Segmente löschen oder deaktivieren

Manchmal möchten Sie möglicherweise Segmente entfernen, die für die Aktivitäten Ihres Vertriebsteams nicht mehr relevant oder nützlich sind. Dazu haben Sie in Dynamics 365-Vertriebshub zwei Möglichkeiten:

• Ein Segment deaktivieren, um das Segment in der App zu behalten, es kann jedoch keine Verbindung zu neuen Datensätzen hergestellt werden. Die Datensätze, die bereits mit dem Segment verbunden waren, bleiben verbunden. Sie können das Segment später wieder aktivieren, wenn Sie es erneut benötigen.
• Ein Segment löschen, um es vollständig aus der App zu entfernen. Die Datensätze, die bereits mit dem Segment in einer Sequenz verbunden waren, sind davon nicht betroffen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Segment deaktivieren oder löschen

1. Melden Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 Vertriebshub App an.

2. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.

3. Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.

4. Wählen Sie einen Datensatztyp aus, um die Segmente dieses Typs anzuzeigen.

5. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Segment und wählen Sie Weitere Optionen (⋮) aus.

   • Um das Segment beizubehalten, aber inaktiv zu machen, wählen Sie Segment deaktivieren aus.

   • Um das Segment vollständig zu entfernen, wählen Sie Löschen aus.

6. Bestätigen Sie die Aktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Verwandte Informationen

• Segmente erstellen und aktivieren