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Mithilfe von Dynamics 365 Sales können Sie dafür sorgen, dass Benutzer Daten in konsistenter Weise eingeben und bei jeder Arbeit mit einem Kunden die gleichen Schritte durchführen, indem Sie einen Geschäftsprozessfluss erstellen. Sie können beispielsweise einen Geschäftsprozessflow erstellen, damit alle Kundenserviceanfragen auf die gleiche Weise bearbeitet werden. Sie können auch festlegen, dass Benutzer vor dem Übermitteln eines Auftrags die Genehmigung für eine Rechnung einholen müssen.
Wie können Geschäftsprozessflüsse unterstützen?
Geschäftsprozessflows verwenden dieselbe zugrunde liegende Technologie wie andere Prozesse, die von ihnen bereitgestellten Funktionen unterscheiden sich jedoch von anderen Funktionen, die Prozesse verwenden.
Mit Geschäftsprozessflüssen definieren Sie einen Satz von Phasen und Schritten, die dann in einem Steuerelement oben in einem Formular angezeigt werden. Jede Phase enthält eine Gruppe von Schritten. Jeder Schritt stellt ein Feld dar, in das Daten eingegeben werden können. Benutzer wechseln in die nächste Phase, indem Sie die Schaltfläche Nächste Phase verwenden. Sie können einen Schritt als erforderlich festlegen, damit Benutzer Daten für das jeweilige Feld eingeben müssen, bevor sie in die nächste Phase übergehen können. Dies wir häufig als „Phasen-Gating“ bezeichnet.
Geschäftsprozessflüsse erscheinen verhältnismäßig einfach verglichen mit anderen Arten von Prozessen. Das liegt daran, dass sie keine bedingte Geschäftslogik oder Automatisierung bereitstellen, die über die Gewährleistung einer optimierten Dateneingabe und die Steuerung des Übergangs zur nächsten Phase hinausgeht. Wenn Sie sie jedoch mit anderen Prozessen und Anpassungen kombinieren, können sie eine wichtige Rolle beim Sparen von Benutzerzeit, Reduzieren der Ausbildungskosten und Erhöhen der Benutzerakzeptanz spielen.
Entitäten, die für den Geschäftsprozessfluss verfügbar sind
Entitäten sind ein Satz von Daten. Sie können die folgenden Entitäten verwenden, um Geschäftsprozessflüsse in Vertriebshub- und Sales Professional Apps zu erstellen:
| Entität | Unterstützte App |
|---|---|
| Konto | Vertriebshub und Sales Professional |
| Sitzung | Vertriebshub |
| Kontakt | Vertriebshub und Sales Professional |
| E‑Mail | Vertriebshub |
| Invoice | Vertriebshub und Sales Professional |
| Blei | Vertriebshub und Sales Professional |
| Chance | Vertriebshub und Sales Professional |
| Telefonanruf | Vertriebshub |
| Product | Vertriebshub |
| Angebot | Vertriebshub und Sales Professional |
| Aufgabe | Vertriebshub |
| Teams | Vertriebshub |
| Benutzer | Vertriebshub |
Einen Geschäftsprozessflow erstellen
Wählen Sie je nach Ihrer Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
Folgen Sie den Anweisungen in Erstellen Sie ein Geschäftsprozessfluss um eine Geschäftsprozessfluss zu erstellen oder anzupassen.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.