Verantwortungsvolle KI FAQ für den Reinforschungsmodus des Agent für die Vertriebsqualifizierung

Diese häufig gestellten Fragen sollen Ihnen helfen, die Auswirkungen von KI auf den Reinforschungsmodus des Vertriebsqualifizierungs-Agenten in Dynamics 365 Sales zu verstehen.

Was ist der Research-Only-Modus des Vertriebsqualifizierungs-Mitarbeiters?

Der "Nur Recherchieren"-Modus des Vertriebsqualifizierungs-Agenten automatisiert die folgenden Aufgaben für Verkäufer:

• Recherchiert Kontaktpersonen und ihre Unternehmen mithilfe konfigurierter Wissensquellen, öffentlicher Webquellen und Daten in Dataverse.
• Synthetisiert die Forschungserkenntnisse, um eine 360-Grad-Sicht auf den Lead zu erhalten.
• Verwendet die Forschungserkenntnisse und Daten in Dataverse, um die Passform des Leads mit dem Zielkundenprofil des Vertriebsteams zu bewerten.
• Erstellt eine anfängliche Kontakt-E-Mail an den Lead basierend auf den Forschungserkenntnissen und den aktuellen Interessen des Leads. Verkäufer können den E-Mail-Entwurf überprüfen und senden.

Wie soll der Nur-Recherche-Modus des Vertriebsqualifizierungsmitarbeiters verwendet werden?

Der "Research-only"-Modus des Vertriebsqualifizierungs-Agenten soll Verkäufern dabei helfen, den Forschungsaspekt der Leadqualifizierung zu automatisieren, damit sie mehr Zeit in Einzelinteraktionen mit Top-Leads investieren können. Der Agent soll als Produktivitätstool verwendet werden, um Verkäufern zu helfen, Leads schneller und effektiver zu qualifizieren. Es ist nicht beabsichtigt, das Urteil oder den Entscheidungsprozess des Verkäufers zu ersetzen.

• Auswahlkriterien: Administratoren können die Auswahlkriterien definieren, um zu bestimmen, welche Leads vom Agent verarbeitet werden sollen.

• Forschung: Für jeden Lead können Verkäufer auf die Lead-Rechercheseite zugreifen, die Erkenntnisse über einen Lead und ihr Unternehmen aus Daten in Dataverse und öffentlichen Webquellen synthetisiert.

• Ziel-Kundenprofil-Übereinstimmung: Verkäufer erhalten eine Bewertung, warum ein Lead übereinstimmt oder nicht mit dem Zielkundenprofil übereinstimmt.

• Anfängliche Kontakt-E-Mail: Der Agent erstellt eine anfängliche Kontakt-E-Mail basierend auf den Forschungserkenntnissen und der Ziel-Kundenprofil-Übereinstimmung. Verkäufer können den E-Mail-Entwurf überprüfen und senden.

Wie wurde der Nur-Recherche-Modus ausgewertet? Welche Metriken werden verwendet, um die Leistung zu messen?

Der Modus "Nur Recherchieren" wurde für jeden Anwendungsfall mit kuratierten Datasets und Qualitätsmetriken sorgfältig ausgewertet:

• Forschung: Der Agent führt öffentliche Webforschung auf Unternehmen durch, daher haben wir ein Dataset verwendet, das verschiedene Arten von Unternehmen umfasst, wie z. B. öffentliche, private, Start-up und Gemeinnützige, in verschiedenen Branchen. Wir haben die Forschung anhand einer Reihe von 15 Kriterien bewertet und die Bewertung wiederholt, bis der Agent eine Schwelle für das Bestehen der Kriterien erreicht hat.

• Ziel-Kundenprofil-Übereinstimmung: Wir haben eine Vielzahl von Beispielkontakten mit unterschiedlichen Verfügbaren Datenmengen generiert und dann ausgewertet, wie gut die Ausgabe des Agenten mit der erwarteten Ausgabe übereinstimmte. Wir haben iteriert, bis der Agent eine Schwellenwertgenauigkeitsbewertung erreicht hat.

Was sind die Einschränkungen des Modus "Nur Recherchieren"? Wie können Benutzer die Auswirkungen dieser Einschränkungen minimieren?

• Pro Organisation kann nur ein Modus des Agents (nur recherchieren oder recherchieren und interagieren) erstellt werden.

• Der Agent funktioniert nur für die normale Lead-Entität.

Welche betrieblichen Faktoren und Einstellungen ermöglichen eine effektive und verantwortungsvolle Nutzung des Reinforschungsmodus?

Der Modus "Nur Recherchieren" verfügt über eine Konfigurationsoberfläche, mit der Administratoren den Agent personalisieren können, um für sein bestimmtes Vertriebsteam zu arbeiten:

• Wählen Sie sicherheitsrollen in den Agenteinstellungen aus, um zu bestimmen, welche Verkäufer Zugriff auf den Agent haben sollen. Der Agent verarbeitet nur die Leads, die Verkäufern mit den ausgewählten Sicherheitsrollen gehören.

• Definieren Sie klar die Produkte, die Ihr Vertriebsteam verkauft, und deren Wertversprechen, damit der Agent die Eignung des Zielkundenprofils besser bestimmen kann.

• Definieren Sie die Attribute Ihres idealen Kunden, nach denen der Agent basierend auf dem Zielkunden Ihres Vertriebsteams und den Daten in Dataverse suchen soll.

Der Agent arbeitet in erster Linie auf Daten, die sich in Dataverse befinden. Je mehr Informationen über einen Lead verfügbar sind, desto besser sind die Ergebnisse des Agenten.

Welche Sprachen werden vom Modus "Nur Recherchieren" unterstützt?

Der Modus "Nur Recherchieren" wird nur in englischer Sprache unterstützt.

Welche Daten werden an Bing Search übergeben?

Der Agent verwendet Bing Search, um Informationen über Ihren Lead aus dem öffentlichen Web zu finden und Einblicke zu generieren. Der Agent übergibt nur den Firmennamen, die Website-URL und alle Dataverse-Felder, die Sie manuell in den Konfigurationseinstellungen festlegen, an Bing Search.

Ziehen Sie Folgendes in Betracht:

• Die Suchabfrage wird möglicherweise in einem der Rechenzentren von Bing verarbeitet, sodass die Informationen in der Abfrage möglicherweise über Regionen hinweg verschoben werden.
• Der Agent übergibt keine personenbezogenen Informationen (Personally Identifiable Information, PII) an Bing Search. Sie übergibt nur die Suchabfrage, die mithilfe des Kontonamens, des Konkurrenznamens und einer detaillierten Aufforderung darüber erstellt wurde, welche Informationen aus dem Web abgerufen werden sollen.
• Wenn Sie benutzerdefinierte Rechercheeinblicke zum Abrufen von Daten aus Bing Search konfiguriert haben, übergibt der Agent nur den Kontonamen und die Aufforderung, die Sie in der Konfiguration definiert haben.
• Wenn Sie öffentliches Web als Datenquelle für die benutzerdefinierte Übergabe konfiguriert haben, übergibt der Agent die in den Anweisungen definierten Felder zusammen mit der Eingabeaufforderung an Bing Search.