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Bitten Sie Copilot, Sie über die neuesten Änderungen Ihrer Verkaufsdatensätze zu informieren, eine Liste der Ihnen zugewiesenen Aufzeichnungen abzurufen oder alle Änderungen an Ihren Konten, Leads und Verkaufschancen aufzulisten. Sie können entweder vordefinierte Prompts verwenden oder Fragen in natürlicher Sprache stellen. Dieser Artikel beschreibt einige der vordefinierten Prompts, mit denen Sie Copilot Fragen stellen können. Erfahren Sie mehr über das Chatten mit Copilot in natürlicher Sprache.
Neuerungen bei meinen Vertriebsdatensätzen
Verwenden Sie diese Eingabeaufforderung, um eine Liste der kürzlich aktualisierten Verkaufsdatensätze abzurufen.
Wählen Sie "Eingabeaufforderungen anzeigen" über dem Copilot-Chatfeld aus, wählen Sie "Fragen stellen">, geben Sie dann "Was ist neu bei meinen Verkaufsdatensätzen?" ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Screenshot der Copilot-Antwort auf Was ist neu bei meinen Verkaufsunterlagen.
Copilot ruft die Liste basierend auf den folgenden Bedingungen ab:
- Es gibt die folgenden Datensatztypen: Konto, Lead und Verkaufschance.
- Die Aufzeichnungen wurden in den letzten sieben Tagen aktualisiert.
- Sie sind im Besitz der Datensätze. Bei Kontodatensätzen sind die Datensätze Ihr Eigentum oder Ihr Team.
- Die aktualisierten Felder werden von Ihrem Administrator konfiguriert. Wenn Sie andere als die konfigurierten Felder aktualisiert haben, werden diese Datensätze nicht in der Antwort aufgeführt.
- Wenn ein Datensatztyp mehr als fünf Datensätze hat, wählt Copilot die fünf Datensätze aus, die zuletzt aktualisiert wurden.
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datensatz in der Liste und wählen Sie Updates abrufen, um alle Änderungen am Datensatz in den letzten sieben Tagen anzuzeigen.
Was mir neu zugewiesen wurde
Copilot kann Ihnen helfen, bei Ihren Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben, indem es die Konten, Leads und Möglichkeiten auflistet, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- Datensätze, die in den letzten 15 Tagen erstellt und Ihnen zugewiesen wurden.
- Datensätze, die bisher keine Aktivität (E-Mails, Anrufe oder Termine) haben.
Öffnen Sie Copilot, wählen Sie oberhalb des Copilot-Chatfelds "Aufforderungen anzeigen", dann "Fragen stellen">"Was mir neu zugewiesen wurde", und drücken Sie die EINGABETASTE.
Copilot listet die Datensätze auf, die die Bedingungen erfüllen. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Datensatz in der Liste, und wählen Sie "Zusammenfassen" aus, um die Datensatzzusammenfassung anzuzeigen.
Letzte Änderungen abrufen
Mit Copilot können Sie sich zu sämtlichen Aktualisierungen der Verkaufschancen-Datensätze, Konten und Leads der letzten sieben Tage oder seit Ihrer letzten Anmeldung informieren.
Wählen Sie Eingabeaufforderungen anzeigen über dem Dialogfeld Copilot Chat aus, wählen Sie Fragen stellen>Was für den Datensatztyp geändert hat und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wenn ein Datensatz geöffnet ist, zeigt Copilot die Liste der letzten daran vorgenommenen Änderungen an.
- In der Rasteransicht listet Copilot die Datensätze auf, auf die Sie Lesezugriff haben. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datensatz und wählen Sie Updates abrufen.
Hinweis
Die Aufforderung zum Ändern des Datensatztyps wird nur angezeigt, wenn Ihr Administrator die Überwachung aktiviert und Ihnen Zugriff auf den Überwachungsverlauf gewährt hat.
Um die Liste der Änderungen für ein bestimmtes Konto, einen Lead oder eine Verkaufschance zu erhalten, / tippen und dann den Namen der Verkaufschance, des Kontos oder des Leads eingeben.
Um mehr über die aktualisierten Informationen oder Aktivitäten zu erfahren, wählen Sie Erfahren Sie mehr über den Prüfverlauf.
Möchten Sie die letzten Änderungen an verschiedenen Feldern anzeigen?
Copilot fasst die letzten 10 Aktualisierungen des Datensatzes aus dem Prüfverlauf für die von Ihrem Administrator konfigurierten Felder zusammen. Möglicherweise möchten Sie jedoch über Änderungen in anderen Bereichen, die für Sie wichtiger sind, auf dem Laufenden gehalten werden. Arbeiten Sie mit Ihrem Dynamics 365 Sales Administrator zusammen, um diese Felder zur Konfiguration hinzuzufügen.
Beachten Sie, dass diese Felder auf Organisationsebene festgelegt werden. Stellen Sie sicher, dass Sich Ihr gesamtes Vertriebsteam auf die top 15 Felder einstimmt, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind.