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Das Senden und Empfangen von Sms-Nachrichten ist eine effektive Möglichkeit für Verkäufer, potenzielle Kunden zu erreichen. Es ist schnell, bequem und ermöglicht schnelle Antworten. Verkäufer verwenden SMS, um mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben, indem sie Fragen oder Bedenken beantworten und Updates und Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereitstellen.
Dynamics 365 Sales ermöglicht Es Ihren Verkäufern, SMS von Kunden über die Sms-Funktion zu senden und zu empfangen. Darüber hinaus können Verkäufer im Kontext auf ihre frühere Kommunikation verweisen, ohne die Anwendung zu verlassen oder ihre Ansicht der Kundendetails zu verlieren. Um eine professionelle und sichere Kommunikation zu gewährleisten, priorisiert die Anwendung beim automatisierten SMS-Versand stets Telefon (geschäftlich)-Nummern gegenüber persönlichen.
In den Sequenzen kann SMS als Schritt eingeschlossen werden, um Erinnerungen oder Aktualisierungen zu wichtigen Ereignissen zu senden.
Hinweis
Das Textnachrichtenfeature wird nur in Webbrowsern unterstützt.
Wie kann ich das Textnachrichtenfeature verwenden?
Je nach Ihrer Rolle können Sie das Textnachrichtenfeature wie in der Liste beschrieben verwenden:
Systemadministrator oder ähnliche Rolle:
- Konfigurieren Sie den SMS-Anbieter in Ihrer Organisation für die Verwendung. Weitere Informationen: Konfigurieren des SMS-Anbieters
- Zuweisen oder Entfernen von Telefonnummern von Benutzern. Weitere Informationen: Bearbeiten von Telefonnummern
- Fügen Sie die Textnachrichtenoption zu benutzerdefinierten Formularen hinzu. Weitere Informationen: Hinzufügen einer Textnachrichtenoption zu benutzerdefinierten Formularen
Vertriebsleiter, Verkäufer oder eine andere ähnliche Rolle:
- Wählen Sie einen Dienstanbieter zum Senden und Empfangen von SMS aus. Weitere Informationen: Grundlegendes zum Unterhaltungsbereich
- Fügen Sie Textnachricht und automatisierte Textnachricht als Schritte in einer Sequenz hinzu. Weitere Informationen: Senden einer Sms und Senden einer automatisierten Textnachricht
- Erstellen und Hinzufügen von SMS-Vorlagen Weitere Informationen: SMS mit Vorlagen personalisieren
- Senden Sie SMS aus dem Arbeitsbereich "Sales Accelerator" oder dem nächsten Widget "Aufwärts". Weitere Informationen: Senden einer Sms an Kunden
- Greifen Sie auf vergangene SMS-Interaktionen im Kontext mit relevanten Verkaufsdatensätzen wie Lead und Verkaufschancen zu. Mehr Informationen: SMS-Unterhaltung verwalten
In welchen Regionen ist das Textnachrichtenfeature verfügbar?
Das Textnachrichtenfeature ist in den folgenden Regionen verfügbar:
- Asien-Pazifik (APAC)
- Kanada (CAN)
- Europa (EUR)
- Frankreich (FRA)
- Großbritannien (GBR)
- Indien (IND)
- Japan (JPN)
- Nordamerika (NAM)
- Ozeanien (OCE)
- Südamerika (SAM)
- Schweiz (CHE)
- Vereinigte Arabische Emirate (UAE)
Hinweis
Derzeit ist die Textnachrichtenfunktion in den folgenden Rechenzentren nicht verfügbar – Deutschland, China, Südafrika, Korea, Norwegen und Government Community Cloud (GCC), einschließlich USG, Department of Defense (DoD).
Erforderliche Berechtigungen
Stellen Sie sicher, dass die Benutzer, die das Textnachrichtenfeature verwenden müssen, über die folgenden Berechtigungen verfügen.
Hinweis
Wenn Sie den Sales Accelerator bereits aktiviert und Zugriff auf die erforderlichen Sicherheitsrollen bereitgestellt haben, sind für das SMS-Feature keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich. Informationen zum Bereitstellen von Berechtigungen in der Sales Accelerator finden Sie unter "Setup für sales accelerator first-run".
Für Vertriebsmitarbeiter oder ähnliche Rolle:
| Registerkartenname | Entitätsname | Zugriffsebene | Erforderliche Berechtigungen |
|---|---|---|---|
| Kerndatensätze | - Aktivität -Anmerkung |
Benutzer | -Schaffen -Schreiben - Löschen -Anfügen |
| Kerndatensätze | - Aktivität -Anmerkung |
Unternehmenseinheit | Lesen Sie |
| Kerndatensätze | Blei | Unternehmenseinheit | -Schaffen -Lesen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Kanalinstanz | Benutzer | Anfügen an |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Kanalinstanz - Kanalinstanzkonto - Kanaldefinition - SalesOmnichannel Message -Abschrift |
Unternehmenseinheit | Lesen Sie |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Umgebungsvariablendefinition - Anwendung verbrauchen |
Organization | Lesen Sie |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Modellgesteuerte App-Benutzereinstellung | Organization | -Schaffen -Lesen -Schreiben -Anfügen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Notification | Benutzer | Lesen Sie |
| Benutzerdefinierte Entitäten | SalesOmnichannel-Nachricht | Benutzer | -Schaffen -Schreiben - Löschen -Anfügen - Zuweisen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Einstellungsdefinition | Organization | -Lesen -Anfügen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Textnachrichtenvorlage | Unternehmenseinheit | -Schaffen -Schreiben -Lesen - Löschen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Transkript | Benutzer | -Schaffen -Schreiben - Löschen -Anfügen - Anfügen an |
Für Vertriebsleiter, Sequenzmanager oder ähnliche Rolle:
Die folgenden Rollen sind zusammen mit den im Abschnitt "Vertriebsmitarbeiter" definierten Rollen erforderlich:
| Registerkartenname | Entitätsname | Zugriffsebene | Erforderliche Berechtigungen |
|---|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Entitäten | Kanalinstanz | Unternehmenseinheit | - Zuweisen -Schreiben |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Gebietsschema der Kanaldefinition - Telesign-Kanalinstanzkonto - Konto der Twilio-Kanalinstanz |
Unternehmenseinheit | Lesen Sie |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Telesign-Kanalinstanz - Twilio-Kanalinstanz |
Unternehmenseinheit | -Lesen -Schreiben - Zuweisen |