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Systemanpasser aktiveren, um die Verkaufschancenabschlusserfahrung anzupassen, um den Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit zu geben, wichtige Details zum Schließen der Verkaufschance zu erfassen.
Anpassung zu aktivieren
Um Benutzer in Ihrer Organisation zu ermöglichen, relevantere Details zum Beenden einer Verkaufschance zu erfassen, kann ein Systemadministrator die Anpassung des Verkaufschancen-Abschlussformulars aktivieren.
Notiz
Die Möglichkeit zum Anpassen des Formulars Verkaufschancen schließen wird nur in der Vertriebs-App unterstützt, die auf Einheitliche Oberfläche basiert.
Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
Wenn Sie über die Vertriebshub-App verfügen, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Registerkarte. Befolgen Sie andernfalls die Anweisungen in der Registerkarte Sales Professionalzum Konfigurieren der Option in Power Platform.
Wählen Sie in der unteren linken Ecke des Bildschirms Bereich ändern
und dann App-Einstellungen.Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Überblick und auf drm Überblick-Seite Verwalten für Benutzerdefinierte Felder beim Schließen des Formulars aus.
Auf der Verkaufschance, die geschlossen wird-Seite, schalten Sie die Benutzerdefinierte Felder beim Schließen des Formulars auf Ja.
Wählen Sie Save (Speichern).
und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen.
Nächste Schritte,
Anpassen des Verkaufschance-Abschlussformulars
Chancen als gewonnen oder verloren schließen
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.