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Von Bedeutung
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x
Verwenden Sie die folgenden Einstellungen, um auf die Projektplanungsfeatures zuzugreifen.
Arbeitsvorlage
Zum Erstellen eines Projektplans erstellen Sie eine Projektkalendervorlage, die die Anzahl der Arbeitszeiten pro Tag und alle Geschäftsschließungen definiert. Zum Erstellen einer Projektkalendervorlage ordnen Sie eine Arbeitsvorlage dem Feld "Kalendervorlage " für das Projekt zu. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Arbeitsvorlage zu erstellen.
- Klicken Sie in PSA im linken Navigationsbereich auf "Ressourcen".
- Öffnen Sie auf der Seite " Ressourcenliste " einen Benutzerdatensatz, und wählen Sie dann " Arbeitszeiten anzeigen" aus.
Hinweis
Stellen Sie sicher, dass Sie Popups auf der Browserseite zulassen. Auf diese Weise werden die für die Ressource festgelegten Arbeitszeiten angezeigt.
- Klicken Sie auf der Registerkarte " Monatliche Ansicht " auf "Einrichten". Es wird eine Liste mit drei Optionen angezeigt:
- Neuer Wochenplan
- Arbeitsplan für einen Tag
- Urlaub
- Wählen Sie "Neuer Wöchentlicher Zeitplan" aus, und legen Sie dann die Optionen für diesen Ressourcenplan fest. Sie können einen wiederkehrenden Wochenplan, tägliche Stundenparameter, Geschäftsschließungen und vieles mehr festlegen.
- Legen Sie den Datumsbereich fest, wählen Sie "Speichern" aus, und klicken Sie dann auf "Schließen".
- Wechseln Sie zurück zur Seite " Ressourcenliste ", und wählen Sie die Ressource aus, für die Sie die Arbeitszeiten festgelegt haben.
- Wählen Sie "Kalender festlegen als" aus, um die Arbeitsvorlage festzulegen.
- Geben Sie im Dialogfeld Arbeitsvorlage einen Namen für die Arbeitsvorlage ein und wählen Sie dann Übernehmen aus.
Sie können die Arbeitsvorlage jetzt mit einer Projektkalendervorlage verknüpfen.
Ressourcenrollen
Die Ressourcenrolle bezieht sich auf den Satz von Fähigkeiten, Kompetenzen und Zertifizierungen, die eine Person haben muss, um eine bestimmte Gruppe von Aufgaben in einem Projekt auszuführen. PSA ermöglicht Es Ihnen, die Zeit einer Ressource basierend auf der Rolle, der die Ressource zugeordnet ist, zu kosten und in Rechnung zu stellen. Jede Organisation muss diese Rollen mithilfe der linken Navigation im Menü "Project Service " einrichten.
Jede Organisation muss diese Rollen auf der Seite "Aktive Ressourcenkategorien " einrichten. Um diese Seite zu öffnen, wählen Sie im linken Navigationsbereich "Ressourcenrollen" aus.
Preislisten
Mithilfe von Preislisten können Sie Kosten- und Verkaufspreise für Ressourcenrollen, Spesenkategorien, Produkte und andere Elemente in einer Organisation festlegen. Bevor Sie finanzielle Schätzungen für die Arbeit festlegen, die für ein Projekt bereitgestellt werden muss, sollten Sie eine Sicherungskosten- und Verkaufspreisliste erstellen. Im Abschnitt "Parameter" sollten Sie auch eine Standardkosten- und Verkaufspreisliste einrichten, die für alle Projekte gilt, die in der Organisation erstellt werden. Stellen Sie auf der Seite "Aktive Project-Parameter " sicher, dass Sie eine Standardkosten- und Verkaufspreisliste einrichten.