Verkaufsschätzungen und Projekte

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Während des Verkaufsprozesses können Sie Verkaufsschätzungen erstellen, indem Sie ein Projekt mit einem Verkaufsangebot verknüpfen. Auf diese Weise kann die deterministische Schätzung während des Vertriebsprozesses auftreten, um die Projektplanungs- und Schätzungsfunktionen zu nutzen. Wenn der Verkauf durchläuft, kann der Zeitplan, der für Die Verkaufsschätzungszwecke verwendet wurde, als Grundlage für die weitere Verfeinerung des Projektplans verwendet werden.

Verknüpfen eines Projekts mit einer Anführungszeichenlinie

Wenn Sie eine projektbasierte Anführungszeichenlinie erstellen, können Sie ein neues Projekt erstellen oder ein vorhandenes Projekt zuordnen, das auf der Seite "Anführungszeichen" steht.

Wenn Sie ein neues Projekt aus den Anführungszeichenzeilendetails erstellen, können Sie Projektvorlagen nutzen. Projektvorlagen sind Modellprojekte, die Standardprojektpläne und Finanzschätzungen darstellen, die typisch für eine Organisation sind. Sie können auch Kopien von Projektplänen und Schätzungen aus früheren Projekten darstellen.

Wenn Sie das Projekt aus dem Anführungszeichen erstellen, wird das Projekt automatisch der Anführungszeichenzeile zugeordnet.

Komponenten von Schätzungen in einem Projekt

Mit einem Zeitplan können Sie Arbeit in Vorgänge unterteilen, eine Hierarchie von Vorgängen verwalten, bestimmen, welche Ressourcen zum Abschließen eines Vorgangs erforderlich sind, und eine Schätzung des Aufwands zuweisen, der zum Abschließen eines Vorgangs erforderlich ist.

Mithilfe der Felder auf der Registerkarte " Terminplan " auf der Seite "Projekt " können Sie die Arbeitsaufwands- und Terminplanungsschätzungen definieren. Da dem Projekt eine Preisliste zugeordnet ist, werden finanzbezogene Schätzungen mithilfe von Kosten- und Verkaufspreisen berechnet, die in der Preisliste definiert sind.

Importieren von Schätzungen aus einem Projekt in ein Anführungszeichen

Nachdem Sie Projektschätzungen definiert haben, können Sie sie in die Anführungszeichenzeile importieren. Wählen Sie auf der Seite " Anführungszeilendetails " die Option "Aus Schätzungen importieren" im Menüband aus, um Projektschätzungen nach Transaktionstyp, Rolle oder Vorgangsebene zusammenzufassen.