aus – Data aus, in denen Kontakt-IDs von Kontakten in Customer Insights - Journeys gespeichert werden. Sofern Sie dies nicht angepasst haben, sollten Sie in der Regel ContactId wählen.
   • Anzeigename: Geben Sie einen Namen für dieses Ziel ein, wie er in der Zielliste in Customer Insights - Data angezeigt werden soll.

   

5. Wählen Sie Weiter, um zur Seite fortzufahren Segmente zum Export auszuwählen. Wenn Sie Segmente in Customer Insights - Data verfügbar haben, werden diese hier aufgeführt. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jedes Segment, das Sie nach Customer Insights - Journeys exportieren möchten sofort. Dies ist auch später noch möglich, wenn Sie es vorziehen, oder Sie noch keine Segmente erstellt haben.

   

   Hinweis

   Die Segmentliste enthält alle derzeit definierten Segmente, einschließlich Entwürfe und Inaktive Segmente. Obwohl Sie hier Entwürfe und inaktive Segmente auswählen können, werden diese Segmente nicht in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys exportiert.

6. Wählen Sie Speichern, um die Exportdestination zu speichern.

Konfigurieren von einem Customer Insights - Data Segment, um es in Customer Insights - Journeys zu exportieren

Jedes Mal, wenn Sie ein neues Segment für den Export erstellen oder mit dem Exportieren eines vorhandenen Segments beginnen möchten, fügen Sie dieses Segment dem entsprechenden Exportziel hinzu, um es in der Customer Insights - Journeys Instanz verfügbar zu machen, mit der es eine Verbindung herstellt. Wenn Sie den Export für ein Segment aktiviert haben, wird es in regelmäßigen Abständen aktualisiert, bis Sie es von dieser Zieldestination entfernen.

Um eine neues Customer Insights - Data Segment in eine neue Customer Insights - Journeys Instanz zu exportieren:

1. Anmelden bei Customer Insights - Data.

2. Gehen Sie zu Segmente.

3. Durchsuchen Sie das Segment, das Sie exportieren möchten und wählen Sie die Schaltfläche Alle Aktionen erweitern (die wie drei vertikale Punkte aussieht), um das Aktionsmenü zu öffnen. Öffnen Sie dann das Menü Hinzufügen und wählen Sie das Exportziel aus, dem Sie das Segment hinzufügen möchten.

   

   Hinweis

   Das Menü Hinzufügen zu zeigt nur Ziele an, in die das aktuelle Segment noch nicht exportiert wurde.

   Hinweis

   Die Segmentliste enthält alle derzeit definierten Segmente, einschließlich Entwürfe und Inaktive Segmente. Obwohl Sie hier Entwürfe und inaktive Segmente einem exportierte Ziel hinzufügen können, werden diese Segmente nicht in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys exportiert.

Bearbeiten der Auswahl von Customer Insights - Data Segmenten, die in Customer Insights - Journeys exportiert werden

Sie können die Liste der Customer Insights - Data Segmenten bearbeiten, die an ein beliebiges Ziel exportiert werden, sowohl zum Hinzufügen oder Entfernen von Segmenten, die exportiert und dort aktualisiert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Melden Sie sich bei Customer Insights - Data an.
2. Gehen Sie zu Admin>Exportziele.
3. Suchen Sie das Ziel, das Sie bearbeiten möchten, wählen Sie die Schaltfläche Aktionen (die wie drei vertikale Punkte aussieht) aus, um das Aktionsmenü zu öffnen, und wählen Sie dann Bearbeiten vom Aktionsmenü aus.
4. Das Dialogfeld Ziel bearbeiten wird geöffnet und enthält Ihr Zielsetup.
5. Wählen Sie Weiter, um zur Seite fortzufahren Segmente zum Export auszuwählen. Alle derzeit in Customer Insights - Data verfügbaren Segmente sind hier aufgeführt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes Segment, das Sie exportieren möchten und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für alle Segmente, die Sie nicht exportieren wollen.
6. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Manuell die integrierten Segmente aktualisieren

Obwohl Ihre Segmente automatisch ein paar Mal am Tag basierend auf Ihrem Aktualisierungszeitplan in Customer Insights - Data aktualisiert werden, können Sie Ihre Segmente jederzeit manuell aktualisieren. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Melden Sie sich bei Customer Insights - Data an.
2. Gehen Sie zu Daten>Exportziele.
3. Wählen Sie die Schaltfläche Exportieren oben in der Zielliste aus. Dadurch wird ein Export zu allen verfügbaren Zielen ausgelöst.