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Als Verkäufer können Sie die Hierarchie anzeigen, um die Beziehungen zwischen Datensätzen besser zu verstehen. Administratoren müssen eine Hierarchie entwerfen und veröffentlichen, um Daten hierarchisch anzuzeigen.
Beispielsweise kann Ihr Administrator eine Kontohierarchie veröffentlichen, mit der Sie die verwandten Unternehmen, regionalen Niederlassungen und Zweigstellen des Kunden visualisieren können. Ihr Administrator kann auch eine Hierarchie namens "Kontokontakte " veröffentlichen, die eine Hierarchie von Personen und deren Berichtsstruktur und Stellentitel anzeigt, die einem bestimmten Konto zugeordnet sind.
Öffnen einer Hierarchie
Öffnen Sie in der Formularansicht einen Datensatz, z. B. ein Konto oder einen Lead, um die Option "Visuelle Hierarchie " auf der Befehlsleiste anzuzeigen.
Wählen Sie in einer Rasteransicht einen einzelnen Datensatz aus, um die Option "Visuelle Hierarchie " zu aktivieren. Wenn Sie mehrere Datensätze auswählen, ist die Option deaktiviert.
Wählen Sie die Option "Visuelle Hierarchie " aus, um die Hierarchieseite zu öffnen, auf der eine Struktur von Kacheln angezeigt wird, die Datensätze und deren Beziehungen darstellen.
Hinweis
- Die Option "Visuelle Hierarchie " ist nicht verfügbar, wenn der Administrator keine Hierarchie für die Tabelle konfiguriert, oder die Tabelle verfügt nicht über übergeordnete Datensatzbeziehungen.
- Wenn die Option "Visuelle Hierarchie" auf der Befehlsleiste nicht sichtbar ist, wählen Sie "Weitere Befehle für Tabellen (⋮) auf der Befehlsleiste aus, um zusätzliche Optionen anzuzeigen, und überprüfen Sie, ob die Option "Visuelle Hierarchie" dort verfügbar ist.
Eine Hierarchie verstehen
Sehen wir uns die wichtigsten Features und Funktionen einer Hierarchie an.
Navigieren in einer Hierarchie
| Number | Merkmal | Description |
|---|---|---|
| 1 | Hierarchielistenanzeige | Datensätze innerhalb der Hierarchie werden im linken Bereich und im Hauptbereich als Kacheln mit dem übergeordneten Knoten oben und darunter die untergeordneten Knoten angezeigt. |
| 2 | Datensatzanzahl pro Knoten | Jeder Knoten zeigt die Anzahl der Datensätze neben dem Attributnamen oder der Kachel an. |
| 3 | Knoten erweitern/reduzieren | Verwenden Sie das Chevronsymbol, um untergeordnete Knoten zu erweitern oder zu reduzieren. Die Visualisierung wird automatisch angepasst. |
| 4 | Suchen und Auswählen von Datensätzen | Zeigt die Datensatzkachel als Hauptdatensatz und die untergeordneten Datensätze darunter an. Wenn ein übergeordneter Datensatz vorhanden ist, wird oben auf der Kachel eine Option angezeigt, um zum übergeordneten Datensatz zu gelangen. Wählen Sie die Dropdownliste aus, und der Bereich " Nachschlagedatensätze " wird angezeigt. Suchen und wählen Sie den Datensatz aus, den Sie anschauen möchten. |
| 5 | Hervorheben ausgewählter Kacheln | Wählen Sie den Namen in der Liste im linken Bereich aus, die entsprechende Kachel wird in der Hierarchie hervorgehoben. |
| 6 | Wechseln von Hierarchien | Wenn mehrere Hierarchien für dieselbe Tabelle verfügbar sind, wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Hierarchiebereichs eine andere Hierarchie aus der Dropdownliste aus. |
Interagieren mit einer Hierarchie
| Merkmal | Description |
|---|---|
| Grenzwert für die Anzeige des untergeordneten Datensatzes | Die Hierarchie zeigt jeweils fünf untergeordnete Datensätze an. Wenn mehr vorhanden ist, wählen Sie "Mehr anzeigen" aus, um weitere Datensätze zu laden. |
| Kacheldetails | Die in Kacheln angezeigten Details hängen vom ausgewählten Formular beim Konfigurieren der Hierarchie ab. Wenn Sie weitere oder andere Informationen anzeigen müssen, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Änderungen anzufordern. |
| Datensatzdetails öffnen | Wählen Sie die Kachel aus, um weitere Details zum Datensatz im rechten Bereich zu öffnen, basierend auf dem Formular, das in der Hierarchie konfiguriert ist. Ihr Administrator kann konfigurieren, welches Formular angezeigt werden soll. Beispielsweise hat Ihr Administrator das anzuzeigende Schnellerstellungsformular ausgewählt. Wenn Sie die Kachel auswählen, wird das Schnellerstellungsformular im rechten Bereich geöffnet. |
| Inline-Datensatzbearbeitung | Bearbeiten Sie den Datensatz direkt aus dem Formular, das im rechten Bereich angezeigt wird, ohne die Hierarchie zu verlassen. |
| Layoutschalter | Um die Hierarchie zu visualisieren, die Ihrer Einfachheit entspricht, können Sie zwischen den vertikalen und horizontalen Layouts (Zeilen oder Spalten) wechseln. Wählen Sie im linken Bereich unten links die Option je nach Ihren Wünschen aus. |
| Zoom- und Mittlere Ansicht | Vergrößern und verkleineren Sie die Hierarchie, um eine bessere Ansicht der Beziehungen zwischen Datensätzen zu erhalten. Zentrieren Sie die Ansicht auch auf einem bestimmten Datensatz, um sich auf ihre Details und Beziehungen zu konzentrieren. Wählen Sie das erforderliche Symbol in der unteren rechten Ecke des Hierarchiebereichs aus. |
| Erstellen neuer Datensätze | Erstellen Sie neue Datensätze direkt in der Hierarchie. Wählen Sie auf der Kachel das Symbol "Weitere Optionen " und dann die Entsprechende Option aus. Der Datensatz wird unter dem ausgewählten übergeordneten Datensatz (Kachel) hinzugefügt. Beispielsweise zeigt eine Kachel in der Hierarchie "Kontotabelle " zwei Optionen an: "Neu hinzufügen " und "Vorhandenes hinzufügen". Wählen Sie eine Option aus, um einen neuen Datensatz zu erstellen oder einen vorhandenen Datensatz der Kachel zuzuordnen. |
