Aktuelle Übersicht

Gilt für Project Service-App, Version 3.x

Ist-Werte sind die Menge der Arbeit, die für ein Projekt abgeschlossen wurde. Projekt-Ist-Werte können auf ihre Quelldokumente zurückverfolgt werden. Diese Quelldokumente umfassen Zeit-, Spesen- und Journaleinträge sowie Rechnungen.

Übermitteln eines Zeiteintrags

Wenn in PSA ein Zeiteintrag für ein Projekt eingereicht wird, das einer Zeit- und Materialvertragslinie zugeordnet ist, werden zwei Journalzeilen erstellt. Eine Zeile ist für Kosten vorgesehen, und die andere Zeile ist für nicht berechnete Verkäufe vorgesehen. Wenn ein Zeiteintrag für ein Projekt eingereicht wird, das einer Vertragslinie mit festem Preis zugeordnet ist, wird nur für Kosten eine Journalzeile erstellt.

Logik für die Eingabe von Standardpreisen befindet sich in der Journalzeile. Alle Feldwerte aus einem Zeiteintrag werden in die Journalzeile kopiert. Zu diesen Feldern gehören das Datum der Transaktion, die Vertragszeile, der das Projekt zugeordnet ist, und das Währungsergebnis in der entsprechenden Preisliste.

Die Felder, die sich auf Die Standardpreise auswirken, z. B. Rolle und Organisationseinheit, bewirken, dass in der Journalzeile standardmäßig ein entsprechender Preis eingegeben wird. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld für den Zeiteintrag hinzufügen und den Feldwert an Ist-Werte weitergeben möchten, erstellen Sie das Feld für die Actuals-Entität, und verwenden Sie Feldzuordnungen, um das Feld aus dem Zeiteintrag in den Aktuellen zu kopieren.

Übermitteln eines Speseneintrags

Wenn in PSA ein Speseneintrag für ein Projekt eingereicht wird, das einer Zeit- und Materialvertragslinie zugeordnet ist, werden zwei Journalzeilen erstellt. Eine Zeile ist für Kosten vorgesehen, und die andere Zeile ist für nicht berechnete Verkäufe vorgesehen. Wenn ein Speseneintrag für ein Projekt eingereicht wird, das einer Vertragszeile mit festem Preis zugeordnet ist, wird nur für Kosten eine Journalzeile erstellt.

Logik für die Eingabe von Standardpreisen für Ausgaben basiert auf der Spesenkategorie, die auf der Seite " Speseneintrag " ausgewählt ist. Das Transaktionsdatum, die Vertragszeile, der das Projekt zugeordnet ist, und die Währung werden alle verwendet, um die entsprechende Preisliste zu bestimmen. Für den Preis selbst wird der vom Benutzer eingegebene Betrag jedoch standardmäßig direkt in den zugehörigen Spesenabrechnungspositionen für Kosten und Verkäufe festgelegt.

In der aktuellen Version von PSA ist der kategoriebasierte Eintrag der Standardpreise pro Einheit für Speseneinträge nicht verfügbar.

Verwenden von Eintragsjournalen zum Aufzeichnen von Kosten

In PSA können Sie die Kosten oder Einnahmen in den Material-, Gebühren-, Zeit-, Spesen- oder Steuertransaktionsklassen aufzeichnen. Ein Journal verfügt über eine Kopfzeile, Zeilen und eine Bestätigungsaktion . Hier sind einige Szenarien, in denen Sie ein Journal verwenden können:

• Sie müssen Material-Ist-Kosten und -Verkäufe für ein Projekt aufzeichnen.
• Sie müssen Transaktions actuals von einem anderen System in PSA verschieben.
• Sie müssen Kosten aufzeichnen, die in einem anderen System aufgetreten sind, z. B. Beschaffungs- oder Unterauftragskosten.

Erfassen von Ist-Werten basierend auf Projektereignissen

PSA zeichnet die Finanztransaktionen auf, die während eines Projekts auftreten. Diese Transaktionen werden als Ist-Werte erfasst. Die folgenden Tabellen zeigen die verschiedenen Typen von Ist-Werten, die erstellt werden, je nachdem, ob es sich bei dem Projekt um ein Zeit- und Materialprojekt oder ein Festpreisprojekt handelt, sich in der Vorverkaufsphase befindet oder ob es sich um ein internes Projekt handelt.

Die Ressource gehört zu derselben Organisationseinheit wie die Vertragseinheit des Projekts.

Die Ressource gehört zu einer Organisationseinheit, die sich von der Vertragseinheit des Projekts unterscheidet.