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Verbinden des Vertriebsforschungsmitarbeiters mit einer anderen Datenquelle (Vorschau)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Der Vertriebsforschungsmitarbeiter ist standardmäßig mit Ihrer Dynamics 365 Sales-Umgebung verbunden. Sie können jedoch eine Verbindung mit anderen Dataverse-Umgebungen herstellen oder Datendateien (CSV, Excel, PDF) als zusätzliche Datenquellen mit Umsatz- und Geschäftsdaten hochladen. Sie können auch die vorhandene Verbindung vollständig entfernen und einfach die hochgeladenen Dateien als Grundlage für Ihre Recherche verwenden. Auf diese Weise können Sie detaillierte Forschungspläne mit den Dynamics 365-Daten, hochgeladenen Daten oder beide kombiniert erstellen.

Von Bedeutung

  • Dies ist eine Vorschaufunktion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen sind vor einer offiziellen Veröffentlichung verfügbar, damit Kunden frühzeitig zugreifen und Feedback geben können.

Überlegungen

  • Wenn Sie Zugriff auf mehrere Umgebungen haben, wählen Sie die Umgebung mit den Daten aus, die Sie analysieren möchten.

  • Basierend auf der frage, die Sie stellen, durchsieht der Agent die Datenquelle nach den relevantesten Daten, um die Frage zu beantworten. Der Agent hängt von den verfügbaren Metadaten (z. B. Tabellen-, Spaltenüberschriften und Beschreibungen) ab, um die relevantesten Daten zu identifizieren.

  • Stellen Sie sicher, dass benutzerdefinierte Tabellen und Felder, die Dynamics 365 Sales hinzugefügt wurden, über entsprechende Beschreibungen verfügen. Der Agent verwendet diese Beschreibungen, um die Daten zu verstehen und bessere Einblicke zu bieten.

  • Der generierte Blueprint hängt von den gefundenen Daten ab. Wenn keine Daten gefunden werden, zeigt der Vertriebsforschungsmitarbeiter einen Fehler an und fragt möglicherweise, ob Sie die Frage neu formulieren können.

  • Wenn Sie den KI-Cursor verwenden, um Nachverfolgungsfragen zu stellen, berücksichtigt der Agent dieselbe Datenquelle, um sie zu beantworten, es sei denn, Sie geben eine andere Datenquelle an.

Herstellen einer Verbindung mit einer Datenquelle

Fügen Sie die Datenquelle mithilfe einer der folgenden Optionen auf der Seite " Sales Research Agent " hinzu:

  • Wählen Sie "Daten" in der oberen rechten Ecke der Seite aus, und wählen Sie "Daten hinzufügen" aus.

  • Wählen Sie " Daten hinzufügen" im Eingabeaufforderungsfeld " Geschäftsfrage stellen " aus.

    Screenshot der Option

Unterstützte Datendateien

Sie können eine PDF-Datei (.pdf), CSV (.csv) oder Excel -.xls) hochladen. Die folgenden Einschränkungen gelten für Dateiuploads:

  • Die maximal unterstützte Dateigröße beträgt 10 MB.
  • Die maximale Anzahl hochgeladener Dateien beträgt 5, und die maximale Gesamtgröße für alle Dateien beträgt 30 MB.
  • Verschlüsselte, kennwortgeschützte oder urheberrechtlich verwaltete Dateien werden nicht unterstützt.
  • CSV:
    • Daten innerhalb der Datei müssen durch Kommas getrennt werden.
  • Excel
    • Spaltenkopfzeile nur in der ersten Zeile.
    • Maximal 10 Tabellen und maximal 50 Spalten für jede Tabelle.
    • Kann keine verbundenen Zellen enthalten.
    • Elemente wie Bilder, Diagramme und Makros können nicht verarbeitet werden.
  • PDF:
    • 150 maximal unterstützte Anzahl von Seiten pro Datei.
    • Muss auswählbaren Text enthalten. Sie können es testen, indem Sie versuchen, Text in der PDF-Datei hervorzuheben. Wenn Sie den Text nicht markieren oder hervorheben können, kann er nicht verarbeitet werden.
    • Verwenden Sie originale digitale Dokumente oder PDF-Dateien, die direkt aus Textverarbeitern oder anderen digitalen Quellen konvertiert werden. Eine gescannte PDF funktioniert nicht.
    • Wenn die PDF Tabellen enthält, stellen Sie sicher, dass die Rahmen klar umrissen sind. Vermeiden Sie die Verwendung von Kontrastfarben, um zwischen Zeilen und Spalten zu unterscheiden.
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