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Der Assistent (früher als Beziehungs-Assistent bezeichnet) ist Teil von Dynamics 365 Sales. Der Assistent verfolgt Ihre täglichen Aktionen und Kommunikationen im Auge und hilft Ihnen, mit Einblickskarten auf dem Laufenden zu bleiben, die in der gesamten Anwendung prominent angezeigt werden, um maßgeschneiderte und umsetzbare Einblicke zu bieten.
Tipp
Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.
Wie kann ich das Assistentenfeature verwenden?
Je nach Ihrer Rolle können Sie das Textnachrichtenfeature wie in der Liste beschrieben verwenden:
Systemadministrator oder eine ähnliche Rolle:
- Konfigurieren Sie den Assistenten für Ihre Organisation. Weitere Informationen: Konfigurieren des Assistenten
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Einblickekarten. Weitere Informationen: Erstellen von benutzerdefinierten Einblickskarten
- Bearbeiten von Einblickskarten. Weitere Informationen: Bearbeiten von Einblickskarten
- Fügen Sie das Assistenten-Widget zu benutzerdefinierten Formularen hinzu. Weitere Informationen: Hinzufügen eines Assistenten-Widgets zu benutzerdefinierten Formularen
- Deaktivieren Sie Teaserkarten. Weitere Informationen: Deaktivieren von Teaserkarten
Vertriebsleiter, Verkäufer oder eine andere ähnliche Rolle:
- Verwenden Sie den Assistenten, um über Ihren Tag zu bleiben. Weitere Informationen: Verwenden des Assistenten zur Anleitung der Kundenkommunikation
- Verwalten Sie Ihre Einblickekarten, indem Sie diese aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen: Aktivieren oder Deaktivieren von Einblickskarten
- Referenz von Standard-Insight-Karten. Mehr Informationen: Erkenntnis-Kartenreferenz
Lernprogramme für Assistentenstudios
Assistentenlernprogramme stehen Ihnen zur Verfügung, um zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Einblickekarten mithilfe von minimalem oder keinem Code über Power Automate erstellen. Mithilfe der Lernprogramme lernen Sie, wie Sie einen einfachen benutzerdefinierten Einblick, eine "Hello World"-Entsprechung erstellen und die Komplexität schrittweise erhöhen, während Sie weitergehen.
Weitere Informationen: Assistant Studio Tutorials für Dynamics 365 Sales Insights