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Genehmigungen – Übersicht

Gilt für: Mit ERP integrierte Projektvorgänge, Project Operations Core

Zeit-, Kosten- und Materialverbrauchsübermittlungen durchlaufen einen Genehmigungsworkflow. Nachdem die Einträge genehmigt wurden, werden Transaktionen in tatsächlichen Daten erfasst oder die Zeit wird im Zeitplan gebucht.

Genehmigungs-lWorkflow

Wenn Sie einen Zeit-, Spesen- oder Materialeinsatzeintrag erstellen und übermitteln, erstellen Sie auch einen Genehmigungsdatensatz. Der Projektgenehmiger oder Manager überprüft und genehmigt den Eintrag. Wenn der Eintrag mit einem Projekt verknüpft ist, werden die Istwerte erstellt, sobald Sie ihn genehmigen. Mit diesem Prozess können Sie die Kosten und die Abrechnung nachverfolgen. Diese Datensätze finden Sie in der Ansicht "Genehmigungen " im Bereich "Projekte " der Sitemap. Hier sehen Sie unterschiedliche Ansichten für die verschiedenen Arten von Genehmigungen und früheren Genehmigungen.

Anmerkung

Für Zeitgenehmigungen steht ein Zeitphasenraster zur Verfügung, in dem Sie eine Woche lang Zeitgenehmigungen (vergangen oder ausstehend) auf einmal anzeigen können, zusammengefasst ähnlich dem Zeiteingaberaster. Um diese Ansicht zu verwenden, aktivieren Sie das Feature "Zeitphasengenehmigungen" im Menü des Featuresteuerelements, und wählen Sie "Kalenderansicht" für Zeitgenehmigungen aus der Ansichtsauswahl aus.

Einen Eintrag genehmigen

Auf der Seite Genehmigungen können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, um die verschiedenen Arten von Genehmigungen anzuzeigen.

  1. Gehen Sie zur Seite Genehmigungen und wählen Sie Kosten, Zeit, Materialverbrauch oder Rückrufe aus.
  2. Überprüfen Sie jede Genehmigung und wählen Sie diejenigen aus, die Sie genehmigen möchten.
  3. Wählen Sie Genehmigen, um die ausgewählten Einträge zu genehmigen. Das System verarbeitet diese Einträge und erstellt Istwerte.

Anmerkung

Genehmigungsaktionen (Genehmigen, Ablehnen, Abbrechen) müssen abgeschlossen werden, indem die entsprechende Aktionsschaltfläche im Menüband ausgewählt oder die Projektgenehmigungssätze-Prozess-API genutzt wird. Sie können diese nicht abschließen, indem Sie das Stadium des Projektgenehmigungsdatensatzes direkt aktualisieren.

Einen Eintrag ablehnen

Als genehmigende Person des Projekts müssen Sie möglicherweise einen Eintrag zur Korrektur an einen Benutzer zurücksenden.

  1. Gehen Sie zur Seite Genehmigungen und wählen Sie den Eintrag aus, den Sie ablehnen möchten.
  2. Wählen Ablehnen.
  3. Fügen Sie optional einen Kommentar in das Dialogfeld Kommentare zur Ablehnung ein, um den Benutzer darüber zu informieren, warum der Eintrag abgelehnt wird.
  4. Klicken Sie auf OK. Der Eintrag wird an den Benutzer zurückgegeben.

Genehmigung abbrechen

In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise einen zuvor genehmigten Eintrag stornieren. Wenn Sie eine Genehmigung stornieren, verwerfen Sie alle Daten, die Sie erstellt haben, als Sie den Eintrag ursprünglich genehmigt haben. Aufgrund dieser Aktion hat das Abbrechen eines zuvor genehmigten Eintrags finanzielle Auswirkungen.

Rückrufanforderungen genehmigen

In einigen Fällen muss ein Berater möglicherweise einen zuvor genehmigten Eintrag zurückrufen. Das Genehmigen einer Rückrufanforderung ist wie das Abbrechen eines zuvor genehmigten Eintrags. Der Projektgenehmiger muss den Rückruf genehmigen, um die Transaktion in den tatsächlichen Transaktionen rückgängig zu machen.

Anmerkung

Je nach Ansicht werden einige Aktionen (genehmigen, ablehnen oder abbrechen) möglicherweise nicht im Menüband angezeigt.

Projektgenehmiger angeben

Jedes Projekt hat eine Reihe von Projektteammitgliedern. Sie können angeben, welche Teammitglieder auch Projektgenehmiger sind.

  1. Gehen Sie zur Seite Projekte und öffnen Sie das Projekt aus der Liste.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Team" das Teammitglied aus, das ein Projektgenehmiger ist, und klicken Sie dann auf "Bearbeiten".
  3. Legen Sie das Feld Projektgenehmiger auf Ja fest.
  4. Wählen Sie Save (Speichern).
  5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um mehr Projektgenehmiger hinzuzufügen.

Den Manager des Benutzers konfigurieren

  1. Gehen Sie zu Einstellungen>Sicherheit>Benutzer.
  2. Wählen Sie den Benutzer aus, dem Sie einen Vorgesetzten zuweisen möchten. Wählen Sie im Bereich "Organisationsinformationen " den Vorgesetzten aus der Liste aus.
  3. Wählen Sie Save (Speichern).
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