Projektkosten und Umsatz

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Projektschätzungen stellen die finanzielle Sicht für Die Arbeit bereit, die im Projektplan geschätzt und geplant ist. Auf der Registerkarte " Schätzungen " auf der Seite "Projekte " werden die Kosten- und Umsatzwirkungen der von Ihnen geplanten Arbeit angezeigt. Außerdem werden Informationen zu vielen vordefinierten Dimensionen bereitgestellt.

Kosten- und Verkaufswerte des Projekts

Preislisten definieren die Kosten- und Rechnungssätze für Rollen in einem Projekt. Sie können die Kosten- und Umsatzwirkungen der Arbeit basierend auf den Rollen bestimmen, die dem Positionsnamen und der benannten Ressource zugeordnet sind, die einem Vorgang zugeordnet ist. Wenn Vorgänge vorhanden sind, die keine Zuordnungen haben (generisch oder benannt), können Sie keine Kosten- oder Verkaufsschätzungen erhalten. Kosten- und Verkaufswerte berücksichtigen das Datum, das in den Preislisten definiert ist.

Standardkostenpreis

Jedes Projekt gehört zu einer Organisation. Diese Organisation wird im Feld " Vertragseinheit " im Projekt angezeigt. Die Preisliste, die der Vertragseinheit zugeordnet ist, wird verwendet, um den Einzelkostenpreis zu bestimmen. Um die richtigen Kostenpreise für Rollen für das Datum zu ermitteln, das in Denkzeilen definiert ist, suchen Sie in der Kostenpreisliste nach der Kombination aus Rolle, Einheit und Organisationseinheit.

Damit ihre Kostenpreise berechnet werden können, müssen alle Vorgänge einer Ressource zugeordnet werden. Alle nicht zugewiesenen Aufgaben haben einen Einstandspreis von 0,00.

Wenn die Kombination aus Rolle, Einheit und Organisationseinheit keinen Kostenpreis aus der Preisliste der Vertragseinheit zurückgibt, ignoriert das System die Einheit. Stattdessen wird nach der Kombination von nur Rolle und Organisationseinheit gesucht. Wenn ein Kostenpreis gefunden wird, werden Konvertierungsfaktoren verwendet, um ihn in die Einheit zu konvertieren, die Sie in der Schätzungslinie ausgewählt haben.

Wenn die Kombination aus Rolle und Organisationseinheit keinen Kostenpreis zurückgibt, ignoriert das System die Organisationseinheit. Stattdessen wird nach der Kombination aus Rolle und Einheit gesucht, um den Standardpreis festzulegen (nachdem eine Konvertierung angewendet wurde).

Wenn das System keinen Preis für die Rolle findet, wird der Kostenpreis in der Schätzungslinie auf einen Standardwert von 0,00 festgelegt. Alle Kostenbeträge für die Projektkostenvoranschlagslinien werden in der Währung der Vertragseinheit erfasst.

Standardverkaufspreis

Die Verkaufspreisliste wird entweder von der Vertriebsentität bestimmt, der das Projekt zugeordnet ist, oder dem Projektkunden. Wenn eine Vertriebseinheit, z. B. Verkaufschance, Angebot oder Vertrag, dem Projekt zugeordnet ist, wird der Verkaufspreis der Vertriebseinheit durch die Preisliste bestimmt, die dem Angebot oder Vertrag zugeordnet ist. Wenn das Angebot oder der Vertrag über eine benutzerdefinierte Preisliste verfügt, wird diese Preisliste als Standardverkaufspreisliste für Projektschätzungen verwendet. Wenn keine Zuordnung zu Verkaufsentitäten vorhanden ist, wird die Standardverkaufspreisliste aus den Parametern als die Standardverkaufspreisliste des Projekts verwendet, die mit der für das Projekt definierten Kundenwährung übereinstimmt.

Jede Schätzungslinie weist eine Resourcing-Einheit auf, die ihr zugeordnet ist. Die Resourcing-Einheit gibt die Organisationseinheit an, von der Ressourcen gebucht werden, um den Vorgang abzuschließen. Um den Verkaufspreis für die zugehörigen Rollen zu ermitteln, suchen Sie in der Verkaufspreisliste nach der Kombination aus Rolle, Einheit und Ressourcenzuordnung. Wenn keine Zuweisungen für die Aufgabe vorhanden sind, ist der Verkaufspreis für die Aufgabe 0,00.

Wenn die Kombination aus Rolle, Einheit und Resourcing-Einheit keinen Verkaufspreis aus der Verkaufspreisliste zurückgibt, ignoriert das System die Einheit. Stattdessen sucht sie nur nach der Kombination aus Rolle und Resourcing-Einheit. Wenn ein Verkaufspreis gefunden wird, werden Konvertierungsfaktoren verwendet, um ihn in die Einheit zu konvertieren, die Sie in der Verkaufsvoranschlagslinie ausgewählt haben.

Wenn die Kombination aus Rolle und Resourcing-Einheit keinen Verkaufspreis aus der Verkaufspreisliste zurückgibt, ignoriert das System die Resourcing-Einheit. Stattdessen wird nach der Kombination aus Rolle und Einheit gesucht, um den Standardpreis festzulegen (nachdem eine Konvertierung angewendet wurde).

Wenn das System keinen Preis für die Rolle findet, wird der Verkaufspreis in der Schätzungslinie auf einen Standardwert von 0,00 festgelegt.

Auf der Registerkarte " Schätzungen " befindet sich eine Rasteransicht, in der geschätzte Linien angezeigt werden. Das Raster enthält Spalten für die Einheit, den Gesamtkostenpreis und den Gesamtverkaufspreis, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Zeitphasenansicht der Projektschätzungen

Die Zeitphasenansicht der Projektschätzungen zeigt die Schätzungsdaten aus der Rasteransicht über die Zeitachse hinweg in einer von Ihnen ausgewählten Zeitskala an. Standardmäßig werden die Schätzungsdaten in der Dimension Rolle angezeigt.

Zuweisung des geschätzten Aufwands basierend auf dem Vorgangsmodus

In der Zeitphasenansicht verteilen Sie den gesamtaufwand, der für den Vorgang geschätzt wird, indem Sie die Arbeitsstunden pro Einheitszeitpunkt in der ausgewählten Zeitskala zuordnen. Der Vorgangsmodus bestimmt, wie der Aufwand für die Dauer des Vorgangs zugeordnet wird. Die beiden Arten der Zuteilung sind Gleichmäßig und Arbeitsstundenbasiert.

Arbeitsstundenbasierte Zuordnung

Im Vorgangsmodus für die automatische Planung werden die täglichen Standardstunden für Vorgangsressourcen mit dem vollen Arbeitsstundensatz festgelegt. Dieses Verhalten gilt, wenn der Aufwand zugeordnet wird, indem er in der Zeitphasenansicht über die Dauer des Vorgangs aufgeteilt wird. Wenn Sie z. B. schätzen, dass ein Vorgang in der Tageszeitskala von einer Ressource abgeschlossen wird, überschreitet der pro Tag zugeordnete Aufwand nicht die Arbeitszeiten pro Tag, die im Projektkalender definiert sind. Daher stellt die Aufwandszuteilung immer sicher, dass die Ressourcen für den ganzen Tag verwendet werden.

Gleichmäßige Zuteilung

Im manuell geplanten Vorgangsmodus werden die Arbeitszeiten aus dem Projektkalender nicht verwendet. Stattdessen basiert der Vorgangszeitplan auf Benutzereingaben. Für diese Vorgänge hat die Aufwandszuordnung pro Einheitszeitpunkt in der ausgewählten Zeitskala keinen begrenzten Faktor. Der Gesamtaufwand für den Vorgang wird gleichmäßig aufgeteilt und für jeden Einheiten-Zeitraum in der ausgewählten Zeitskala zugeordnet. Aus diesem Grund bestimmt der Vorgangsmodus, der für den Vorgang definiert ist, die Leistungsverteilung oder die Zuordnung des Aufwands pro Einheitszeit in Zeitphasenschätzungen.

Gruppierungs- und Zeitphasenoptionen

Die Zeitphasenansicht zeigt die Verteilung der Leistungs-, Kosten- und Verkaufsschätzungen täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich an. Standardmäßig werden die Schätzungsdaten in der Dimension Rolle angezeigt. Sie können jedoch die Option "Gruppieren nach" verwenden, um auf zwei andere Dimensionen umzuschwenken: Kategorie und Ressource.

In der Rasteransicht und in der Zeitphasenansicht können Sie auswählen, welche Felder angezeigt werden. Gesamtsummen für jede Zeiteinheit werden am unteren Rand des Projekts angezeigt. Sie zeigen den gesamten geschätzten Aufwand, die Kosten und den Umsatz für den Tag, die Woche, den Monat oder das Jahr an. Der Standardkostenpreis und der Verkaufspreis sind ab einem bestimmten Datum wirksam. Mit anderen Worten, sie ändern sich für jede Ressource, basierend auf der von Ihnen ausgewählten Zeitphasenansicht.

Spesenschätzungen

Mit der Schaltfläche " Neue Spesenschätzung hinzufügen " in der Rasteransicht können Sie alle ausgaben aufzeichnen, die im Projekt anfallen, aber nicht direkt mit Arbeit in Zusammenhang stehen. Sie können die Spesenschätzungen für einen bestimmten Vorgang oder für das gesamte Projekt aufzeichnen. Wählen Sie Spesenkategorien und das vorläufige Datum aus, wenn Sie erwarten, dass die Kosten anfallen. Wenn die zugeordnete Kostenpreisliste und die Verkaufspreisliste Standardpreise aufweisen (oder wenn Markupprozentsätze für Spesenkategorien definiert sind), werden sie automatisch in die Schätzungszeile eingegeben, wenn die Zuordnung eintritt.