Das Erscheinungsbild von Arbeitselementen anpassen

Die Arbeitsliste in der Vertriebsbeschleunigu ghilft Verkäufern, ihre Zeit und Mühe zu priorisieren. Passen Sie Arbeitselemente an, um die relevantesten und wichtigsten Informationen in der Arbeitsliste anzuzeigen. Sie können Arbeitselemente für jeden Entitätstyp anpassen, mit dem Sie oder Ihre Verkäufer arbeiten. Möchten Sie wissen, wie die Arbeitselemente standardmäßig angezeigt werden? Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Standarddarstellung von Arbeitselementen.

Anpassungen aktivieren

Als Administrator müssen Sie die Möglichkeit zum Anpassen von Arbeitselementen aktivieren. Wenn Sie dies nicht aktivieren, kann niemand (einschließlich Ihnen) das Arbeitselement in Ihrer Organisation anpassen.

1. Melden Sie sich bei der Dynamics 365 Sales-Hub-App an und gehen Sie zu Bereich ändern>Vertrieb.

2. Wählen Sie im linke n Bereich unter Meine ArbeitVerkaufsbeschleunigung aus.

3. Wählen Sie auf der Seite Arbeitsliste Weitere Optionen>Einstellungen aus.

   Screenshot des Menüs „Weitere Optionen“, „Einstellungen“ in der Vertriebsbeschleunigung

4. Wählen Sie auf der Einstellungen den Eintrag Arbeitselemente-Darstellung.

   Screenshot der Seite für die Einstellungen der Arbeitselemente-Darstellung.

   Wenn Sie Darstellung der Arbeitselemente in der Liste Einstellungen nicht sehen, bedeutet dies, dass Ihr Administrator die Anpassung von Arbeitsaufgaben nicht aktiviert hat. Befolgen Sie diese Schritte erneut, wenn dies erledigt ist.

5. Aktivieren Sie Wechseln Sie in den Admin-Modus, damit Arbeitselemente angepasst werden können. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, können Arbeitselemente von niemandem geändert werden, nicht einmal von einem Administrator.

   Wenn Sie den Administratormodus aktivieren, wird eine weitere Einstellung Anpassung sperren angezeigt. Wählen Sie diese Einstellung aus, um zu verhindern, dass Verkäufer Ihre Anpassungen überschreiben. Um es Verkäufern zu ermöglichen, ihre eigenen Änderungen an Arbeitselementen vorzunehmen, deaktivieren Sie die Funktion.

   Screenshot der Seite „Darstellungseinstellungen für Arbeitselemente“, auf der „In den Administratormodus wechseln“ und „Anpassung sperren“ hervorgehoben sind.

Der Administratormodus ist aktiviert. Jetzt können Sie die Arbeitsaufgabe für Ihre Organisation anpassen und auch andere Benutzerrollen in Ihrer Organisation die Arbeitsaufgabe anpassen lassen.

Sperren oder entsperren der Anpassung für andere Benutzerrollen

Als Administrator können Sie anderen Benutzerrollen erlauben, die Anpassungen, die Sie an den Arbeitselementen vorgenommen haben, gemäß ihren Anforderungen zu überschreiben.

Schalten Sie den Administratormodus ein, damit Anpassung sperren angezeigt wird. Weitere Informationen: Anpassungen aktivieren

Screenshot der Seite „Darstellungseinstellungen für Arbeitselemente“, auf der „In den Administratormodus wechseln“ und „Anpassung sperren“ hervorgehoben sind.

Für die Anpassung sperren Einstellungen, wählen Sie eine der folgenden Optionen zum Konfigurieren:

• Um es Verkäufern zu ermöglichen, ihre eigenen Änderungen an Arbeitselementen vorzunehmen, deaktivieren Sie die Funktion.
• Wählen Sie diese Einstellung aus, um zu verhindern, dass Verkäufer Ihre Anpassungen überschreiben.

Arbeitselemente anpassen

Wenn Sie kein Administrator sind, müssen Sie Ihren Administrator bitten, Ihnen das Anpassen von Arbeitsaufgaben zu gestatten. Mehr Informationen: Sperren oder entsperren Sie die Anpassung für andere Benutzerrollen

Das Verfahren zum Anpassen von Arbeitsaufgaben ist für Administratoren und andere primäre Vertriebsrollen gleich.

1. Melden Sie sich bei der Dynamics 365 Sales-Hub-App an und gehen Sie zu Bereich ändern>Vertrieb.

2. Wählen Sie im linke n Bereich unter Meine ArbeitVerkaufsbeschleunigung aus.

3. Wählen Sie auf der Seite Arbeitsliste Weitere Optionen>Einstellungen aus.

   Screenshot des Menüs „Weitere Optionen“, „Einstellungen“ in der Vertriebsbeschleunigung

4. Wählen Sie auf der Einstellungen den Eintrag Arbeitselemente-Darstellung.

   Screenshot der Seite für die Einstellungen der Arbeitselemente-Darstellung.

   Anmerkung

   • Die Optionen In den Administratormodus wechseln und Anpassungen sperren sind nur für Administratoren verfügbar.
   • Wenn Sie kein Administrator sind, müssen Sie Ihren Administrator bitten, den Administratormodus zu aktivieren, bevor Sie Arbeitselemente anpassen können.

5. In der Liste Datensatztyp auswählen wählen Sie den Datensatztyp aus, für den Sie Arbeitselemente anpassen.

6. Im Abschnitt Anpassen verwenden Sie die folgenden Optionen zum Anpassen:

   • Um das Symbol zu ändern, das auf einem Arbeitselement angezeigt wird, wählen Sie das Stiftsymbol und dann eine der folgenden Optionen aus:

     • Bild aufnehmen : Ein Foto des Kontakts, falls einer vorhanden ist
     • Initialen aufnehmen: Die ersten und letzten Initialen des Kontakts
     • Datensatztyp: Das mit dem Datensatztyp verknüpfte Symbol
     • Aktivitätstyp: Das Symbol, das der aktuellen Aktivität im Datensatz zugeordnet ist

     Screenshot der Optionen zum Anpassen eines Arbeitselementsymbols.

   • Um den Inhalt von Arbeitselementen zu ändern, wählen Sie die anzuzeigenden Felder oder Attribute aus:

     • Um ein vorhandenes Attribut zu ändern, wählen Sie stattdessen ein anderes aus.
     • Um ein Attribut in derselben Zeile hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein vorhandenes Attribut und wählen Sie Mehr Optionen>Fügen Sie ein Feld hinzu aus. Sie können bis zu drei Felder hintereinander anzeigen.
     • Um ein Symbol in derselben Zeile hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein vorhandenes Attribut und wählen Sie Mehr Optionen>Fügen Sie ein Symbol hinzu aus. Sie können bis zu drei Symbole hintereinander anzeigen.
     • Um eine einzelne Zeile hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol (+). Sie können bis zu vier Informationszeilen in einem Arbeitselement anzeigen.
     • Um die Aktion zu ändern, die angezeigt wird, wenn die Arbeitsaufgabe Mehr Optionen ausgewählt ist, wählen Sie das Stift-und-Zahnrad-Symbol und dann eine oder mehrere Aktionen aus.

     Screenshot der anzuzeigenden Aktionssymbole für Arbeitselemente.

     • Um ein Feld oder Symbol zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und wählen Sie Mehr Optionen>Entfernen aus.

   • Um alle Anpassungen zu entfernen und Arbeitselemente in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild wiederherzustellen, wählen Sie auf Standard zurücksetzen.

7. Wählen Sie Speichern.

Standarddarstellung von Arbeitselementen

Standardmäßig ist die Darstellung der Arbeitselemente auf die folgenden Werte eingestellt:

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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