Häufig gestellte Fragen zu Beziehungsdaten

In diesem Artikel werden häufig gestellte Fragen zu Beziehungsanalysen und Gesundheitsfragen beantwortet und wer in Dynamics 365 Sales and Sales Premium weiß.

Beziehungsanalyse und Gesundheit

Welche Daten werden verwendet, um Beziehungserkenntnisse zu generieren?

Grundlegende Einblicke:

Verwendet E-Mails, Telefonanrufe und Termine, die in Dynamics 365 gesendet oder empfangen wurden.

Erweiterte Einblicke:

Verwendet E-Mails, Telefonanrufe und Termine, die in Dynamics 365 und Exchange gesendet oder empfangen wurden (wenn die serverseitige Synchronisierung aktiviert ist).

Was ist die Häufigkeit von KPI-Updates?

Grundlegende Einblicke:

In Echtzeit aktualisiert – sobald eine verwandte Aktivität in Dynamics 365 als abgeschlossen markiert ist.

Erweiterte Einblicke:

Alle 24 Stunden aktualisiert. ​

Was sind die Signale in beziehungsgesundheit?

Die Beziehungsintegrität untersucht Aktivitäten, Reency, Engagement und Stimmung von Aktivitäten zwischen Verkäufern und Kunden.

Kann ich die Beziehungsintegritätsbewertung beeinflussen?

Ein Administrator kann die Beziehungsintegritätsbewertung beeinflussen, indem die Gewichtung der Aktivitätstypen und die erwartete Kommunikationsstufe mit Kunden geändert wird. Weitere Informationen: Konfigurieren von Beziehungsanalysen und Integrität

Wie werden ähnliche Deals identifiziert?

Dynamics 365 Sales verwendet KI-Modelle, um die Faktoren zu bestimmen, die sich auf die Identifizierung ähnlicher gewonnener Deals auswirken. Die Faktoren können sich von Organisation zu Organisation unterscheiden, basierend auf benutzerdefinierten und sofort einsatzbereiten Feldern.

Wenn Sie die Felder anzeigen möchten, die die ähnlichen Angebote zu diesem Zeitpunkt bestimmen, wählen Sie das Informationssymbol aus, das jeder Abschnittsüberschrift entspricht, und ein Seitenbereich wird mit den Feldinformationen geöffnet.

Wer weiß, wen

Warum sehe ich einige meiner Kollegen nicht in der Wer weiß, wem vorschläge?

Wenn Sie wissen, dass ein Kollege mit einem Kunden interagiert hat, aber seine Informationen nicht in Who Know Who-Widget angezeigt werden, kann dies aus den folgenden Gründen sein:

Grundlegende Einblicke:

Zeigt bis zu fünf Kollegen an, die den Kunden am häufigsten per E-Mail und Terminen in Dynamics 365 kontaktiert haben. Kollegen, die den Kunden telefonisch kontaktiert haben, und personen, die weniger Interaktionen über E-Mails und Termine hatten, werden nicht aufgeführt.

Erweiterte Einblicke:

Es ist möglich, dass diese Kollegen nicht Teil Ihrer Dynamics 365-Organisation sind.

Welche Kollegen werden als Verbindungen angezeigt?

Wie lange dauert es, bis Vorschläge angezeigt werden?

Grundlegende Einblicke: Wer weiß, wen Vorschläge sofort verfügbar sind, wenn die E-Mail- und Termindaten in Dynamics 365 verfügbar sind.

Erweiterte Einblicke: Nachdem Ihr Microsoft 365-Administrator die Zustimmung erteilt hat, beginnen Sie, die Ergebnisse innerhalb eines Tages anzuzeigen. Die Vorschläge sind jedoch möglicherweise nicht sofort abgeschlossen, da die Daten in Batches über einen Zeitraum von vier Tagen verarbeitet werden.

Welche Kollegen werden als Verbindungen angezeigt?

Grundlegende Einblicke: Kollegen, die den Kunden am häufigsten per E-Mail und Terminen in Dynamics 365 kontaktiert haben.

Erweiterte Einblicke: Kollegen, die den Kunden am häufigsten über E-Mails und Termine in Dynamics 365 und Exchange kontaktiert haben (wenn die serverseitige Synchronisierung aktiviert ist).

Wie werden die Verbindungen gewichtet?

Grundlegende Einblicke: Verwendet nur Häufigkeit. Die Verbindungen werden basierend auf der Anzahl der Interaktionen über E-Mails und Termine in Dynamics 365 gewichtet. Die fünf wichtigsten Benutzer, die am häufigsten mit dem Kontakt oder Lead interagiert haben, werden angezeigt.

Erweiterte Einblicke: Verwendet Häufigkeit und Recency. Wenn Ihr Administrator die Exchange-Integration aktiviert hat, werden die Verbindungen basierend auf den letzten und häufigen Interaktionen über E-Mails oder Termine gewichtet.

Jeder Verkäufer sieht den gleichen Satz von Einführungsanbietern für einen Kontakt oder Lead.

Wie häufig werden die Daten gesammelt?

Grundlegende Einblicke: Gesammelt in nahezu Echtzeit – sobald eine verwandte Aktivität in Dynamics 365 abgeschlossen ist.

Erweiterte Einblicke: Nachdem Sie die serverseitige Synchronisierung aktiviert haben, werden Exchange-Daten basierend auf der vom Administrator festgelegten Synchronisierungshäufigkeit synchronisiert. Erfahren Sie mehr über die Synchronisierungshäufigkeit.

Was ist die Quelle für wer weiß, welche Daten?

Grundlegende Einblicke: E-Mails und Termine, die in Dynamics 365 gesendet und empfangen wurden.

Verbesserte Einblicke E-Mails und Besprechungsinformationen in Dynamics 365 und Exchange sind die Quelldaten. Exchange-Daten werden nur verwendet, wenn die serverseitige Synchronisierung aktiviert ist. Erfahren Sie mehr darüber, wie Verbindungen gewichtet werden

Wo werden die Erkenntnisse aus Exchange generiert?

Wenn die serverseitige Synchronisierung aktiviert ist, werden die Exchange-Daten gesammelt und in Dynamics 365 gespeichert. Erkenntnisse werden dann aus den gespeicherten Daten in Dynamics 365 generiert.