Häufig gestellte Fragen zur Verkaufschancenverwaltung

Dieser Artikel beantwortet häufig gestellte Fragen zum Verkaufschancenmanagement in Dynamics 365 Sales, Sales Premium und Sales Professional.

Wo befindet sich der Arbeitsbereich des Deal-Managers?

Der Geschäftsabschlussmanager-Arbeitsbereich wurde durch die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht ersetzt. Alle Deal Manager-Links oder Lesezeichen werden automatisch zur Ansicht "Meine Offenen Verkaufschancen" umgeleitet. Wählen Sie Anzeigen als>Pipeline-Ansicht aus, um die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht zu öffnen.

Gibt es Unterschiede zwischen der Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht und dem Geschäftsabschlussmanager-Arbeitsbereich?

Ja. In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede zwischen dem Arbeitsbereich "Deal Manager" und der Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht beschrieben.

Warum kann ich die Option für die Pipelineansicht nicht finden?

Es gibt mehrere Möglichkeiten:

• Die Option "Anzeigen als" kann im Dreipunktmenü auf der Seite Chancen ausgeblendet werden.
• Möglicherweise hat Ihr Administrator die Liste "Als anzeigen" angepasst. Bitten Sie Ihren Administrator, das Steuerelement hinzuzufügen.
• Ihre Organisation hat sich möglicherweise nicht für Features für den frühen Zugriff entschieden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie sie ausprobieren möchten.
• Möglicherweise hat Ihr Administrator benutzerdefinierte Ansichten für Geschäftsmöglichkeiten deaktiviert. Bitten Sie Ihren Administrator, die Ansicht manuell hinzuzufügen.

Warum Aggregatfunktionen unerwartete Werte in der Pipelineansicht zurückgeben?

Wenn Sie eine verknüpfte Entität im Filter der Pipelineansicht verwenden, stellen Sie fest, dass sich der im Abschnitt "Metriken " angezeigte Wert vom tatsächlichen Wert unterscheidet. Das folgende Beispiel zeigt, wie sich der Anzahlwert von der Gesamtzahl der Zeilen unterscheidet.

In diesem Beispiel basiert der Filter auf Anführungszeichen, die vom Benutzer erstellt wurden. Wenn der Benutzer zwei Angebote für dieselbe Verkaufschance erstellt hat, wird die Verkaufschance-Anzahl als zwei angezeigt. Dies liegt daran, dass die Aggregatfunktion die Anzahl der vom Filter zurückgegebenen Datensätze zählt. Das gleiche Verhalten wird beobachtet, wenn Sie die Funktionen Summe oder Mittelwert verwenden.

Warum kann ich Est nicht bearbeiten. Umsatz für das Formular Verkaufschance?

Um Est. Umsatz im Verkaufschancenformular zu bearbeiten, muss der Umsatz als vom Benutzer bereitgestellt festgelegt werden, und die Verkaufschance muss sich in einem Offenen Zustand befinden.

Warum werden kein geschätzter Umsatz und kein Gesamtbetrag automatisch berechnet?

Wenn Sie Produkte zu einer Verkaufschance, einem Angebot, einer Bestellung oder einer Rechnung hinzufügen, werden die Felder Geschätzte Einnahmen und Gesamtbetrag nur dann automatisch aktualisiert, wenn Sie die systembasierte Preisberechnung ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter "Produktkatalogeinstellungen konfigurieren".

Was benötige ich, um die Chancenbewertung zu nutzen?

Installieren Sie Dynamics 365 Sales Insights, und verwenden Sie die Standardchancenentität. Zum Erstellen eines Bewertungsmodells ist eine Mindestanzahl von Möglichkeiten erforderlich:

Um ein Chancenbewertungsmodell zu erstellen, müssen Sie mindestens 40 gewonnene und 40 verlorene Chancen haben.

Die Chancen müssen im Vorjahr am oder nach dem 1. Januar geschaffen worden sein.

Wie kann ich überprüfen, ob ich über die erforderliche Anzahl von Möglichkeiten zum Erstellen eines Bewertungsmodells pro Stufe verfüge?

Wenn Sie planen, das Modell pro Stufe in Ihrer Chancenbewertung zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 40 geschlossene Chancen in der letzten Phase des Geschäftsprozessflusses haben. Wenn Sie nicht planen, das Modell pro Stufe zu verwenden, lesen Sie diesen Abschnitt , um die Mindestanforderung zu überprüfen.

1. Wählen Sie auf der Seite "Chancen" die Option "Geschlossene Chancen" aus der Ansichtsauswahl aus.

2. Wählen Sie "Hinzufügen" aus, und legen Sie die folgenden Filter fest:

   • Erstellt am = Letzte 6 Monate.

3. Wählen Sie "Verwandte> aus, und legen Sie die folgenden Filter fest:

   • Verwandte Entität = Lead-to-Opportunity-Verkaufsprozess
   • Operator = Enthält Daten
   • Feld = Aktive Phase
   • Operator = Ist gleich
   • Wert = Schließen

4. Wählen Sie "Zeile hinzufügen"> aus, und legen Sie die folgenden Filter fest:

   • Feld = Statusbegründung
   • Operator = Ungleich
   • Wert = Abgebrochen

Wie oft werden die Vorhersageergebnisse aktualisiert?

Leadbewertungen: Bei neuen Leads erfolgt die Bewertung in nahezu Echtzeit. Die Bewertung wird innerhalb von 15 Minuten nach dem Speichern eines neuen Leads angezeigt. Bei aktualisierten Leads werden die Bewertungen alle 24 Stunden aktualisiert.

Verkaufschancenbewertungen: Für neue und aktualisierte Verkaufschancen werden die Bewertungen alle 24 Stunden aktualisiert.

Kann ich das Modell anpassen?

Ja, Sie können ändern, welche Attribute ausgewählt sind, um das Modell zu trainieren. Das sofort einsatzbereite Modell wählt also automatisch die Attribute aus, die es als am relevantesten für Ihr Unternehmen bestimmt.

Kann ich mehrere Modelle für Verkaufschancen erstellen?

Ja, Sie können mehrere Modelle hinzufügen und veröffentlichen, die für jede Branche in Ihrer Organisation spezifisch sind. Weitere Informationen: Hinzufügen eines Modells

Was ist der Unterschied zwischen einer Bewertung und einer Note?

Die Bewertung wird vom Machine Learning-Modell generiert.
Der Grad gruppiert nur die Ergebnisse in vier Bereiche, die der Administrator konfigurieren kann.