Konfigurieren der Hinweisanalyse

Um Benutzern mit intelligenten Vorschlägen zu helfen, wenn sie eine Aktivität in die Timeline eingeben - z.B. einen Termin, eine E-Mail, einen Anruf, eine Aufgabe, eine Notiz, einen Beitrag oder eine angepasste Aktivität - aktivieren Sie die Notizanalyse.

Konfigurieren der Notizanalyse

1. Überprüfen Sie, ob Premium Sales Insights-Funktionen aktiviert sind. Weitere Informationen: Premium Sales Insights-Funktionen aktivieren und konfigurieren
2. Gehen Sie zu Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite und wählen Sie Sales Insights-Einstellungen.
3. Wählen Sie auf der Websitekarte unter "Produktivität" die Option "Notizenanalyse" aus.
   
4. Aktivieren Sie den Schalter Hinweisanalyse.
   

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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