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Leads erstellen oder bearbeiten

Erstellen Sie Leads in Dynamics 365, um potenzielle neue Kunden nachzuverfolgen. Ein Lead kann ein vorhandener Kunde oder eine Person sein, mit der Sie noch nie geschäftet haben. Möglicherweise erhalten Sie Leads aus vielen Quellen, z. B. Werbung, Netzwerk oder E-Mail-Kampagnen. Sie können Ihren Leads Notizen, Aktivitäten und verwandte Kontakte hinzufügen.

Tipp

Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.

Erstellen oder Bearbeiten eines Leads

  1. Wählen Sie in der Sitemap Ihrer Verkaufs-App Leads aus.

  2. Wählen Sie "Neu" aus.

  3. Geben Sie die Informationen ein, die Sie über den Lead haben. Nur das Thema und der Nachname sind erforderlich. Alle anderen Details sind optional.

  4. Wählen Sie in der Prozessleiste "Qualifizieren" aus, und wählen Sie ein Konto und einen Kontakt aus, oder erstellen Sie es.

    • Wenn Sie ein Konto oder einen Kontakt auswählen, werden der Firmenname und die Kontaktadressen für Sie ausgefüllt, wenn sie leer waren. Wenn diese Informationen bereits eingegeben wurden, ändert Ihre Auswahl die vorhandenen Werte nicht.
    • Wenn Sie ein Konto oder einen Kontakt erstellen, kann Bing Maps die Adressdetails für Sie ausfüllen, wenn Ihr Administrator Adressvorschläge aktiviert hat. Scrollen Sie nach unten zum Feld "Adresse ", und beginnen Sie mit der Eingabe der Adresse. Wählen Sie eine Adresse aus der Liste der Vorschläge aus, die von Bing Maps bereitgestellt werden.
    • Wenn Sie einen Lead erstellen, können Sie alle Werte für "Vorhandenen Kontakt" und " Vorhandenes Konto " auswählen, bis Sie den Lead speichern. Nachdem Sie den neuen Lead gespeichert haben, können Sie nur Werte auswählen, die gefiltert wurden, um Duplikate zu vermeiden.

  5. Wählen Sie die verbleibenden Details im Schritt "Qualifizieren" aus, oder geben Sie sie ein.

  6. Fügen Sie im Abschnitt "Zeitachse " alle Notizen oder Aktivitäten wie Telefonanrufe oder Aufgaben hinzu, die mit dem Lead zusammenhängen.

  7. Um einen Kontakt als Projektbeteiligten hinzuzufügen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Projektbeteiligte" , und wählen Sie "Neue Verbindung" aus. Suchen Und wählen Sie einen Kontakt aus, um eine Verbindung herzustellen und die Rolle "Stakeholder" zuzuweisen. Oder wählen Sie "Neuer Kontakt" aus, um einen Kontakt zu erstellen, ihn zu verbinden und ihm die Rolle "Stakeholder" zuzuweisen.

    • Ein Stakeholder ist ein wichtiger Kontakt am Konto, der an der Entscheidungsfindung beteiligt ist. Wenn Sie einen Kontakt im Schritt "Qualifizieren" zugeordnet und die Markierung "Abgeschlossen" ausgewählt haben, um den Kontakt als Entscheidungsträger des Kontos zu identifizieren, wird dieser Kontakt automatisch als Projektbeteiligter verbunden und der Rolle "Stakeholder" zugewiesen.
    • Standardmäßig wird dem Kontakt, den Sie verbinden, die Rolle "Stakeholder" zugewiesen. Um eine andere Rolle auszuwählen, wählen Sie den Abstand links neben dem Kontakt in der Liste aus, wählen Sie "Bearbeiten" aus, und weisen Sie die richtige Rolle zu.

    Von Bedeutung

    Wenn "Neue Verbindung" nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihre Organisation eine angepasste Ansicht von Leads verwendet. Wählen Sie in diesem Fall die Registerkarte "Verbindungen " und dann "Verbinden" aus, um einen Projektbeteiligten mit dem Lead zu verbinden.

  8. Wählen Sie die Registerkarte "Details " aus, und geben Sie alle anderen Informationen ein, die Sie über Ihren Lead haben, z. B. Industrie und bevorzugte Kontaktmethode.

  9. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Importieren von Leads aus Excel-, CSV- und XML-Dateien

Sie können Leads hinzufügen, indem Sie sie aus einer Microsoft Excel-, CSV- oder XML-Datei oder aus Microsoft Exchange importieren. Erfahren Sie, wie Sie Daten in Dynamics 365 Sales importieren.

Mehr mit Leads erledigen

Typische nächste Schritte

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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