Projektvorlagen

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Eine Projektvorlage ist ein vordefiniertes Framework, mit dem Sie schnell und einfach ein Projekt starten können. Sie können eine vordefinierte Vorlage verwenden, um ein neues Projekt mit einem einzigen Klick zu erstellen. Wie bei Projekten müssen Sie die Voraussetzungen für Projektvorlagen definieren. Sie müssen einen Projektkalender für jede Projektvorlage definieren, und Rollen und Preislisten müssen in der Organisation vordefiniert sein, damit die Komponenten der Vorlage nützliche Daten enthalten.

Eine Projektvorlage besteht aus drei Komponenten: einem Zeitplan, einer Projektschätzung und teammitgliedern.

Zeitplan

Ein Zeitplan in einer Projektvorlage hat denselben Satz von Elementen wie ein Zeitplan in einem Projekt. Sie können eine Aufgabenhierarchie erstellen, Rollen Vorgängen zuordnen, Terminplanattribute definieren und Abhängigkeiten festlegen. Ein Zeitplan in einer Projektvorlage unterstützt auch Vorgangsmodi für jeden Vorgang. Daher unterstützt es das Planungsmodul. Sie müssen dem Projekt einen Projektkalender zuordnen. Wenn Sie einen Arbeitsplan erstellen, gibt es keinen Unterschied zwischen einer Projektvorlage und einem Projekt.

Projektschätzungen

Projektschätzungen in einer Projektvorlage funktionieren auf die gleiche Weise wie Projektschätzungen in einem Projekt. Die Kosten- und Verkaufspreise werden jedoch aus den Standardkosten- und Verkaufspreislisten abgerufen, die in den Parametern definiert sind.

Erstellen eines Projekts aus einer Vorlage

Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Erstellen eines Projekts aus einer Projektvorlage:

• Wenn Sie ein Projekt aus einem Angebot erstellen, können Sie im Dialogfeld Schnellerfassung: Projekt eine Projektvorlage auswählen.

• Wenn Sie ein Projekt erstellen, indem Sie "Neues Projekt" auswählen, wird die Projektseite angezeigt, bevor der Datensatz gespeichert wird. Wählen Sie im Feld "Vorlage auswählen" eine der vordefinierten Projektvorlagen in der Organisation aus.
• Verwenden Sie "Projekt aus einer Vorlage erstellen " auf der Seite " Vorlagenentität ".

Kopieren von Komponenten der Vorlage in das Projekt

Wenn Sie die Komponenten einer Projektvorlage in ein Projekt kopieren, können abhängig von den Einstellungen im Projekt einige Außerkraftsetzungen auftreten.

Kopieren des Zeitplans

Wenn Sie den Zeitplan aus einer Projektvorlage kopieren, werden Arbeitsstunden aus dem Projektkalender auf den Vorgangszeitplan angewendet, wenn das Projekt über einen anderen Projektkalender als die Vorlage verfügt. Auf diese Weise wird der Zeitplan so angepasst, dass er mit dem Zugrunde stehenden Projektkalender übereinstimmt. Ebenso übernimmt der erste Vorgang im Zeitplan den Anfangstermin des Projekts, und der Zeitplan der restlichen Hierarchie wird basierend auf der Dauer und abhängigkeiten aktualisiert, die in der Vorlage angegeben sind.

Kopieren von Projektschätzungen

Wenn Sie projektübergreifende Schätzungslinien kopieren, werden die Preislisten aktualisiert. Für die Kostenpreisliste basieren diese Aktualisierungen auf der eigenen Einheit des Projekts. Für die Verkaufspreisliste basieren sie auf dem Kunden. Bei Projekten, die einer Vertriebseinheit zugeordnet sind, werden die Einzelkosten und Verkaufspreise basierend auf diesen Preislisten bestimmt.

Kopieren eines Projektteams

Wenn ein Projektteam aus einer Projektvorlage in ein Projekt kopiert wird, werden die generischen Ressourcen zusammen mit den Fähigkeiten und Profizienzen kopiert, die in der Vorlage definiert sind. Generische Ressourcenzuordnungen werden ebenfalls wie in der Projektvorlage verwaltet. Benannte Ressourcen werden in Projektvorlagen nicht unterstützt.