Erfassen Sie kundenbezogene Aktivitäten mit der automatischen Erfassung

Die automatische Erfassung unterstützt Vertriebsmitarbeiter, indem sie die Protokollierung kundenbezogener Aktivitäten in Dynamics 365 Sales vereinfacht. Die automatische Erfassung bietet Aktivitätsvorschläge für E-Mails und Besprechungen, die sich auf Ihre Arbeit beziehen, basierend auf Daten, die von Ihrem Outlook-Konto erfasst wurden. Auf diese Weise können Sie relevante E-Mails und Besprechungen auf Ihrer Zeitachse sehen, zusammen mit allen anderen Aktivitäten, die sich auf einen bestimmten Datensatz beziehen.

Die von der automatischen Erfassung generierten Aktivitätsvorschläge bleiben privat und nur für Sie sichtbar, bis Sie sich entscheiden, die E-Mail oder das Meeting zu verfolgen. Sie können die Vorschläge speichern oder löschen, und Sie können die E-Mail oder Besprechung für alle sichtbar machen, die Zugriff auf den spezifischen Datensatz haben, zu dem der Vorschlag hinzugefügt wurde.

Die automatische Erfassung protokolliert alle kundenbezogenen Aktivitäten, sodass sich die Vertriebsmitarbeiter auf den Verkauf konzentrieren können. Diese Kundeninteraktionen werden in der Zeitleiste für Datensätze zu Kontakt-, Verkaufschancen-, Lead-, Konto-, Kundenvorgangs- und benutzerdefinierten Entitäten angezeigt.

Ihr Administrator muss die automatische Erfassung aktivieren, bevor Sie sie ausprobieren können. Ausführliche Informationen zu den Voraussetzungen, zum Aktivieren und Einrichten des Features finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren der automatischen Erfassung.