Häufig gestellte Fragen zum Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter

Diese häufig gestellten Fragen enthalten Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Agent für die Vertriebsqualifizierung in Dynamics 365 Sales.

Warum hat der Agent angehalten?

Der Agent kann aus den folgenden Gründen angehalten werden:

• Ein Administrator hat eine oder mehrere Zustimmungen widerrufen, die der Agent ausführen muss.
• Es ist keine Kapazität verfügbar, damit der Agent Leads verarbeiten kann. Bitten Sie Ihren Administrator, die Kapazität zu überprüfen und das Problem zu beheben.
• Ihre Organisation verwendet eine ältere Version des Agents. Aktualisieren Sie auf die neueste Version, um den Agent weiterhin zu verwenden. Erfahren Sie mehr unter Upgrade des Agents für die Vertriebsqualifizierung.

Warum kann ich nicht auf die Forschungsseiten von Leads zugreifen, die zuvor vom Agenten verarbeitet wurden?

Mögliche Ursachen für dieses Problem sind:

• Ihr Agent wird auf die neueste Version aktualisiert.
• Der Lead erfüllt nicht mehr die in der Agentkonfiguration definierten Auswahlkriterien.

Die bisherigen Forschungsdaten werden in msdyn_leadagentresult (Lead-Agentergebnis) und msdyn_accountresearchresult (Kontountersuchungsergebnis) gespeichert. Erfahren Sie mehr unter Upgrade des Agents für die Vertriebsqualifizierung.

Wann wird der Agent ausgeführt?

Wenn der Agent zum ersten Mal konfiguriert und gestartet wird, wird er für alle Leads ausgeführt, die die Kriterien erfüllen und innerhalb des in den Auswahlkriterien definierten Rückblickzeitraums erstellt wurden. Nach der ersten Ausführung verarbeitet der Agent Anfragen nahezu in Echtzeit, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:

• Es wird ein neuer Lead erstellt.

• Es gibt ein Update für die E-Mail und den Kontonamen eines vorhandenen Leads, der die erneute Ausführung des Agents erfordert. Nicht alle Updates lösen den Agent zum erneuten Ausführen aus.

  • Der Agent führt alle Schritte im Fluss erneut aus (einschließlich E-Mail-Validierung, Recherche, Bereitschaft und Engagement), wenn:

    • Die E-Mail-ID des Leads wird von einem leeren oder ungültigen Wert auf einen gültigen Wert aktualisiert.

    • Der Kontoname des Leads wird von einem leeren Wert auf einen gültigen Wert aktualisiert.

    • Der Lead wird aktualisiert, um die für den Agent definierten Auswahlkriterien zu erfüllen. Wenn sich das aktualisierte Feld in der Leadtabelle befindet, verarbeitet der Agent den Lead unabhängig vom Erstellungsdatum des Leads. Wenn sich das aktualisierte Feld in einer verknüpften Tabelle befindet, verarbeitet der Agent den Lead nur, wenn der Lead innerhalb des in den Auswahlkriterien definierten Blickbackzeitraums erstellt wurde. Wenn der Nachschlagezeitraum beispielsweise auf 30 Tage festgelegt ist und der Lead vor 45 Tagen erstellt wurde, verarbeitet der Agent den Lead nicht, auch wenn die aktualisierung des zugehörigen Felds bewirkt, dass der Lead die Auswahlkriterien erfüllt. Verwandte Tabellenaktualisierungen werden stündlich überprüft.

  • Der Agent führt nur den E-Mail-Überprüfungsschritt aus, wenn:

    • Die E-Mail-ID des Leads wird von einem Wert auf einen anderen Wert aktualisiert, unabhängig davon, ob die E-Mail-ID von einem gültigen Wert in einen gültigen oder ungültigen Wert geändert wird.

Welche Aktivitäten verbrauchen die Kapazität von Copilot Studio?

Der Vertriebsqualifizierungsspezialist verwendet die Kapazitäten von Copilot Studio zur Recherche, um das Zielkundenprofil abzugleichen und das anfängliche Anschreiben zu generieren.

Das Anzeigen von Erkenntnissen, die generiert wurden, verbraucht keine Kapazität.

Warum wird die Option E-Mail überprüfen oder E-Mail-Entwurf nicht angezeigt?

Die Option E-Mail überprüfen wird im Banner angezeigt, und die Option E-Mail-Entwurf wird nur dann auf der Seite Lead Insights angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Ihre Organisation verwendet die serverseitige Synchronisierung. Fragen Sie Ihren Administrator, wenn Sie nicht sicher sind.
• Die E-Mail-Adresse des Leads ist verfügbar.

Was bedeutet Fehler in einem unterstützenden Prozess?

Wenn ein Fehler angezeigt wird, der besagt, dass Erkenntnisse aufgrund eines Fehlers in einem unterstützenden Prozess nicht generiert werden konnten, bedeutet dies, dass der Agent beim Versuch, Einblicke für den Lead zu generieren, ein Problem aufgetreten ist. Dies kann auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein, z. B.:

• Die E-Mail-Adresse des Leads ist ungültig oder fehlt. Ungültige E-Mails werden auf der Lead-Rechercheseite mit einem ungültigen E-Mail-Tag gekennzeichnet.
• Die Kontoinformationen des Leads fehlen. In diesem Fall wird der Agent nicht ausgeführt, da keine Unternehmensinformationen zur Recherche vorhanden sind.

Aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse oder Kontoinformationen des Leads, um den Lead zur Verarbeitung in die Warteschlange des Agenten zurückzusetzen.

Warum hat der Agent meinen Lead nicht verarbeitet?

Wenn der Agent hängen bleibt und Ihren Lead nicht verarbeitet, überprüfen Sie die folgenden Bedingungen:

• Stellen Sie sicher, dass der Verkäufer mindestens Lesezugriff auf die benutzerdefinierten Entitäten und Felder hat, die in den benutzerdefinierten Kriterien verwendet werden.

• Stellen Sie sicher, dass die in benutzerdefinierten Kriterien verwendeten Felder nicht aus Dataverse entfernt werden. Wenn Sie Felder entfernen, die in einem benutzerdefinierten Kriterium von Dataverse verwendet werden, kann der Agent keine Zusammenfassungen generieren oder Leads an Verkäufer weitergeben. Entfernen Sie das benutzerdefinierte Kriterium im Zusammenhang mit den gelöschten Feldern, und versuchen Sie es erneut.