Zuweisungsregeln löschen oder deaktivieren

Manchmal möchten Sie möglicherweise Zuweisungsregeln entfernen, die für die Aktivitäten Ihrws Vertriebsteam nicht mehr relevant oder nützlich sind. Dazu haben Sie in Dynamics 365-Vertriebshub zwei Möglichkeiten:

• Eine Regel deaktivieren, um das Segment in der App zu behalten, es kann jedoch keine Zuweisung zu neuen Datensätzen hergestellt werden. Die Datensätze, die bereits zugewiesen wurden, bleiben zugewiesen. Sie können die Regel später wieder aktivieren, wenn Sie sie erneut benötigen.
• Eine Regel löschen, um sie vollständig aus der App zu entfernen. Die Datensätze, die bereits durch die Regel zugewiesen wurden, sind nicht betroffen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.

Eine Zuweisungsregeln löschen oder deaktivieren

1. Melden Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 Vertriebshub App an.

2. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.

3. Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.

4. Wählen Sie einen Datensatztyp aus, um die Segmente dieses Typs anzuzeigen.

5. Öffnen Sie das Segment, das die Zuweisungsregel enthält, und wählen Sie dann die Registerkarte Zuweisungsregeln aus.

6. Wählen Sie die Regel und deaktivieren oder löschen Sie sie:

   • Um ihn zu deaktivieren, deaktivieren Sie die Umschaltfläche in der Spalte "Status ", und wählen Sie dann im Bestätigungsdialogfeld die Option "Deaktivieren" aus.
   • Um sie zu löschen, wählen Sie "Löschen" und dann im Bestätigungsdialogfeld die Option "Endgültig löschen " aus.

7. Bestätigen Sie die Aktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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