Beispiel: Verwenden von Rollupabfragen zum Nachverfolgen von Zielen

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie Rollupabfragen verwenden, um Ziele nachzuverfolgen. Sie können das Beispiel von hier herunterladen.

Dieses Beispiel erfordert zusätzliche drei Benutzer, die sich nicht in Ihrem System befinden. Erstellen Sie die drei erforderliche Benutzer manuell wie besehen in Office 365. Ersetzen Sie yourorg durch den Namen Ihrer Organisation.

Vorname: Nancy
Nachname: Anderson
Sicherheitsrolle: Vertriebsmitarbeiter
UserName: nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

Vorname: David
Nachname: Bristol
Sicherheitsrolle: Vertriebsmitarbeiter
UserName: dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

Vorname: Kevin
Nachname: Cook
Sicherheitsrolle: Vertriebsmanager
UserName: kcook@yourorg.onmicrosoft.com

Wie man dieses Beispiel ausführt

Um eine lokale Kopie aller Muster zu erhalten und diese zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um eine lokale Kopie zu erhalten, laden Sie den Beispielbericht herunter, oder klonen Sie ihn.
2. (Optional) Bearbeiten Sie die dataverse/App.config-Datei so, dass sie eine Verbindungszeichenfolge festlegt, aus der die Instanz oder Organisation hervorgeht, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Um das Beispiel auszuführen, öffnen Sie die Beispiellösung in Visual Studio und drücken Sie F5. Nachdem Sie in der dataverse/App.config-Datei eine Verbindungszeichenfolge angegeben haben, nutzen alle Beispiele, die Sie ausführen, diese Verbindungsdaten.

Wenn Sie in der dataverse/App.config-Datei keine Verbindungszeichenfolge angeben, wird bei jeder Ausführung eines Beispiels ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie eingeben müssen, zu welcher Instanz oder Organisation Sie eine Verbindung herstellen und welche Anmeldeinformationen Sie verwenden möchten. Dieses Dialogfeld speichert frühere Verbindungen, so dass Sie eine bereits verwendete Verbindung auswählen können.

Funktionsweise

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie Rollupabfragen verwenden, um Ziele nachzuverfolgen.

Wie dieses Beispiel funktioniert

Um das unter Was macht dieses Beispiel, beschriebene Szenario zu simulieren, geht das Beispiel wie folgt vor:

Konfiguration

1. Prüft auf die aktuelle Version der Organisation.
2. Ruft den Vertriebsmanager und 2 Vertriebsmitarbeiter ab, die manuell in Office 365 erstellt wurden.
3. Erstellt Datensätze zur Unterstützung der SalesOrder-Datensätze.
4. Erstellt eine neue Einheitengruppe für das Beispiel.
5. Ruft die Standardeinheits-ID ab, die beim Erstellen einer neuen Einheitengruppe automatisch erstellt wird.
6. Product erstellt einige Produkte, die für das Beispiel erforderlich sind.
7. Die PriceLevel erstellt eine neue Preisliste.
8. Das ProductPriceLevel erstellt ein Preislistenelement für das erste Produkt und wendet einen Volumenrabatt an.
9. Erstellt einen Kontodatensatz für die potenzielle Kunden-ID eines Verkaufsauftrags.
10. Das SalesOrderDetails fügt das Produkt der Bestellung hinzu, wobei der Preis mit einem negativen Wert überschrieben wird.

Demonstrieren

1. Erstellt eine Metrik und legt den Metriktyp auf Amount und den Datentyp "Menge" auf Money fest.
2. Das RollupField erstellt ein Rollup-Feld, das auf die tatsächlichen Summen abzielt.
3. GoalRollupQuery erstellt die Ziel-Rollupabfragen, wobei sich die Vertriebsaufträge im Gebiet des ersten Vertriebsmitarbeiters (Postleitzahl: 60661) und mit einem Wert von mehr als 1000 $.
4. Erstellt zwei Ziele, ein übergeordnetes Ziel und ein untergeordnetes Ziel.
5. RecalculateRequest berechnet den Rollup für Ziele.

Aufräumen

Zeigt eine Option an, um die Beispieldaten zu löschen, die in Einrichtungerstellt wurden. Das Löschen ist optional, falls Sie die vom Beispiel erstellten Tabellen und Daten untersuchen möchten. Sie können die Datensätze manuell löschen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.