Produktbasierte Anführungszeichen

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Sie können produktbasierte Anführungszeichen in Dynamics 365 Project Service Automation erstellen. Produktbasierte Anführungszeichen können "Schreibzeilen" sein, oder sie können Elemente aus dem Produktkatalog sein.

Produktkatalog

Die Produkte in einem Dynamics 365-Produktkatalog verfügen über eine Standardeinheit und Einheitsgruppe. Wenn mehrere Produkte dieselbe Gruppe von Attributen gemeinsam verwenden, können Sie eine Produktfamilie erstellen, die auch über diese Attribute verfügt. Alle Produkte in einer Produktfamilie erben denselben Satz von Attributen.

Beispielsweise verkauft ein Unternehmen Abonnementlizenzen für eine Vielzahl von Software. Alle Abonnementsoftware hat die folgenden beiden Attribute:

• Anzahl der Benutzer
• Abonnementdauer (in Monaten)

Eine gute Möglichkeit, diesen Katalogtyp beizubehalten, besteht darin, eine Produktfamilie mit dem Namen "Abonnementsoftware" zu erstellen und die Anzahl der Benutzer und Abonnementdauer als Attribute aufweist. Anschließend können Sie einzelne Produkte wie Dynamics 365 Sales oder Dynamics 365 Field Service zur Abonnementsoftware-Produktfamilie hinzufügen.

Hinzufügen von Produktkatalogelementen zu einem Projektangebot

Projektangebots- und Projektvertragsseiten weisen Abschnitte für zwei Arten von Linien auf: projektbasierte Linien und produktbasierte Linien. Für produktbasierte Linien wird Dynamics 365 verwendet, um Elemente aus einem Produktkatalog zu einem Angebot hinzuzufügen. Die Dropdownliste in der Angebotszeile oder Projektvertragszeile enthält alle Produkte und Einheiten in der Produktpreisliste, die dem Angebot oder Projektvertrag zugeordnet ist. Sie können auch Produkte hinzufügen, die nicht Teil der Produktpreisliste des Angebots sind.

Darüber hinaus können Sie Produkte aus anderen Preislisten auswählen oder Produkte direkt aus dem Produktkatalog auswählen. Wenn Sie Produkte direkt aus einem Produktkatalog auswählen, wird die Standardpreisliste dieses Produkts verwendet, um den Verkaufspreis des Produkts zu erhalten. Wenn keine Standardpreisliste festgelegt ist, wird der Preis auf 0 (Null) festgelegt.

Wenn eine Angebotszeile auf einem Produktkatalog basiert, können Sie den Verkaufspreis direkt in der Angebotszeile überschreiben. Beachten Sie, dass eine Anführungszeichenzeile in Dynamics 365 über ein Preisfeld verfügt. Es stehen zwei Werte zur Verfügung:

• Außerkraftsetzen der Preise
• Standard verwenden

Wenn Sie dieses Feld auf " Preise außer Kraft setzen" festlegen, legt Dynamics 365 keinen Standardpreis fest. Sie müssen einen Preis für das Produkt in der Angebotszeile eingeben. Wenn Sie dieses Feld auf "Standard verwenden" festlegen, verwendet Dynamics 365 den Standardverkaufspreis und sperrt das Feld, um die Bearbeitung zu verhindern.

Nachdem Sie PSA installiert haben, werden die Standardverkaufspreise in die produktbasierten Zeilen eines Angebots eingegeben. The Pricing field is then set to Override pricing so that you can edit the default price on the quote lines.

Mengenfaktoren für Produkte

PSA verwendet Mengenfaktoren, um den Verkauf von abonnementbasierten Produkten zu unterstützen. Bei abonnementbasierten Produkten wird die Menge in der Angebots- oder Projektvertragszeile als Anzahl der Benutzermonate ausgedrückt.

Normalerweise wird der Preis der Abonnementsoftware im Katalog als Preis pro Benutzer pro Monat gespeichert. Sie können jedoch stattdessen andere Zeitbeschreibungen verwenden. Während des Verkaufsprozesses ist der Preis in der Regel der Preis pro Benutzer, pro Monat Preis, der vom IT-Vertriebsmitarbeiter ausgehandelt und reduziert wurde. Jeder Deal hat eine andere Anzahl von Benutzern und eine andere Anzahl von Abonnementmonaten. Die Menge, die zum Berechnen der Menge der Angebotszeile verwendet wird, ist ein Produkt der Anzahl der Benutzer und der Anzahl der Abonnementmonate.

Um diese Art des Verkaufs zu unterstützen, führte PSA das Konzept der Mengenfaktoren ein. Mengenfaktoren basieren auf den Produktattributen in Dynamics 365. Wenn Sie bestimmte Eigenschaften für ein Produkt konfigurieren, können Sie eine Teilmenge dieser Eigenschaften oder alle Eigenschaften als Mengenfaktoren kennzeichnen.

PSA überprüft, dass nur numerische Eigenschaften oder Produkteigenschaften, die einen numerischen Datentyp aufweisen, als Mengenfaktoren gekennzeichnet werden. Wenn ein Produkt, für das Mengenfaktoren konfiguriert sind, einer Anführungslinie hinzugefügt wird, wird das Feld "Menge " in der Angebotszeile zu einem schreibgeschützten Feld. Nachdem Sie Werte für Produkteigenschaften eingegeben haben, die Mengenfaktoren sind, berechnet PSA die Menge der Angebotslinie.

Beispielsweise kann Dynamics 365 die folgenden Eigenschaften aufweisen:

• Nein von Benutzern – Die Anzahl der Benutzer
• Nein von Monaten – Die Anzahl der Abonnementmonate
• Produkt-SKU

Tne No of Users and No of Months properties can be flagged as quantity factors by editing the properties of the product line.