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Verwenden Sie Rollupabfragen, um zusätzliche Kriterien anzugeben, die Sie auf vorhandene Zielmetriken anwenden möchten. Sie könnten z. B. eine Ziel-Metrik erstellen, die alle innerhalb einer bestimmten Periode abgeschlossenen Rechnungen misst. Eine Rollupabfrage kann dann Rechnungen im Besitz einer Person oder für Kunden in einem Gebiet anzeigen.
Erstellen einer Rollupabfrage
Sie benötigen die Sicherheitsrolle vom Typ "Manager", "Vizepräsident", "Vorstandsvorsitzender", "Systemadministrator" oder "Systemanpasser" oder entsprechende Berechtigungen.
Wählen Sie auf der Websitekarte das Symbol "Bereich ändern
, und wählen Sie dann "App-Einstellungen" aus.Wählen Sie unter "Leistungsverwaltung" die Option "Rollupabfragen" aus.
Klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Neu.
Wählen Sie im Feld "Entitätstyp " die Entität für die Rollupabfrage aus. Wenn Sie beispielsweise die Rechnungen für Kunden in einem Gebiet wünschen, wählen Sie die Rechnungsentität aus.
Hinweis
Wenn Sie den Entitätstyp ändern, nachdem Sie ihre Abfragekriterien im Abfrage-Generator hinzugefügt haben, werden die Abfragekriterien gelöscht.
Fügen Sie im Abfrage-Generator die Kriterien für Ihre Abfrage hinzu.
Um die Ergebnisse für die Abfrage anzuzeigen, wählen Sie "Datensätze anzeigen" aus.
Speichern Sie die Abfrage.
Nachdem die Rollupabfrage erstellt wurde, können Sie sie auf die Ziele von Einzelpersonen oder Teams anwenden, die diese spezifischen Kriterien erfüllen müssen.
Anwenden einer Rollupabfrage auf ein Ziel
Rollupabfragen definieren zusätzliche Kriterien für ein Ziel. Durch Anwenden der Rollupabfrage auf einzelnes oder Teamziel wird sichergestellt, dass die Zielmetriken basierend auf den zusätzlichen Kriterien berechnet werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Navigieren Sie in der Sales Hub-App im linken Bereich zu Den>.
Öffnen Sie das Ziel, auf das Sie die Rollupabfrage anwenden möchten.
(Optional) Wählen Sie die Registerkarte "Ist" , und notieren Sie sich die Werte nach unten, bevor Sie die Rollupabfrage anwenden.
Dieser Schritt hilft beim Vergleichen der Werte nach dem Anwenden der Rollupabfrage.Wählen Sie die Registerkarte "Zielkriterien" aus .
Wählen Sie die Rollupabfrage in der Rollupabfrage - Ist- und Rollupabfrage - In Bearbeitungsfelder aus.
Wählen Sie auf der Befehlsleiste "Neu berechnen " aus, und warten Sie auf die Berechnungen. Die Berechnungszeit hängt von der Komplexität der Abfrage und dem Datenvolumen ab.
Hinweis
Die Ziele werden abhängig von der vom Administrator festgelegten Rolluphäufigkeit automatisch rollupiert. Weitere Informationen finden Sie unter "Definieren von Systemeinstellungen" auf der Registerkarte "Ziele".
Wählen Sie die Registerkarte "Aktuelle Werte" des Ziels aus, und überprüfen Sie das letzte Rollupdatum , um sicherzustellen, dass die neu berechneten Daten die neuesten sind.
In den Feldern "Prozentsatz erreicht", " Ist" und " In Bearbeitung " werden die Werte angezeigt, nachdem die zusätzlichen Kriterien in der Rollupabfrage angewendet wurden. Beispielsweise Werte für einen bestimmten Kunden.
Hinweis
Die maximale Anzahl von Datensätzen, die in einer Zielrollupabfrage gezählt werden können, beträgt 5000.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.