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Integrationsparameter für die Project Service Automation

Auf der Seite " Integrationsparameter der Project Service Automation " können Sie konfigurieren, wie Standarddaten eingegeben werden, wenn Sie Dynamics 365 Project Service Automation in Dynamics 365 Finance integrieren. Damit Projekte erfolgreich von Project Service Automation zu Finance synchronisiert werden können, müssen Sie die folgenden Felder einrichten.

Um die Seite Integrationsparameter für Project Service Automation zu öffnen, gehen Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung>Einrichtung>Dynamics 365 for Project Service Automation-Integrationsparameter.

Hinweis

  • Projektaufgabenintegration, Kostentransaktionskategorien, Stundenschätzungen, Kostenschätzungen und Funktionssperren sind in Version 8.0 verfügbar.
  • Die tatsächliche Integration ist in Version 8.0.1 oder höher verfügbar.
Tab Feld Description
Allgemein Standardprojekttyp Wählen Sie den Standardprojekttyp aus. Wenn Projekte aus der Project Service Automation synchronisiert werden, wird dieser Wert verwendet, wenn Sie in der Integrationsvorlage keinen Standardwert bereitgestellt haben. Während der Synchronisierung wird das Projekttypfeld neuer Projekte auf diesen Wert festgelegt. Der Wert kann jedoch aktualisiert werden, wenn die Projektvertragszeilen aus der Project Service Automation synchronisiert werden.
Zeitkategorie Wählen Sie die Standardzeitkategorie aus. Dieser Wert wird verwendet, wenn Stundenschätzungen aus der Project Service Automation synchronisiert werden. Wenn die Stundenschätzungen und Stundenwerte aus der Project Service Automation synchronisiert werden, wird das Feld "Kategorie " der neuen Projektstundenprognosen in "Finance" auf diesen Wert festgelegt.
Gebührenkategorie Wählen Sie die Standardgebührkategorie aus. Dieser Wert wird verwendet, wenn tatsächliche Gebühren von Project Service Automation synchronisiert werden. Wenn die tatsächlichen Gebühren von Project Service Automation synchronisiert werden, wird das Feld Kategorie für neue Gebührentransaktionen in Finance auf diesen Wert gesetzt.
Standards für Projektgruppen Projekttyp Klicken Sie auf "Neu ", um eine Zeile hinzuzufügen, in der Sie den Projekttyp auswählen können, für den die Standardprojektgruppe festgelegt werden soll. Ein bestimmter Projekttyp kann nur einmal in der Konfiguration ausgewählt werden.
Projektgruppe Wählen Sie die Standardprojektgruppe für den ausgewählten Projekttyp aus. Wenn neue Projekte aus der Project Service Automation synchronisiert werden, wird das Feld "Projektgruppe " auf den Standardwert für den Projekttyp festgelegt, wenn Sie in der Integrationsvorlage keinen Standardwert bereitgestellt haben.
Standardeinstellungen für die Abrechnungstyp Fakturierungstyp Klicken Sie auf "Neu ", um eine Zeile hinzuzufügen, in der Sie den Abrechnungstyp auswählen können, für den die Standardzeileneigenschaft festgelegt werden soll. Ein bestimmter Abrechnungstyp kann nur einmal in der Konfiguration ausgewählt werden.
Linien-Eigenschaft Wählen Sie die Standardzeileneigenschaft für den ausgewählten Abrechnungstyp aus. Wenn neue Stundenschätzungen, neue Spesenschätzungen oder neue Istwerte aus der Project Service Automation synchronisiert werden, wird das Feld Line-Eigenschaft auf den Standardwert für den Abrechnungstyp festgelegt.
Funktionalitätssperre Nicht anwendbar Wählen Sie die Funktionalität aus, die in "Finanzen" für Projekte und Verträge deaktiviert werden soll, die von der Project Service Automation stammen. Sie können z. B. die Möglichkeit zum Bearbeiten von Verträgen und Projekten deaktivieren, Arbeitsstrukturplanstrukturen erstellen und Arbeitszeittabellen in "Finanzen" eingeben. Buchhaltungsbezogene Felder werden weiterhin aktiviert, auch wenn sie durch die Parametereinstellung nicht verfügbar gemacht werden. Standardmäßig ist alle Funktionen aktiviert.
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