Projektpreise

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation erweitert die Preislistenentität in Dynamics 365 Sales.

Wichtige Entitäten

Eine Preisliste enthält Informationen, die von vier verschiedenen Entitäten bereitgestellt werden:

• Preisliste – Diese Entität speichert Informationen zu Kontext, Währung, Datumseffektivität und Zeiteinheit für die Preiszeit. Der Kontext zeigt an, ob die Preisliste Kostensätze oder Verkaufspreise ausdrückt.
• Währung - Diese Entität speichert die Währung der Preise auf der Preisliste.
• Datum : Diese Entität wird verwendet, wenn das System versucht, einen Standardpreis für eine Transaktion einzugeben. DIE PSA-Preise wählen die Preisliste mit Datumswirkung aus, die das Datum der Transaktion enthält. Wenn die PSA-Preise mehr als eine Preisliste finden, die für das Transaktionsdatum wirksam ist, an das zugehörige Angebot, einen Vertrag oder eine Organisationseinheit angefügt ist, wird kein Preis standardmäßig festgelegt.
• Zeit – Diese Entität speichert die Zeiteinheit, für die die Preise ausgedrückt werden, z. B. Tages- oder Stundensätze.

Die Entität "Preisliste" enthält drei verknüpfte Tabellen, in denen Preise gespeichert werden:

• Rollenpreis – Diese Tabelle speichert einen Satz für eine Kombination aus Rollen- und Organisationseinheitswerten und wird verwendet, um rollenbasierte Preise für Personalressourcen einzurichten.
• Transaktionskategoriepreis – Diese Tabelle speichert Preise nach Transaktionskategoriekategorie und dient zum Einrichten von Spesenkategoriepreisen.
• Preislistenelemente – Diese Tabelle speichert Preise für Katalogprodukte.

Die Preisliste ist eine Tarifkarte. Eine Zinskarte ist eine Kombination aus der Entität "Preisliste" und verwandten Zeilen in den Tabellen "Rollenpreis", "Transaktionskategoriepreis" und "Preislistenelemente".

Ressourcenrollen

Die Begriffsressourcenrolle bezieht sich auf eine Reihe von Fähigkeiten, Kompetenzen und Zertifizierungen, die eine Person für eine bestimmte Gruppe von Aufgaben in einem Projekt ausführen muss.

Die Personalzeit wird in der Regel basierend auf der Rolle zitiert, die eine Ressource für ein bestimmtes Projekt ausfüllt. Für die Personalressourcenzeit unterstützt PSA Kosten und Abrechnungen, die auf der Ressourcenrolle basieren. Die Zeit kann in jeder Einheit in der Gruppe " Zeiteinheit " eingepreist werden.

Die Gruppe "Zeiteinheit " wird bei der Installation von PSA bewertet. Es verfügt über eine Standardeinheit von Hour. Sie können die Attribute für die Gruppe "Zeiteinheit " oder " Stunde " nicht löschen, umbenennen oder bearbeiten. Sie können der Gruppe "Zeiteinheit " jedoch weitere Einheiten hinzufügen. Wenn Sie versuchen, entweder die Zeiteinheitsgruppe oder die Stundeneinheit zu löschen, können Fehler in der PSA-Geschäftslogik auftreten.

Transaktionskategorien und Spesenkategorien

Reisen und andere Kosten, die Projektberater verursachen, werden dem Kunden in der Regel in Rechnung gestellt. PSA unterstützt die Preise von Spesenkategorien mithilfe von Preislisten. Flugkosten, Hotel und Mietwagen sind Beispiele für Spesenkategorien. Jede Preislistenzeile für Ausgaben gibt die Preise für eine bestimmte Spesenkategorie an. Für die Preisgestaltung von Spesenkategorien unterstützt PSA die folgenden drei Preismethoden:

• Kosten - Die Kosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt, und es wird kein Markup angewendet.
• Markupprozentsatz – Der Prozentsatz über den tatsächlichen Kosten wird dem Kunden in Rechnung gestellt.
• Preis pro Einheit – Für jede Einheit der Spesenkategorie wird ein Abrechnungspreis festgelegt. Der Betrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird, wird basierend auf der Anzahl der Speseneinheiten berechnet, die der Berater berichtet. Mileage verwendet die Preis-pro-Einheit-Preismethode. Beispielsweise kann die Reisekostenkategorie für 30 US-Dollar (USD) pro Tag oder 2 USD pro Meile konfiguriert werden. Wenn ein Berater Kilometerstand für ein Projekt meldet, wird der Betrag berechnet, der auf der Anzahl der Meilen basiert, die der Berater gemeldet hat.

Project-Verkaufspreise und Außerkraftsetzungen

Bei Projektangeboten und Verträgen weist eine Projektpreisliste ein anderes Preisüberschreibungsmuster als eine Produktpreisliste auf. In einer produktkatalogbasierten Angebotszeile können Sie den Preis für Rollen und Kategorien direkt in der Angebotszeile überschreiben, da jede Anführungslinie auf genau ein Katalogelement verweist. Bei einer projektbasierten Anführungszeichenlinie können Sie den Preis jedoch nicht direkt in der Kurszeile auf Rollen und Kategorien außer Kraft setzen. Um die beiden unterschiedlichen Überschreibungsmuster zu unterstützen, hat PSA eine neue Preislistenzuordnung eingeführt, die Projektpreisliste.

Jede der folgenden Entitäten kann eine oder mehrere zugeordnete Verkaufspreislisten für Projektpreise aufweisen:

• Kunde (Konto)
• Gelegenheit
• Zitat
• Projektvertrag

Die Zuordnung dieser Entitäten mit einer Preisliste wird durch die Projektpreislisten angegeben. Sie können eine oder mehrere Preislisten den Vertriebseinheiten "Kunde", "Verkaufschancen", "Angebot" und "Projektvertrag" zuordnen.

Eine Standardprojektpreisliste wird nicht automatisch in einen Kundendatensatz eingegeben. Sie können jedoch manuell eine Projektpreisliste an den Kundendatensatz anfügen. Trotzdem sollten Sie eine Projektpreisliste nur dann manuell anfügen, wenn Sie über eine benutzerdefinierte Preisvereinbarung mit dem Kunden verfügen.

Wenn eine Projektpreisliste einer Vertriebseinheit zugeordnet ist, überprüft PSA die folgenden Informationen:

• Die Preisliste las einen Kontext von Sales.
• Die Preislistenwährung entspricht der Kundenwährung.

Bei einem Projektvertrag verwendet PSA die folgende Rangfolge, um automatisch verwandte Projektpreislisten festzulegen:

1. Zitat
2. Gelegenheit
3. Customer
4. Globale Einstellungen für PSA

Wenn eine Projektpreisliste standardmäßig eingegeben wird, überprüft PSA, ob die Währung mit der Währung des Kunden übereinstimmt und dass die eingegebenen Standardpreislisten einen Kontext von "Vertrieb" aufweisen.

Sie können mehrere Projektpreislisten den Entitäten "Kunde", "Verkaufschancen", "Angebot" und "Projektvertrag" zuordnen. Diese Funktion unterstützt datumsspezifische Standardpreise für einen langfristigen Projektvertrag, bei dem Sie möglicherweise mehr als eine Preisliste benötigen, um Preisaktualisierungen zu berücksichtigen, die aufgrund der Inflation auftreten. Wenn die Preislisten, die Sie mit der Entität "Kunde", "Verkaufschancen", "Angebot" oder "Projektvertrag" verknüpfen, jedoch überlappende Datumswirkungen aufweisen, sind die Standardpreise möglicherweise falsch. Daher sollten Sie sicherstellen, dass Projektpreislisten, die sich überlappende Datumseffektivität aufweisen, nicht diesen Entitäten zugeordnet sind.

Dealspezifische Preisüberschreibungen

In PSA können Sie dealspezifische Außerkraftsetzungen für ausgewählte Preise in Projektpreislisten erstellen, die standardmäßig in einem Angebot oder Projektvertrag eingegeben werden.

Standardmäßig erhält ein Projektvertrag immer eine Kopie der Hauptverkaufspreisliste anstelle eines direkten Links zu ihr. Dieses Verhalten trägt dazu bei, dass preisliche Vereinbarungen, die mit einem Kunden für eine Arbeitserklärung (SOW) getätigt werden, nicht geändert werden, wenn die Masterpreisliste geändert wird.

Bei einem Angebot können Sie jedoch eine Masterpreisliste verwenden. Alternativ können Sie eine Masterpreisliste kopieren und bearbeiten, um eine benutzerdefinierte Preisliste zu erstellen, die nur für dieses Angebot gilt. Um eine neue Preisliste zu erstellen, die für ein Angebot spezifisch ist, wählen Sie auf der Seite "Angebot " die Option "Benutzerdefinierte Preise erstellen" aus. Sie können nur über das Angebot auf die dealspezifische Projektpreisliste zugreifen.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Projektpreisliste erstellen, werden nur die Projektkomponenten der Preisliste kopiert. Mit anderen Worten, eine neue Preisliste, die als Kopie der vorhandenen Projektpreisliste erstellt wurde, die an das Angebot angefügt ist, und diese neue Preisliste hat nur verwandte Rollenpreise und Transaktionskategoriepreise.

Nachverfolgen von Kosten

PSA verfolgt die Kosten für den Einsatz von Personalzeit für Projekte. Es verfolgt auch Kosten für andere Ausgaben, die während des Projekts anfallen, z. B. Reisekosten.

Wie Rechnungssätze werden auch Kostensätze für Personalressourcen mithilfe von Preislisten eingerichtet. Hier sind die wichtigsten Unterschiede beim Verhalten der Kostenpreisliste und der Verkaufspreisliste:

• Der Kostensatz einer Ressource kann nicht für ein bestimmtes Projekt, einen bestimmten Vertrag oder ein Angebot überschrieben werden. Die Abrechnungssätze können jedoch pro Deal außer Kraft gesetzt werden, wenn Änderungen vorgenommen werden, die für die Art des Deals spezifisch sind.

• Die folgende Reihenfolge wird verwendet, um eine Kostenpreisliste aufzulösen:

  1. Die Kostenpreisliste, die der Organisationseinheit zugeordnet ist.
  2. Die Kostenpreisliste, die den Projektdienstparametern zugeordnet ist. Da Kostenpreislisten in vielen verschiedenen Währungen den Projektdienstparametern zugeordnet werden können, führt PSA eine Währungsabweichung zwischen der Währung der Vertragsorganisationseinheit des Projekts, des Vertrags oder des Angebots und der Währung der Kostenpreisliste durch.
  3. Für Ausgaben gelten die Kosten- und Markup-over-Cost-Preismethoden nicht für Kostenpreislisten. Selbst wenn diese Preismethoden für Kostenpreislistenpositionen zum Einrichten von Transaktionskategoriekosten verwendet werden, ignoriert das System sie, und es wird kein Standardkostenpreis eingegeben.