Erstellen eines neuen Projekts

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues Projekt zu erstellen.

1. Wählen Sie auf der Projektverwaltungsseite " Neues Projekt" aus, und geben Sie die folgenden Werte ein:

   • Projekttyp: Zeit und Material
   • Projektname: XYZ-Upgradephase 2
   • Projektgruppe: TM_WIP
   • Projektvertrags-ID: 00000002

2. Wählen Sie "Projekt erstellen" aus.

Zuweisen einer Ressource zu einem Projekt

1. Wählen Sie auf der Seite " Mitarbeiter " in der Liste " Mitarbeiter " den Datensatz für den Arbeitnehmer aus, für den Sie zuvor Kompetenzen eingerichtet haben, und öffnen Sie den Arbeitsdatensatz.
2. Wählen Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte "Projekt " in der Gruppe " Setup " die Option "Projekte zuweisen" aus.
3. Filtern Sie auf der Seite "Projektzuordnungen zur Ressourcenüberprüfung " auf der Registerkarte "Projekte " im Feld " Projekt zum ausgewählten Projekt hinzufügen " nach dem XYZ-Upgradephase 2-Projekt .
4. Wählen Sie im Bereich "Verbleibende Projekte " ein Projekt aus, und wählen Sie dann die Pfeilschaltfläche aus, um es dem Bereich "Ausgewählte Projekte " hinzuzufügen.

Sie können bei Bedarf auch Kategorien für eine Ressource zuweisen. Der Kategorietyp ist " Kosten " oder " Umsatz". Der Kategorietyp wird von Ihrer Organisation bestimmt. Wenn keine Kategorien für eine Ressource zugewiesen sind, sucht Finance die Standardkategorie nach Stundenpreisen für Kosten und Einnahmen.

Einrichten von Projektressourcen und Rollenmerkmalen

Ein Projektmanager kann die Projekt-Resourcing-Funktionalität verwenden, um die Rollen zu erstellen, die für das Projekt erforderlich sind. Rollen können verwendet werden, wenn bestätigte Ressourcen immer noch unbekannt sind, wenn Ressourcen reserviert werden. Rollen können vorübergehend als geplante Ressourcen reserviert werden, sodass Sie die Projektplanungsphasen fortsetzen können.

Szenario: Contoso wurde eingestellt, um ein Zeit- und Materialprojekt abzuschließen, das über eine genehmigte Projektcharta verfügt. Der Nachwuchsprojektleiter schließt noch den Umfang des Projekts ab. Der Ressourcenmanager identifiziert derzeit bestimmte Ressourcen, die für die Arbeit am neuen Projekt reserviert sind. Aufgrund der kritischen Natur des Projekts forderte der Projektsponsor den leitenden Projektmanager als eine der Rollen an. Der Ressourcenmanager muss die neue Ressource erwerben und die Rolle im System definieren, falls der Junior-Projektmanager die Ressourceninformationen während der Projektplanung benötigt.

In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie der Ressourcenmanager die Rolle des leitenden Projektmanagers einrichten und ressourcenmerkmale zuordnen kann. Später kann die Rolle verwendet werden, um nach verfügbaren Ressourcen zu suchen, die den erforderlichen Ressourcenkompetenzen entsprechen.

1. Wählen Sie auf der Seite "Setuprollen" "Neu" aus, und geben Sie die folgenden Werte ein:

   • Rollen-ID: Leitender Projektmanager
   • Beschreibung: Leitender Projektmanager

2. Wählen Sie "Erstellen" aus.

3. Wählen Sie die Rolle " Leitender Projektmanager " und dann " Merkmale konfigurieren" aus.

4. Wählen Sie im Feld "Merkmale" die Option "Qualifikation" aus.

5. Geben Sie im Feld "Verfügbare Merkmale " die Fähigkeit ein, nach der gesucht werden soll.

6. Wählen Sie im Feld " Merkmalstyp " die Option "Zertifikat" aus.

7. Geben Sie im Feld "Verfügbare Merkmale " den Zertifikattyp ein, nach dem gesucht werden soll.

Zuweisen einer Projektressource zu einem Projekt

1. Wählen Sie auf der Seite "Alle Projekte " das XYZ-Upgradephase 2-Projekt aus.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Projektteam und Terminplanung" die Option "Hinzufügen" aus.

3. Wählen Sie im Feld "Rolle " " Teammitglied" aus.

4. Wählen Sie "Buch" aus dem Kalender aus.

5. Wählen Sie auf der Seite " Ressourcenverfügbarkeit " die Option "Ansichtseinstellungen" aus.

6. Geben Sie auf der Seite " Ansichtseinstellungen anpassen " die folgenden Werte ein:

   • Format für datumsbereichsansicht: Tag
   • Anzeigen von Verfügbarkeitsbeschreibungen: Ja
   • Verbleibende Kapazität anzeigen: Ja

7. Wählen Sie in der Liste der Ressourcen eine Ressource aus.

8. Wählen Sie "Hard Book" und "Volle Kapazität" aus.

Zuweisen einer Ressource zu einer Standardrolle

Um Projekt- oder Ressourcenmanagern zu helfen, können Sie einen Drilldown zu den Ressourcen ausführen, die für ein Projekt reserviert werden können. Sie können einer vorhandenen Ressource oder einer neu erworbenen Ressource eine Standardrolle zuordnen. Zum Beispiel, als Daniel eingestellt wurde, hatte Daniel die Erfahrung und Fähigkeiten, die Rolle des Business Analyst auszufüllen. Der Ressourcenmanager hat diese Rolle als Standardrolle von Daniel zugewiesen. Daher hat der Ressourcenmanager Daniel zu einem Pool von Business Analysts hinzugefügt, die für die Arbeit an Projekten zur Verfügung stehen.

Während der Ressourcenreservierung können Projektmanager die Rollenressourcen filtern, die für die Arbeit an Projekten verfügbar sind. Sie können diese Informationen als ein Kriterium verwenden, wenn sie während der Ressourcenerfüllung eine Entscheidungsanalyse mit mehreren Kriterien durchführen. Sie können dem Filter auch weitere Ressourcenmerkmale hinzufügen, um nach Ressourcen zu suchen, die bestimmte Fähigkeiten, Bildung und Erfahrung für ein bestimmtes Projekt besitzen.

Szenario: Ein genehmigtes Projekt wurde gestartet, und die Rolle des leitenden Projektmanagers wurde während der Projektplanungsphase als geplante Ressource reserviert. Der Ressourcenmanager hat nun eine Ressource erworben, um die Rolle des Leitenden Projektmanagers zu erfüllen.

1. Wählen Sie auf der Seite "Ressourcenliste " Daniel Goldaille aus.

2. Wählen Sie auf der Seite " Ressource" die Option "Neu" aus, und geben Sie die folgenden Werte ein:

   • Wirksam: Geben Sie das aktuelle Datum ein.
   • Ablauf: Geben Sie nie ein.
   • Rolle: Geben Sie senior Project Manager ein.

3. Wählen Sie "Speichern" aus, und schließen Sie dann die Seite.

4. Fügen Sie auf der Registerkarte "Kompetenzen " die Fähigkeiten "ProjectMgmt " und das PMP-Zertifikat hinzu.