Projektpläne

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Ein Projektplan teilt mit, welche Arbeit abgeschlossen werden muss, welche Ressourcen die Arbeit erledigen, und den Zeitrahmen, in dem die Arbeit abgeschlossen werden muss. Es spiegelt alle Arbeiten wider, die mit der Rechtzeitigen Bereitstellung des Projekts verbunden sind. In Dynamics 365 Project Service Automation erstellen Sie einen Projektplan, indem Sie die Arbeit in verwaltbare Vorgänge aufteilen, die Zeit schätzen, die für jeden Vorgang erforderlich ist, Festlegen von Vorgangsabhängigkeiten, Festlegen von Vorgangsdauern und Schätzen der generischen Ressourcen, die die Vorgänge ausführen. Der Projektplan wird auf der Registerkarte " Zeitplan " der Projektseite erstellt.

Aufgaben

Der erste Schritt beim Erstellen eines Projektplans besteht darin, die Arbeit in verwaltbare Teile aufzuteilen. Der Zeitplan in PSA unterstützt die folgenden Features:

• Projektstammknoten
• Sammel- oder Containeraufgaben
• Blattknotenaufgaben

Projektstammknoten

Der Projektstammknoten ist der Sammelvorgang der obersten Ebene für das Projekt. Alle anderen Projektaufgaben werden unter ihr erstellt. Der Name des Stammknotens ist immer auf den Projektnamen festgelegt. Der Aufwand, die Datumsangaben und die Dauer des Stammknotens werden basierend auf den Werten in der hierarchie darunter zusammengefasst. Sie können die Eigenschaften des Stammknotens nicht bearbeiten. Sie können den Stammknoten auch nicht löschen.

Sammel- oder Containeraufgaben

Sammelvorgänge haben Unteraufgaben oder Containeraufgaben darunter. Sie haben keine eigenen Arbeitsaufwand oder Kosten. Stattdessen sind ihre Arbeitsaufwand und Kosten ein Rollup des Arbeitsaufwands und der Kosten ihrer Containeraufgaben. Das Startdatum des Sammelvorgangs ist der Anfangstermin der Containeraufgaben, und das Enddatum ist das Enddatum der Containeraufgaben. Der Name eines Sammelvorgangs kann bearbeitet werden, aber Terminplanungseigenschaften (Aufwand, Datumsangaben und Dauer) können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie einen Sammelvorgang löschen, löschen Sie auch alle containeraufgaben.

Blattknotenaufgaben

Blattknotenaufgaben stellen die präziseste Arbeit am Projekt dar. Sie haben einen geschätzten Aufwand, Ressourcen, geplante Anfangs- und Endtermine und eine Dauer.

Erstellen einer Aufgabenhierarchie

Mithilfe der folgenden Optionen können Sie eine Aufgabenhierarchie erstellen:

• Schaltfläche "Aufgabe hinzufügen"
• Schaltfläche "Vorgang einziehen "
• Schaltfläche "Vorgang verkleinern"
• Schaltflächen "Nach oben" und "Nach unten"
• Barrierefreiheit und Tastenkombinationen

Aufgabe hinzufügen

Mit der Schaltfläche " Aufgabe hinzufügen " können Sie eine neue Aufgabe in der Hierarchie erstellen. Wenn Sie keine Position auswählen, wird die Aufgabe am Ende eingefügt.

Jeder Aufgabe wird eine Terminplan-ID zugewiesen. Die Terminplan-ID stellt die Tiefe und Position des Vorgangs in der Hierarchie dar. Es verwendet Gliederungsnummerierung. Für Vorgänge auf der ersten Ebene unter dem Projektstammknoten wird ein Nummerierungsschema von 1, 2, 3 usw. verwendet. Für Vorgänge unter der ersten Ebene wird ein Nummerierungsschema von 1.1, 1.2, 1.3 usw. verwendet.

Einzugsvorgang

Wenn ein Vorgang eingezogen wird, wird er zu einem untergeordneten Element des Vorgangs, der direkt darüber liegt. Die Zeitplan-ID des Vorgangs wird dann neu berechnet, sodass sie auf der Zeitplan-ID des neuen übergeordneten Elements basiert und dem Gliederungsnummernschema folgt. Die übergeordnete Aufgabe ist jetzt ein Sammelvorgang oder eine Containeraufgabe. Daher wird es zu einem Rollup seiner untergeordneten Aufgaben.

Vorgang "Verkleinern"

Wenn eine Aufgabe ausgezogen wird, handelt es sich nicht mehr um ein untergeordnetes Element der Aufgabe, die das übergeordnete Element war. Die Zeitplan-ID wird dann neu berechnet, sodass sie die aktualisierte Tiefe und Position des Vorgangs in der Hierarchie widerspiegelt. Der Aufwand, die Kosten und die Datumswerte des vorherigen übergeordneten Vorgangs werden neu berechnet, sodass sie diesen Vorgang nicht einschließen.

Nach oben und nach unten

Die Schaltflächen "Nach oben " und " Nach unten verschieben " ändern die Position einer Aufgabe innerhalb der übergeordneten Hierarchie. Änderungen dieses Typs wirken sich nicht auf den Aufwand, die Kosten, die Datumsangaben oder die Dauer des Vorgangs aus. Nur die Terminplan-ID des Vorgangs ist betroffen. Die Zeitplan-ID wird neu berechnet, sodass sie die neue Position des Vorgangs in der Liste der untergeordneten Vorgänge des übergeordneten Elements widerspiegelt.

Barrierefreiheit und Tastenkombinationen

Das Zeitplanraster ist vollständig zugänglich und kann mit Bildschirmsprachausgaben wie Sprachausgabe, JAWS oder NVDA verwendet werden. Sie können mithilfe von Pfeiltasten (wie in Microsoft Excel) durch den Rasterbereich navigieren, indem Sie die TAB-TASTE verwenden, um die interaktiven UI-Elemente zu durchlaufen, und Sie können die NACH-UNTEN-TASTE, die EINGABETASTE oder die LEERTASTE verwenden, um die Dropdownmenüs auszuwählen und aufzurufen. Die Spaltenüberschriften sind ebenfalls interaktiv. Sie können Spalten ausblenden und anzeigen, die TAB-TASTE und die Pfeiltasten verwenden, um durch die Spaltenüberschriften zu navigieren, und die Interaktiven Schaltflächen auf der Symbolleiste verwenden. Darüber hinaus können Sie die folgenden Tastenkombinationen verwenden:

• Aktualisieren: ALT+UMSCHALT+F5
• Hinzufügen: ALT+UMSCHALT+Einfügen
• Löschen: ALT+UMSCHALT+ENTF
• Nach oben/unten: ALT+UMSCHALT+NACH-OBEN/NACH-UNTEN
• Einzug/Einzug: ALT_SHIFT+NACH-LINKS-/NACH-RECHTS-TASTE
• Hierarchien erweitern/reduzieren: ALT+UMSCHALT+Plus/Minustasten

Aufgabenattribute

Der Name einer Aufgabe beschreibt die Arbeit, die abgeschlossen werden muss. In PSA beschreiben die Attribute, die einem Vorgang zugeordnet sind, den Zeitplan des Vorgangs und seine Personalanforderungen.

Zeitplanattribute

Die Attribute "Effort", "Startdatum", " Enddatum" und " Dauer " definieren den Zeitplan für den Vorgang.

Zu den zusätzlichen Zeitplanattributen gehören:

• Leistungsstunden: Geben Sie eine Schätzung der Stunden ein, die zum Abschließen des Vorgangs erforderlich sind.
• Dauer: Geben Sie die Anzahl der Arbeitstage an, die zum Abschließen des Vorgangs erforderlich sind.
• Zeitplan-ID: Diese automatisch generierte ID wird verwendet, um Vorgänge in der Hierarchie zu ordnen. Abhängigkeiten zwischen den Vorgängen verwalten die tatsächliche Reihenfolge, an der die Aufgaben bearbeitet werden.

Personalattribute

Der Zugriff auf die Personalattribute erfolgt über das Feld "Ressourcen " im Zeitplan. Sie können entweder nach einer vorhandenen Ressource suchen oder im Bereich "Schnellerstellung" auf "Erstellen" klicken und ein Projektteammitglied als neue Ressource hinzufügen.

Die Felder "Rolle", " Resourcing Unit" und "Position Name " werden verwendet, um die Personalanforderungen für den Vorgang zu beschreiben. Diese Personalattribute werden zusammen mit dem Vorgangszeitplan verwendet, um verfügbare Ressourcen für diesen Vorgang zu finden.

Rolle – Geben Sie den Typ der Ressource an, die zum Ausführen des Vorgangs erforderlich ist.

Resourcing unit – Geben Sie die Einheit an, von der Ressourcen für den Vorgang zugewiesen werden sollen. Dieses Attribut wirkt sich auf die Kosten- und Verkaufsschätzung für den Vorgang aus, wenn der Kosten- und Rechnungssatz für die Ressource basierend auf ressourcenbasierten Einheiten festgelegt wird.

Positionsname – Geben Sie einen Anzeigenamen für die generische Ressource ein, die als Platzhalter für die Ressource dient, die letztendlich die Arbeit ausführen wird.

Das Feld "Ressourcen " enthält den Positionsnamen der generischen Ressource oder der benannten Ressource, wenn eine gefunden wird.

Das Feld "Kategorie " enthält die Werte, die einen breiteren Arbeitstyp angeben, in den der Vorgang gruppiert werden kann. Dieses Feld wirkt sich nicht auf die Planung oder Personalplanung aus. Sie wird nur für die Berichterstellung verwendet.

Vorgangsabhängigkeiten

Sie können den Zeitplan in PSA verwenden, um Vorgängerbeziehungen zwischen Vorgängen zu erstellen. Das Feld "Vorgänger " unter "Vorgänge " verwendet einen oder mehrere Werte, um die Vorgänge anzugeben, von denen ein Vorgang abhängt. Wenn vorgängerwerte einem Vorgang zugewiesen werden, kann der Vorgang erst gestartet werden, nachdem alle Vorgängervorgänge abgeschlossen wurden. Aufgrund der Abhängigkeit wird der geplante Anfangstermin des Vorgangs auf das Datum zurückgesetzt, an dem die Vorgängervorgänge abgeschlossen sind.

Der Vorgangsmodus hat keine Auswirkungen auf Aktualisierungen, die an den Anfangs- und Endterminen von Vorgänger-/abhängigen Vorgängen vorgenommen werden.

Aufgabenmodus

Der Vorgangsmodus bestimmt die Planung von Blattknotenaufgaben. PSA unterstützt zwei Vorgangsmodi für jeden Vorgang: automatische Planung und manuelle Planung.

Automatische Planung

Wenn der Vorgangsmodus auf " Automatisch geplant " für einen Vorgang festgelegt ist, verwendet das Vorgangsplanungsmodul die Terminplanungsregeln für Vorgangsattribute, um den Zeitplan für den Vorgang zu bestimmen.

Terminplanungsregeln

Wenn ein Blattknotenvorgang keine Vorgänger hat, wird der Anfangstermin standardmäßig auf den geplanten Anfangstermin des Projekts festgelegt. Die Dauer einer Blattknotenaufgabe wird immer als Die Anzahl der Arbeitstage zwischen Anfangs- und Enddatum berechnet. Wenn ein Vorgang automatisch geplant wird, folgt das Planungsmodul den folgenden Regeln:

• Die Anfangs- und Endtermine des Vorgangs müssen arbeitstagen gemäß dem Terminplanungskalender des Projekts sein.
• Für alle Vorgänge mit Vorgängervorgängen wird der Anfangstermin automatisch auf das letzte Enddatum seiner Vorgänger festgelegt.
• Der Aufwand wird mithilfe dieser Formel berechnet: Anzahl der Personen × Dauer × Stunden in einem Standardarbeitstag im Projektkalender.

Manuelle Planung

Wenn die Regeln der automatischen Planung Ihren Anforderungen nicht entsprechen, können Sie den Vorgangsmodus für den Vorgang auf "Manuell geplant" festlegen. Diese Einstellung hindert das Planungsmodul daran, die Werte anderer Planungsattribute zu berechnen. Unabhängig vom Vorgangsmodus haben Sie beim Festlegen von Vorgängern für Vorgänge immer Auswirkungen auf den Anfangstermin des abhängigen Vorgangs.