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In diesem Artikel werden die Datenüberprüfungsfunktionen der LinkedIn Sales Navigator-Lösung für Dynamics 365 Sales beschrieben, mit der Sie die Organisationsstruktur Ihrer übereinstimmenden Kontakte auf dem neuesten Stand halten können. Es verwendet die LinkedIn-Informationen, um die Kontaktdatensätze in Dynamics 365 Sales zu überprüfen, und ermöglicht es Ihnen, ausstehende Verkaufschancen zu überprüfen oder einen nützlichen Icebreaker bei der Kontaktaufnahme mit einem Kontakt zu haben.
Voraussetzungen
Um zeitnahe Updates sicherzustellen, wenn ein übereinstimmener Kontakt das Unternehmen ändert, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Die CRM-Synchronisierungsfunktion in LinkedIn Sales Navigator wird von einem Administrator aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter CRM Sync & Activity Writeback für Dynamics 365.
Die Datenüberprüfung LinkedIn in Sales Navigator wird von einem Administrator aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Sales Navigator Data Validation for Dynamics 365.
Sie müssen über eine Microsoft Relationship Sales Solution Plus-Lizenz verfügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Dynamics 365 Sales " im Microsoft Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch.
Die Datenüberprüfungseinstellungen sind imLinkedIn-Vertriebsnavigator>Business Management>" aktiviert. Wenn das Datenüberprüfungsfeature zum ersten Mal aktiviert ist, erhalten Sie Aktualisierungen über den Unternehmensänderungsstatus für die letzten zwei Jahre. Danach werden die Updates täglich an das System gesendet, alle 24 Stunden.
Zugreifen auf die Datenüberprüfungsfunktionen Dynamics 365 Sales
Es gibt mehrere Möglichkeiten, herauszufinden, ob sich das Unternehmen eines Kontakts geändert hat.
Aus dem Organigramm eines Firmendatensatzes: Ein roter Punkt neben dem Namen eines Kontakts im Organigramm gibt an, dass sich das Unternehmen seit dem Erstellen des Organigramms geändert hat.
Über die Karte "Beziehungs-Assistent " im Dashboard "Vertriebsaktivität für soziale Netzwerke". Um die Karte "Beziehungs-Assistent" zu aktivieren, wechseln Sie zu den Karten "Einstellungen>Sales Insights>Insights".
Aus den Chancen für alle Risikochancen>– Kontakt links in Dynamics 365 Sales.
Aus der Ansicht "Kontakte>alle Kontakte, die nicht im Unternehmen " in Dynamics 365 Sales angezeigt werden.
Aktualisieren der Kontaktdetails
Führen Sie die folgenden Schritte im Bereich " Kontaktdetails überprüfen " aus, um das Organigramm für einen bestimmten Kontakt zu aktualisieren.
Öffnen Sie in Dynamics 365 Sales den Bereich " Kontaktdetails überprüfen ", wie im abschnitt oben beschrieben.
Suchen Sie unter dem LinkedIn Sales Navigator-Widget mithilfe des Felds " Konto ändern " nach dem neuen Konto dieses Kontakts.
Wählen Sie "Kontakt aktualisieren" aus, um die Unternehmensinformationen des Kontakts zu ändern.
Ignorieren des vorgeschlagenen Updates für einen Kontakt
Hinweis
Ihr Administrator muss die Einstellung für Personal- und Beschäftigungsänderungen in den Integrationseinstellungen für sales navigator aktivieren, um die Unternehmensänderung eines Kontakts zu ignorieren. Weitere Informationen zur Einstellung finden Sie unter Enable LinkedIn Sales Navigator.
Wenn Sie eine vorgeschlagene Aktualisierung eines Organigramms ignorieren möchten, wählen Sie im Bereich "Kontaktdetails überprüfen" die Option "Aktualisieren ignorieren" aus. Diese Option ignoriert nur das aktuelle Update. Wenn der Kontakt in Zukunft Änderungen hat, werden Sie erneut benachrichtigt.
Wenn Ihr Administrator die Einstellung "Beschäftigungsbenachrichtigung ausblenden " in den Integrationseinstellungen "Sales Navigator" aktiviert, werden alle aktuellen und zukünftigen Updates für den Kontakt ignoriert .
Verwandte Informationen
Integrieren von LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales