Erstellen eines Projektvertrags (Project Service)

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Jetzt, da Sie das Angebot für Ihr Projekt gewonnen haben, ist es an der Zeit, einen Vertrag mit Ihrem Kunden zu erstellen und ihn offiziell zu machen. Sie können für jedes Angebot einen oder mehrere Verträge anlegen. Wenn Sie einen Vertrag erstellen, befinden Sie sich in der Vertragsphase Ihres Projekts.

1. Ändern Sie im Bildschirm Projektvertrag aus dem vorherigen Schritt alle Informationen im Bereich Zusammenfassung nach Bedarf.

2. Um dem Vertrag ein Produkt hinzuzufügen, klicken Sie unter Produktbasierte Zeilen im Bereich Vertragszeilen auf Neu. Wählen Sie unter Produktname einen Artikel aus, und geben Sie dann die Menge, den Verkaufspreis und den vertraglich vereinbarten Betrag an.

3. Um dem Vertrag eine projektbasierte Zeile hinzuzufügen, klicken Sie unter + im Bereich Vertragszeilen auf . Geben Sie den Namen, den Budgetbetrag und das Projekt ein, falls verfügbar. Wenn Sie ein Projekt mit einem Projektstrukturplan erstellen müssen, um eine Schätzung zu erstellen, finden Sie weitere Informationen unter Erstellen eines Projekts.

4. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern unten rechts auf dem Bildschirm.

5. Wenn Sie bereit sind, den Vertrag an Ihren Kunden zu senden, klicken Sie auf Mehr (...), klicken Sie auf Bericht ausführen, und klicken Sie dann auf Bestellung. Speichern Sie den Bericht als Word-Dokument, bearbeiten Sie ihn nach Bedarf, und senden Sie den Vertrag dann an Ihren Kunden.

6. Wenn Ihr Kunde Ihren Vertrag bestätigt, klicken Sie oben auf dem Bildschirm Projektvertrag auf Bestätigen. Wenn Ihr Kunde möchte, dass Sie einige Artikel ändern, erstellen Sie einen neuen Vertrag. Wenn Ihr Kunde sich entscheidet, Ihre Dienstleistungen diesmal nicht in Anspruch zu nehmen, klicken Sie auf Als Verloren schließen oben auf dem Bildschirm Projektvertrag.

Siehe auch

Leitfaden für Account Manager